2023年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 李基錦 2023年12月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 370 17
• 繁體

消費(fèi)金融(Consuming Finance)是指以消費(fèi)為目的的支付行為和融資行為。消費(fèi)和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費(fèi)金融是由消費(fèi)與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。同時(shí)，從供給的角度看，消費(fèi)并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣(mài)方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟(jì)階

消費(fèi)金融(Consuming Finance)是指以消費(fèi)為目的的支付行為和融資行為。消費(fèi)和金融都是一種經(jīng)濟(jì)行為，消費(fèi)金融是由消費(fèi)與金融兩種經(jīng)濟(jì)行為緊密結(jié)合在一起形成一種新的經(jīng)濟(jì)行為。同時(shí)，從供給的角度看，消費(fèi)并不必然伴隨著融資行為，而是在生產(chǎn)不足的賣(mài)方主導(dǎo)短缺經(jīng)濟(jì)階段，逐漸發(fā)展到者生產(chǎn)過(guò)剩、需求不足的買(mǎi)方經(jīng)濟(jì)條件下，為調(diào)節(jié)和促進(jìn)消費(fèi)需求為目的的金融行為。

消費(fèi)金融的發(fā)展歷程

萌芽期是從1985年-2008年，以商業(yè)銀行提供的信用卡、住房按揭、汽車(chē)按揭等為主，持牌汽車(chē)金融公司提供汽車(chē)信貸產(chǎn)品為輔。

探索期是從2009年-2014年，2009年首批試點(diǎn)消費(fèi)金融公司成立，此后試點(diǎn)范圍逐步擴(kuò)大，消費(fèi)金融公司成為行業(yè)有效補(bǔ)充，推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展;與此同時(shí)，自2013年開(kāi)始互聯(lián)網(wǎng)公司、電商巨頭等紛紛探索互聯(lián)網(wǎng)+金融模式，以P2P、網(wǎng)貸等為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融逐步興起。

高速發(fā)展期是從2015年-2017年，伴隨著P2P、網(wǎng)貸等互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，消費(fèi)金融市場(chǎng)主體進(jìn)一步豐富，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)也給傳統(tǒng)消費(fèi)金融運(yùn)營(yíng)模式帶來(lái)深刻變革，推動(dòng)行業(yè)向線上化、數(shù)字化發(fā)展邁進(jìn)，極大拓展了服務(wù)半徑，觸達(dá)長(zhǎng)尾客戶，拓寬了市場(chǎng)增量空間。

規(guī)范整頓期是從2018年至今，2017年底規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”的通知等一系列監(jiān)管政策出臺(tái)，對(duì)過(guò)度授信、不當(dāng)催收、畸高利率、侵犯隱私等行業(yè)高速發(fā)展背后的問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅整頓，行業(yè)進(jìn)入規(guī)范調(diào)整，眾多違規(guī)P2P、網(wǎng)貸平臺(tái)等逐步清退，市場(chǎng)增速下降，合規(guī)發(fā)展成為主旋律。2020年網(wǎng)貸新規(guī)等監(jiān)管政策相繼出臺(tái)，隨著監(jiān)管規(guī)范整頓的深入，消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展格局正面臨著巨大變革，與此同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用也將持續(xù)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2023)》顯示，截至2022年末，消費(fèi)金融公司服務(wù)客戶人數(shù)突破3億人次，達(dá)到3.38億人次，同比增長(zhǎng)18.4%;資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長(zhǎng)均為17.5%，高于經(jīng)濟(jì)增速和消費(fèi)增速，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)需求作出了積極貢獻(xiàn)。

近年來(lái)，伴隨著行業(yè)發(fā)展持續(xù)規(guī)范以及市場(chǎng)業(yè)務(wù)模式不斷成熟，消費(fèi)金融發(fā)展態(tài)勢(shì)不斷向好。從數(shù)量來(lái)看，服務(wù)人次、貸款規(guī)模等均實(shí)現(xiàn)有效提升;從質(zhì)量來(lái)看，消費(fèi)金融持續(xù)拓展服務(wù)場(chǎng)景，強(qiáng)化新市民服務(wù)，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，服務(wù)廣度和深度較前幾年有了更大突破。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)》分析

消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

消費(fèi)金融公司圍繞居民休閑娛樂(lè)、健康醫(yī)療、教育培訓(xùn)等消費(fèi)升級(jí)需求，持續(xù)做深、做細(xì)、做精場(chǎng)景消費(fèi)金融。消費(fèi)金融已滲透至金融消費(fèi)者生活的方方面面，成為金融機(jī)構(gòu)搶灘客戶的新領(lǐng)域。消費(fèi)金融相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋居民日常出行、購(gòu)物、餐飲、文旅等多元化消費(fèi)場(chǎng)景，使得更多消費(fèi)者能夠體驗(yàn)消費(fèi)金融優(yōu)質(zhì)服務(wù)。隨著暑期檔消費(fèi)旺季的到來(lái)，消費(fèi)金融公司通過(guò)聯(lián)合線下商圈推出優(yōu)惠活動(dòng)，有助于提升用戶體驗(yàn)、降低消費(fèi)信貸成本，這無(wú)疑將激發(fā)居民消費(fèi)潛能釋放。

消費(fèi)金融促消費(fèi)不能守著舊模式不改變，而應(yīng)不斷順應(yīng)消費(fèi)提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)，通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)方式，發(fā)展消費(fèi)新模式、新業(yè)態(tài)。杜陽(yáng)表示，消費(fèi)金融公司要適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略布局，發(fā)展更高質(zhì)量的消費(fèi)金融服務(wù)。一方面抓住消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇，引導(dǎo)信貸資金流向特定消費(fèi)領(lǐng)域，支持和促進(jìn)傳統(tǒng)服務(wù)類消費(fèi)繼續(xù)改善，助力新型消費(fèi)發(fā)展壯大。另一方面發(fā)力綠色消費(fèi)，在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)各階段全周期全鏈條全體系深度融入綠色理念，引導(dǎo)綠色消費(fèi)理念，全面促進(jìn)消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)。

近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)相繼出臺(tái)一系列消費(fèi)金融監(jiān)管政策，旨在進(jìn)一步保護(hù)個(gè)人信息和金融消費(fèi)者權(quán)益、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的合作和互聯(lián)網(wǎng)貸款管理。2022年以來(lái)監(jiān)管政策主要是對(duì)這些前期政策的細(xì)化。隨著對(duì)個(gè)人信息和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的愈發(fā)重視，監(jiān)管層面持續(xù)在保護(hù)個(gè)人信息和金融消費(fèi)者權(quán)益、促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面出臺(tái)相應(yīng)的政策和規(guī)范性文件。

消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

未來(lái)隨著社會(huì)信用體系的完善，以信用卡為主的貸款余額將保持5%-12%之間的增速，波動(dòng)的原因是信用卡利率將從目前較低的水平往較最新監(jiān)管窗口指導(dǎo)紅線的水平提升。信用卡市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力是人均持卡數(shù)量的提升，主要推動(dòng)力是商業(yè)銀行繼續(xù)深化零售轉(zhuǎn)型，但一定程度上受到用戶體驗(yàn)更優(yōu)異的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸制約。其次，金融機(jī)構(gòu)表內(nèi)的消費(fèi)貸款也將保持較高增長(zhǎng)，主要驅(qū)動(dòng)力是螞蟻消費(fèi)金融等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基于真實(shí)交易場(chǎng)景發(fā)放的消費(fèi)貸款，其底層模式是與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)合貸款，預(yù)計(jì)2028年規(guī)模將超過(guò)37.9萬(wàn)億元，年復(fù)合增速為12.7%。

在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，隨宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)消費(fèi)的持續(xù)促進(jìn)、科技水平的進(jìn)步、征信系統(tǒng)的不斷完善和居民信貸意識(shí)的進(jìn)一步覺(jué)醒，中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模與滲透率將進(jìn)一步上升。但消費(fèi)金融滲透率的上升是有限的，雖然在一定程度上消費(fèi)金融可幫助用戶打破資金約束、實(shí)現(xiàn)資金的跨期分配進(jìn)而促進(jìn)消費(fèi)，但這種促進(jìn)作用并非持續(xù)存在，隨著消費(fèi)金融滲透率的逐步上升，一旦杠桿率超出臨界點(diǎn)，消費(fèi)金融反而對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生擠出效應(yīng)，因此從長(zhǎng)期看，在滲透率達(dá)到一定程度后，中國(guó)消費(fèi)信貸滲透率將進(jìn)入一定波動(dòng)范圍。

人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算及大數(shù)據(jù)四大技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到金融服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域中，深刻改變了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式，滲透了支付、信貸等新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，未來(lái)這些技術(shù)將對(duì)行業(yè)進(jìn)一步賦能。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡