光刻膠市場結(jié)構(gòu)分析：光刻膠國產(chǎn)替代化加快

• 薛圳揚 2023年11月28日 來源：中研網(wǎng) 1179 76
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半導(dǎo)體光刻膠屬于光刻膠高端產(chǎn)品，受技術(shù)限制，當前，我國半導(dǎo)體光刻膠需求主要由外資企業(yè)來滿足。

1、光刻膠市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

全球光刻膠市場結(jié)構(gòu)占比中，BPCB比光刻膠占比23%，DLCD光刻膠占比28%比，半導(dǎo)體光刻膠市場占比22%。而我國光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠、TN/STN-LCD光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達94%，而TFT-LCD、半導(dǎo)體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進口。未來隨著光刻膠企業(yè)生產(chǎn)能力的提高，我國光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將會進一步優(yōu)化。

圖表：全球光刻膠市場結(jié)構(gòu)占比

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：中國光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、PCB光刻膠市場

PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國BPCB光刻膠行業(yè)也隨之發(fā)展。1990年以前，全球PCB市場由歐美日主導(dǎo)，此時，我國PCB光刻膠產(chǎn)品也依賴進口;自20世紀90年代中期開始，PCB產(chǎn)業(yè)開始轉(zhuǎn)移，2002年開始，外資PCB光刻膠企業(yè)陸續(xù)在華建廠;至2017年，我國PCB產(chǎn)值占全球份額達50.8%，PCB光刻膠產(chǎn)值占全球份額也超70%。在全球PCB光刻膠市場中，中國占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年的市場份額達93.35%，主要集中在中低端產(chǎn)品市場。由于PCB光刻膠技術(shù)壁壘較半導(dǎo)體光刻膠和面板光刻膠較低，我國本土企業(yè)最先在PCB領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，目前PCB國產(chǎn)化滲透率較高，使得PCB光刻膠成為了國產(chǎn)替代率最高的光刻膠產(chǎn)品。本土企業(yè)已占據(jù)國內(nèi)46%左右的濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。而在干膜光刻膠產(chǎn)品上，我國大陸高度依賴進口，中國大陸干膜光刻膠市場主要由日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學(xué)壟斷，這三大企業(yè)在全球的市場占有率超過80%。

PCB作為電子產(chǎn)品中不可或缺的元件，隨著科技水平的不斷提升，其需求穩(wěn)定且將持續(xù)增長。自上世紀80年代以來，家電、電腦、手機等不同電子產(chǎn)品的普及驅(qū)動著電子行業(yè)持續(xù)攀升發(fā)展;從2017年開始，隨著5G、云計算、智能汽車等新的結(jié)構(gòu)性增長熱點的出現(xiàn)，PCB行業(yè)有望迎來新的增長驅(qū)動。與此同時，PCB將更多走向高密度化，薄型高多層化等高技術(shù)含量方向，帶動PCB光刻膠用量的持續(xù)增長。

3、LCD光刻膠

在在LCD的構(gòu)成組件中，彩色濾光片作為實現(xiàn)制色顯示的關(guān)鍵器件占有重要地位，彩色光刻膠和黑色光刻膠是制備彩色濾光片的核心材料。彩色濾光片在LCD面板總成本占比約為21%。在彩色濾光片的成本結(jié)構(gòu)中，黑色光刻膠和彩色光刻膠合計占到了彩色濾光片成本的約46%。LCD顯示器中目前TFT-LCD是市場的主流。

圖表：LCD面板成本結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，全球TFT-LCD行業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)值規(guī)模大，雖然會有波動但波動幅度小，主要是由于全球智能手機、電腦、電視、可穿戴設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域?qū)FT-LCD需求依然旺盛。我國是全球主要的顯示面板生產(chǎn)國，TFT-LCD產(chǎn)能規(guī)模大，在全球總產(chǎn)能中的占比達到57%，2021年，我國TFT-LCD產(chǎn)值規(guī)模達到740億美元。TFT-LCD光刻膠作為TFT-LCD制造所需的重要原材料，國內(nèi)需求隨之快速增長。

由于技術(shù)壁壘較高，一直以來，我國LCD光刻膠需求對外依賴度大。隨著我國顯示面板產(chǎn)業(yè)崛起，全球顯示面板產(chǎn)能逐步向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國市場對LCD光刻膠的需求快速增長，進入LCD光刻膠行業(yè)布局的企業(yè)數(shù)量開始增多。但我國面板光刻膠行業(yè)以中低端產(chǎn)品生產(chǎn)為主，觸摸屏用光刻膠國產(chǎn)化率已經(jīng)達到42%，而TFT-LCD光刻膠需求對外依賴度依然偏大。

隨著日本、韓國、臺灣省等國家和地區(qū)新建LCD產(chǎn)線速度減慢甚至關(guān)?，F(xiàn)有產(chǎn)線，以及中國大陸廠商的異軍突起，LCD產(chǎn)業(yè)正在快速向中國大陸轉(zhuǎn)移。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預(yù)測，截止2021年，全球LCD的整體產(chǎn)能約323百萬平方米，其中中國大陸整體產(chǎn)能達到210百萬平方米，占全球總體產(chǎn)能的65%;預(yù)計到2025年，全球LCD整體產(chǎn)能將達到410百萬平方米，其中中國大陸產(chǎn)能將增加至320百萬平方米，占比達到78%。

4、半導(dǎo)體光刻膠

半導(dǎo)體在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明應(yīng)用、大功率電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域有著極為廣泛的應(yīng)用，如計算機、移動電話、數(shù)字錄音機中的核心單元都和半導(dǎo)體有著極為密切的關(guān)聯(lián)。

中國是全球最大半導(dǎo)體消費國家，光刻膠作為半導(dǎo)體制造的核心材料之一，對半導(dǎo)體光刻膠的需求也不斷增長。半導(dǎo)體光刻膠屬于光刻膠高端產(chǎn)品，受技術(shù)限制，當前，我國半導(dǎo)體光刻膠需求主要由外資企業(yè)來滿足，2020年，外資企業(yè)的市場份額達71%。從不同光刻膠產(chǎn)品的自給率來看，目前適用于6英寸硅片的g線、i線光刻膠的自給率約為30%，適用于8英寸硅片的KrF光刻膠的自給率10%，而適用于12寸硅片的ArF光刻膠基本依靠進口，由于半導(dǎo)體光刻膠的技術(shù)壁壘較高，我國布局相關(guān)技術(shù)的本土企業(yè)較少，光刻膠國產(chǎn)化任重道遠。

圖表：我國各類光刻膠國產(chǎn)化率

資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會

2021年全球光刻膠市場份額(以銷售額為統(tǒng)計口徑，下同)前六名的企業(yè)中有4家為日本企業(yè)，分別為東京應(yīng)化、JSR、住友化學(xué)和富士膠片，4家日本企業(yè)的市場份額合計占比達到60%。同時，從細分的半導(dǎo)體光刻膠品種來看，光刻膠品種越高端，日系廠商的市場份額占比越高。以較高端的ArF光刻膠為例，2021年全球ArF光刻膠前五大供應(yīng)商均為日本企業(yè)，CR55達到90%，第6名陶氏化學(xué)的市場份額占比僅為4%。

自2023年1月27日美日荷三方簽署相關(guān)協(xié)議后，日系光刻膠廠商針對中國大陸晶圓代工廠斷供的可能性明顯提升。如果海外光刻膠企業(yè)發(fā)生斷供，為保證工廠在一定負荷下的穩(wěn)定運行，大陸晶圓代工廠只能尋求國產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠廠商進行光刻膠產(chǎn)品供應(yīng)，針對國產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠的驗證將被顯著加快。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告

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