煤焦油深加工市場(chǎng)全線降溫 2023年中國(guó)煤焦油深加工行業(yè)現(xiàn)狀

• 李基錦 2023年11月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 493 26
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煤焦油深加工是指將煤經(jīng)過(guò)高溫干餾過(guò)程得到的復(fù)雜組成煤焦油，通過(guò)化學(xué)及物理加工，分離成化工、能源等產(chǎn)品的過(guò)程。煤焦油深加工過(guò)程是現(xiàn)代煤化工的重要組成部分，也是煤綜合利用的有效途徑之一。煤焦油深加工裝置是與煤高溫干餾煉焦，生產(chǎn)冶金焦炭裝置配套裝置。

煤焦油深加工是指將煤經(jīng)過(guò)高溫干餾過(guò)程得到的復(fù)雜組成煤焦油，通過(guò)化學(xué)及物理加工，分離成化工、能源等產(chǎn)品的過(guò)程。煤焦油深加工過(guò)程是現(xiàn)代煤化工的重要組成部分，也是煤綜合利用的有效途徑之一。煤焦油深加工裝置是與煤高溫干餾煉焦，生產(chǎn)冶金焦炭裝置配套裝置。

我國(guó)是煤炭生產(chǎn)大國(guó)，也是冶金焦炭生產(chǎn)大國(guó)，煤焦油產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸/年以上，因此煤焦油深加工在我國(guó)工業(yè)中占有重要地位。

煤焦油是一種深褐色粘稠液體，主要是各種芳烴為主的混合物，有1萬(wàn)多鐘不同的化學(xué)組成，其中含量較多的有用組分約200多種。因此其分離、提純過(guò)程是一復(fù)雜涉及諸多技術(shù)的系統(tǒng)工程。

煤焦油深加工過(guò)程得到的化學(xué)品都是合成塑料、合成纖維、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細(xì)化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料。其中許多產(chǎn)品是石油化工中得不到的，因此，煤焦油深加工可促進(jìn)這些行業(yè)的發(fā)展，提高資源利用率，有利于環(huán)境保護(hù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

煤焦油深加工市場(chǎng)全線降溫

今年5月中下旬以來(lái)，受原料驅(qū)動(dòng)、下游平穩(wěn)恢復(fù)助力，各地煤焦油深加工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品連續(xù)普漲。截至10月中旬，煤焦油漲幅82%、煤瀝青漲幅60%以上，其他如工業(yè)萘、蒽油、洗油等系列產(chǎn)品均呈現(xiàn)一輪大幅上漲行情。然而，10月中下旬開(kāi)始，風(fēng)向突變，煤焦油深加工系列產(chǎn)品市場(chǎng)全線降溫。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至11月8日，煤焦油、煤瀝青、工業(yè)萘、蒽油、洗油主流成交價(jià)格分別為4700元(噸價(jià)，下同)、4900元、5500元、4800元、4600元，半個(gè)月以來(lái)分別下降了7.8%、9.2%、8.3%、7.7%、8%，呈現(xiàn)全線下跌態(tài)勢(shì)。筆者認(rèn)為，產(chǎn)品鏈的全線走跌與季節(jié)性需求下降、原料走軟以及主流深加工產(chǎn)品支撐力不足等因素有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，基于產(chǎn)業(yè)鏈骨牌效應(yīng)及客觀需求萎縮，預(yù)計(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈后市仍存整理空間。

煤焦油發(fā)展背景

“雙碳”政策下行業(yè)護(hù)城河加深，能效、減碳要求進(jìn)一步提升。2021年國(guó)內(nèi)出臺(tái)多個(gè)針對(duì)“雙碳”目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件及實(shí)施細(xì)則，其中針對(duì)煤制烯烴行業(yè)也提出了新的發(fā)展要求。發(fā)展戰(zhàn)略上，針對(duì)以煤制烯烴為代表的現(xiàn)代煤化工行業(yè)提出穩(wěn)妥有序發(fā)展的政策導(dǎo)向，同時(shí)再次強(qiáng)調(diào)未納入產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的一律不得新建項(xiàng)目。

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈

煤焦油產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要為煤炭原料和相關(guān)分餾、提純和冷卻等設(shè)備，中游為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油的制備和生產(chǎn)，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，我國(guó)已成為全球最大的煤焦油生產(chǎn)國(guó)家之一，下游消費(fèi)市場(chǎng)主要有三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料;三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術(shù)的成熟，高溫煤焦油加氫項(xiàng)目的消耗量有擴(kuò)大之勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)煤焦油深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

煤焦油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

煤焦油供需情況，隨著國(guó)內(nèi)煤焦油下游端需求持續(xù)走高帶動(dòng)，整體煤焦油產(chǎn)量持續(xù)走高， 2015年我國(guó)煤焦油產(chǎn)量為2200萬(wàn)噸，2022年我國(guó)煤焦油產(chǎn)量達(dá)2600萬(wàn)噸，生產(chǎn)區(qū)域主要分布在華北和西部地區(qū)，細(xì)分品類來(lái)看，高溫煤焦油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高，反應(yīng)過(guò)程要求高，反應(yīng)速率難以控制，相對(duì)于中低溫煤焦油更難加氫轉(zhuǎn)化，占比國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)量最高，需求量來(lái)看，2022年我國(guó)煤焦油需求量約為2610.3萬(wàn)噸。

我國(guó)煤焦油產(chǎn)能及利用率變動(dòng)情況，我國(guó)煤焦油綜合利用技術(shù)能從煤焦油中提取四十多種產(chǎn)品，其深加工所獲得的輕油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、瀝青等系列產(chǎn)品是合成塑料、合成纖維、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細(xì)化工產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料，也是冶金、合成、建設(shè)、紡織、造紙、交通等行業(yè)的基本原料，許多產(chǎn)品是石油化工中得不到的。隨著需求帶動(dòng)，我國(guó)煤焦油產(chǎn)能持續(xù)走高，截止2022年我國(guó)煤焦油產(chǎn)能達(dá)4450萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率有所下降，不到6成。

我國(guó)煤焦油深加工和綜合利用能力較差。目前，在煤焦油加工中，除冶金、化工系統(tǒng)大型煤焦化企業(yè)生產(chǎn)萘、酚、瀝青、炭黑及少量吡啶、蒽、咔唑外，其大量的雜環(huán)和稠環(huán)化合物均無(wú)回收和綜合利用，資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重，一定程度上阻礙了我國(guó)煤焦油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，煤焦市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)而言，2021-2022年我國(guó)煤焦油市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，分別達(dá)989.41億元和1441.41億元，主要由成本上升帶動(dòng)煤焦油價(jià)格增長(zhǎng)導(dǎo)致。

我國(guó)煤焦油進(jìn)出口量走勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)煤焦油產(chǎn)能逐步過(guò)剩，我國(guó)煤焦油進(jìn)口量持續(xù)下降，同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)出貨意愿，開(kāi)始需求國(guó)際客戶，帶動(dòng)我國(guó)煤焦油出口量持續(xù)增長(zhǎng)，2021-2022年我國(guó)煤焦油出口量較2020年高位有所下降，主要是因?yàn)槊航褂蛢r(jià)格高位背景下，下游需求企業(yè)采購(gòu)意愿下降，我國(guó)煤焦油出口量小幅度下降， 2022年我國(guó)煤焦油進(jìn)出口量分別為11.1萬(wàn)噸和0.8萬(wàn)噸。

煤焦油競(jìng)爭(zhēng)格局

競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)焦化行業(yè)企業(yè)主要分為鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨(dú)立焦化企業(yè)，其中，獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)能約占市場(chǎng)總體產(chǎn)能的60%以上，行業(yè)集中度偏低。國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的中煤能源等企業(yè)市場(chǎng)占有率不足3%，產(chǎn)品同質(zhì)化高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前國(guó)內(nèi)煤焦油領(lǐng)域相關(guān)上市企業(yè)有山西焦化、安泰集團(tuán)和黑貓?zhí)亢诘龋S著國(guó)內(nèi)環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)促進(jìn)煤化工行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，我國(guó)煤焦油行業(yè)市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。

山西焦化是一家以煤焦化為主導(dǎo)，焦?fàn)t煤氣綜合利用、煤焦油、粗苯深加工為依托的大型煤化工企業(yè)，擁有30 萬(wàn)噸煤焦油加工，2022年5月18日，山西省生態(tài)環(huán)境廳對(duì)山西焦化30萬(wàn)噸/年煤焦油加工升級(jí)提標(biāo)改造項(xiàng)目做出環(huán)評(píng)批復(fù)，11月驗(yàn)收。就山西焦化煤焦油加工情況而言，2019年山西焦化煤焦油加工約31.42萬(wàn)噸，2022年山西焦化煤焦油加工量為32.17萬(wàn)噸。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)煤焦油深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)煤焦油深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  煤焦油深加工是指將煤經(jīng)過(guò)高溫干餾過(guò)程得到的復(fù)雜組成煤焦油，通過(guò)化學(xué)及物理加工，分離成化工、能源等產(chǎn)品的過(guò)程。煤焦油深加工過(guò)程是現(xiàn)代煤化工的重要組成部分，也是煤綜合利用的有效途徑之一...

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