2023網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭與集中度

• 黃江 2023年11月28日 來源：新浪 735 44
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網(wǎng)絡(luò)安全主要市場的份額開始向具有一定技術(shù)實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級，針對用戶日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡(luò)安全主要市場的份額開始向具有一定技術(shù)實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

全球數(shù)據(jù)安全博弈升級 2023網(wǎng)絡(luò)安全面臨的形勢分析

近日，意大利宣布禁止使用ChatG? PT，并限制OpenAI處理意大利用戶信息，同時，個人數(shù)據(jù)保護局開始對此前ChatGPT立案調(diào)查。

截至目前，關(guān)于個人數(shù)據(jù)保護的概念，大多是在歐洲被率先定義，如數(shù)據(jù)的知情同意權(quán)、被遺忘權(quán)等。因此，意大利援引全世界最嚴格的數(shù)據(jù)保護條例，對現(xiàn)在仍在測試階段的ChatGPT進行封禁，雖顯突然，但又順理成章。

近期，各國紛紛發(fā)布了一些關(guān)于AI監(jiān)管的政策。德國已經(jīng)發(fā)布ChatG? PT禁令;美國已經(jīng)開始研究是否需要對ChatGPT等工具進行審查;法國、愛爾蘭、西班牙等國也開始考慮對AI聊天機器人采取更嚴格的監(jiān)管。

伴隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢的復(fù)雜化，網(wǎng)絡(luò)武器、網(wǎng)絡(luò)間諜、網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟、文化、社會、國防等諸多領(lǐng)域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。同時，網(wǎng)絡(luò)安全主管部門不斷加大安全檢查與實網(wǎng)攻防演練的力度，使得關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者及全社會對網(wǎng)絡(luò)安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)與管理的綜合性安全防護體系，以及具備全國性的服務(wù)支持與應(yīng)急響應(yīng)能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)?；?wù)能力的綜合性安全廠商競爭力將日益增強。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

自3月份以來，AI安全問題就頻受關(guān)注。3月25日，OpenAI發(fā)布公告，證實部分網(wǎng)絡(luò)安全Pl us服務(wù)訂閱用戶的個人隱私和支付信息存在泄露。3月29日，包括馬斯克在內(nèi)的眾多人工智能專家和高管聯(lián)名呼吁，所有人工智能實驗室應(yīng)立刻暫停訓練比GPT-4更強大的大模型。4月2日，三星在引入網(wǎng)絡(luò)安全不到20天里，發(fā)生了三起半導(dǎo)體機密資料外泄事故，包括兩起“設(shè)備信息泄露”和一起“會議內(nèi)容泄露”。再觀國內(nèi)，4月11日，我國網(wǎng)信辦發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見稿)》，促進相關(guān)技術(shù)健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用。其中提出生成式人工智能產(chǎn)品提供服務(wù)前需申報安全評估等具體措施。

AI監(jiān)管的背后，折射出全球?qū)?shù)據(jù)和隱私信息泄露的擔憂。

根據(jù)IBM發(fā)布的《2022年數(shù)據(jù)泄露成本報告》，數(shù)據(jù)泄露的平均成本創(chuàng)下435萬美元的歷史新高，比2021年增長了2.6%，自2020年以來增長了12.7%。研究首次發(fā)現(xiàn)，83%受訪組織已經(jīng)不是第一次發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件;60%的受訪組織在事后提高了商品和服務(wù)價格，把數(shù)據(jù)泄露造成的損失轉(zhuǎn)嫁到消費者身上。

毋庸置疑，從漏洞攻擊到數(shù)據(jù)竊取、從經(jīng)濟損失到合規(guī)成本、從系統(tǒng)安全到隱私保護，以安全與隱私為主題的風險正成為影響數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵因子。全球近100個國家和地區(qū)已制定數(shù)據(jù)保護相關(guān)法律，數(shù)據(jù)安全、算法應(yīng)用有關(guān)立法進程加快，合規(guī)本地化的全球性趨勢將進一步加強。

近日，上海銀保監(jiān)局召開2023年度信息科技監(jiān)管工作會議。會議一方面通報了2022年度轄內(nèi)銀行業(yè)保險業(yè)信息科技工作和風險管理情況，另一面也部署2023年信息科技重點工作。4月20日，上海銀保監(jiān)局官網(wǎng)對此次會議主要內(nèi)容進行披露。

據(jù)悉，2023年上海地區(qū)銀行業(yè)保險業(yè)的信息科技建設(shè)工作，將圍繞“切實筑牢數(shù)據(jù)安全防線”“持續(xù)加強信息科技外包管理和業(yè)務(wù)連續(xù)性風險管理”等四個重點領(lǐng)域展開。

其中關(guān)于數(shù)據(jù)安全防線，上海銀保監(jiān)局明確提出，要嚴格落實有關(guān)法律法規(guī)要求，強化數(shù)據(jù)安全管理職責，著力構(gòu)建數(shù)據(jù)安全防護體系，建立健全客戶信息保護制度、機制、流程。加強數(shù)據(jù)安全風險監(jiān)測與處置，將數(shù)據(jù)安全、客戶信息保護納入全面風險管理體系，嚴格落實國家關(guān)于數(shù)據(jù)出境安全評估和安全審查要求，強化第三方數(shù)據(jù)的安全評估，防范外部數(shù)據(jù)源合規(guī)風險。

我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)駛?cè)搿翱燔嚨馈?/p>

隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化在更廣范圍、更深層次上推進，網(wǎng)絡(luò)安全形勢愈發(fā)嚴峻復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)安全的“壓艙石”和基礎(chǔ)保障作用日益凸顯。黨的二十大報告提出構(gòu)建全域聯(lián)動、立體高效的國家安全防護體系，以新安全格局保障新發(fā)展格局，為推進網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)提供根本遵循。

在黨中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作部署要求的指引下，網(wǎng)絡(luò)安全“四梁八柱”逐步確立，頂層設(shè)計和總體布局不斷優(yōu)化，形成以國家政策為指引，以行業(yè)為抓手，以地區(qū)為牽引的多層次網(wǎng)絡(luò)安全政策體系。在國家層面，2021年以來，我國充分發(fā)揮立法引領(lǐng)作用，《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規(guī)陸續(xù)出臺，《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等重要規(guī)章制度加緊落地。在行業(yè)層面，電信、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、金融等重要行業(yè)的“十四五”規(guī)劃、管理辦法、指導(dǎo)意見集中釋放，網(wǎng)絡(luò)安全成為各方關(guān)注焦點。在地區(qū)層面，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全成為江蘇、江西及廣州等省市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要著力點，湖南、河南及武漢等省市密集出臺基礎(chǔ)設(shè)施保護、人才培養(yǎng)的相關(guān)政策，推動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在國家、行業(yè)及地區(qū)多層次網(wǎng)絡(luò)安全政策體系協(xié)同發(fā)力作用下，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“快車道”，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全市場逐步成型，重要行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)穩(wěn)步推進，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)迭代升級，為應(yīng)對新形勢下網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)提供了堅實基礎(chǔ)。

當前，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)處于快速成長期，根據(jù)中國信息通信研究院預(yù)測，2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近2200億元;從長期發(fā)展趨勢來看，近5年我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均增速高出全球約4~5個百分點，產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力顯著增強。部署的產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生漸進式調(diào)整，以終端安全、身份管理與訪問控制等為代表的軟件產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)安全銷售中的占比快速增加，2022年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，軟件占比超四成，表明行業(yè)用戶安全產(chǎn)品部署從“重硬輕軟”到“軟硬結(jié)合”逐步優(yōu)化。

區(qū)域市場格局初現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全與信息化建設(shè)同頻共振

我國各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全市場穩(wěn)步發(fā)展，基本形成“三強四促”的市場格局。其中，華北、華東和華南地區(qū)成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展前三強，市場份額占比分別達到30.7%、27.7%和13.5%，較高的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)值和信息化建設(shè)水平為上述區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全市場提供先發(fā)優(yōu)勢。此外，華中、西南、西北和東北四大區(qū)域正在蓄力趕超，多地政府出臺促進網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃舉措。如河南省自2016年起先后出臺70余項網(wǎng)絡(luò)安全政策規(guī)定，不斷加快網(wǎng)絡(luò)安全體制機制建設(shè);四川省于2022年5月獲批建設(shè)國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)(成渝地區(qū))，將打造引領(lǐng)西部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展高地。

重要行業(yè)增加網(wǎng)絡(luò)安全投入，全面強化安全能力建設(shè)

隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的深入推進，網(wǎng)絡(luò)安全對各行各業(yè)的保障和賦能作用愈加凸顯，成為行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)和底線。政府、金融、電信、能源等關(guān)乎國計民生的重要領(lǐng)域面臨的網(wǎng)絡(luò)威脅持續(xù)升級，遭受的攻擊長期位居前列。在此背景下，重要領(lǐng)域的安全能力構(gòu)建正在加速推進，拉動相關(guān)安全建設(shè)投資增長，根據(jù)2022年調(diào)研數(shù)據(jù)，來自政府、金融和電信三大領(lǐng)域的營收合計占網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營收的六成左右。

《2023-2028年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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