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2024面食行業(yè)調(diào)研 中國掛面市場(chǎng)深度分析

掛面是中國的傳統(tǒng)主食之一,中國現(xiàn)代掛面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過四十多年的發(fā)展,已形成一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng),機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向發(fā)展,隨著人民生活水平的提高,人們對(duì)掛面的營養(yǎng)健康也越來越重視,掛面的功能已從單純果腹、方便的快捷食品,發(fā)展

掛面是以小麥粉做為原材料,添加鹽、食用堿等,加水和面,經(jīng)過熟化、壓延、切條、脫水等工序而制成。過去一般認(rèn)為掛面的生產(chǎn)技術(shù)門檻低,而不重視對(duì)掛面生產(chǎn)的投入,其實(shí)這是個(gè)誤區(qū),對(duì)于傳統(tǒng)的低端產(chǎn)品生產(chǎn)而言,現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)條件已能滿足要求,但要不斷開發(fā)高端產(chǎn)品、提升附加價(jià)值、保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、滿足食品衛(wèi)生安全的要求,就必須在技術(shù)工藝和設(shè)備上不斷創(chuàng)新進(jìn)步。

面條產(chǎn)業(yè)在我國具有悠久的歷史,作為我國傳統(tǒng)主食產(chǎn)品之一,在面制品中消費(fèi)量第一。

掛面是以小麥粉、蔬菜(或蔬菜粉、蔬菜汁)、雞蛋(或雞蛋粉)、雜糧粉(蕎麥粉、高粱粉、燕麥粉等)等為原料,添加適量食用鹽、食用堿,經(jīng)加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品。

如果你想了解掛面行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國掛面市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國掛面行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)掛面行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

掛面是中國的傳統(tǒng)主食之一,中國現(xiàn)代掛面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過四十多年的發(fā)展,已形成一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng),機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向發(fā)展,隨著人民生活水平的提高,人們對(duì)掛面的營養(yǎng)健康也越來越重視,掛面的功能已從單純果腹、方便的快捷食品,發(fā)展成快捷、營養(yǎng)、健康、美味兼顧的主食產(chǎn)品,2021年中國掛面產(chǎn)量達(dá)711萬噸,需求量達(dá)704萬噸,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)531億元,產(chǎn)品均價(jià)約為7546元/噸,預(yù)計(jì)2023年中國掛面需求量將達(dá)到858萬噸,市場(chǎng)規(guī)模有望突破630億元。

根據(jù)中國居民膳食指南科學(xué)研究報(bào)告(2021年版),中國居民平衡膳食中應(yīng)包括谷薯類、蔬菜水果類、畜禽魚蛋奶類、大豆堅(jiān)果類等食物,其中推薦居民每天膳食中攝入谷薯類食物250-400g,包括全谷物和雜豆類50-150g。掛面作為谷物類食物的典型代表,處于平衡膳食金字塔的塔基,可以滿足居民膳食的營養(yǎng)均衡,掛面產(chǎn)品具有廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。

掛面行業(yè)近年來高速擴(kuò)張,從2011年到2021年,全國掛面市場(chǎng)規(guī)模從約220億元增長到約700億元,年復(fù)合增長率達(dá)到約12%。

盡管掛面市場(chǎng)規(guī)模巨大且增長迅速,但細(xì)數(shù)當(dāng)前的市場(chǎng)參與者,并無一家品牌獨(dú)大的情況出現(xiàn),各個(gè)品牌呈現(xiàn)區(qū)域割據(jù)的情況。

以克明面業(yè)為例,其渠道雖然遍布全國,但優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中在華中、華南、華東以及西南;中糧集團(tuán)旗下掛面品牌福臨門、香雪,主要集中在河南鄭州、濮陽及山東、遼寧部分地區(qū);金沙河則重點(diǎn)在東北、華北、西北等地區(qū)。

而此次沖擊資本市場(chǎng)的想念食品,根據(jù)其招股書披露,其構(gòu)建了以南陽市為大本營、以河南省為重心,輻射華中、華南、華東等區(qū)域的營銷網(wǎng)絡(luò)。

專家認(rèn)為,中國掛面行業(yè)還處在品牌化的初級(jí)階段。雖然形成了一些品牌,但是這幾大品牌的市場(chǎng)占比還不高,市場(chǎng)上還存在很多中小品牌,甚至每個(gè)省份都有一些當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域品牌占據(jù)一定的市場(chǎng)份額?!霸趻烀嫘袠I(yè),老百姓的品牌認(rèn)知度仍然不是很高?!?/p>

在食品飲料營銷專家看來,造成這種市場(chǎng)現(xiàn)狀的原因還是在于掛面的單位毛利較低。“有掛面廠家曾經(jīng)這樣總結(jié):掛面成本麥子運(yùn)送到工廠,卸貨的時(shí)候,掉到地上的麥子,掃起來的就是利潤,掃不起來可能就沒有利潤了。利潤低,如果運(yùn)距遠(yuǎn)了,就很難覆蓋運(yùn)費(fèi)成本。只能靠規(guī)模支持盈利水平。”

另一方面,行業(yè)競爭日益加劇是不爭的事實(shí),行業(yè)正在走向集中化。

掛面行業(yè)發(fā)展早期,市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低,企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重且數(shù)量眾多,數(shù)據(jù)顯示,2009年國內(nèi)掛面企業(yè)數(shù)達(dá)到4000家。隨著行業(yè)競爭愈發(fā)激烈至白熱化階段,無明顯品牌、渠道、成本優(yōu)勢(shì)的中小型企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰,2017年掛面企業(yè)減少到900家,2020年企業(yè)數(shù)進(jìn)一步減少約為300家。

據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)披露的數(shù)據(jù),2017-2020年,我國掛面產(chǎn)量從781萬噸穩(wěn)步增長至888萬噸,期間CAGR為4.37%。2021年回落至711萬噸,同比下滑19.93%。

根據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)數(shù)據(jù), 2021年掛面企業(yè)產(chǎn)量全國排名前五的有金沙河、克明食品、想念食品、中糧糧谷和金龍魚。

其中金沙河市占率為22%,克明面業(yè)市占率8%,排名第二,想念食品市占率4%,排名第三,中糧糧谷和金龍魚分別位列第四和第五,市占率均為3%。

食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析師認(rèn)為,未來我國掛面產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)大分化,即“強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者更弱”。

由于掛面行業(yè)進(jìn)入門檻較低且同質(zhì)化嚴(yán)重,因此,中國掛面市場(chǎng)參與者數(shù)量眾多,且多為區(qū)域性中小品牌,市場(chǎng)競爭環(huán)境非常激烈,隨著行業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)能落后、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的小規(guī)模企業(yè)迅速被淘汰,頭部企業(yè)通過新增產(chǎn)能、技術(shù)改造等方式擴(kuò)大規(guī)模,市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。目前,金沙河、克明食品已成為掛面行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè),產(chǎn)量占比分別達(dá)22%和8%,位于行業(yè)第一梯隊(duì)。

按2021年產(chǎn)量計(jì),金沙河、克明食品、想念食品問鼎中國掛面前三強(qiáng)。在市場(chǎng)占有率的相關(guān)榜單中,克明食品力壓金沙河,主要是因?yàn)楹笳叽罅康漠a(chǎn)品銷往海外。

緊隨其后的是中糧糧谷和金龍魚。不過,在這兩大巨頭旗下,掛面并非最核心的業(yè)務(wù),所以表現(xiàn)并不突出。

之后,便是博大面業(yè)、今麥郎、裕湘食品、金健面制品、河北永生等掛面小巨頭。

未來掛面行業(yè)發(fā)展方向

中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)(CIFST)面制品分會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,中國掛面總產(chǎn)量在2020年達(dá)到異常峰值888萬噸后,2021年大降20%至711萬噸,預(yù)計(jì)2022年為800萬噸——還不如2018年的水平。

其中,最核心的24家掛面企業(yè),產(chǎn)量419.92萬噸,略有下降,銷售額微增至192.21億元。

中國已經(jīng)基本度過了人均主食攝入量增長期,在當(dāng)下這樣的環(huán)境下,掛面需求的整體增長,缺乏動(dòng)力。

目前,掛面已形成主食型、風(fēng)味型、營養(yǎng)型、保健型等共同發(fā)展的格局,掛面因口感好、食用方便、價(jià)格低、易于貯存,一直是人們喜愛的主要面食之一,隨著消費(fèi)者收入水平提高和營養(yǎng)訴求意愿增強(qiáng),營養(yǎng)、健康、美味、方便的掛面食品將獲得更大的市場(chǎng),這意味著營養(yǎng)配備更完善的掛面品種將會(huì)越來越受到消費(fèi)者青瞇。

如今人們生活水平提高,對(duì)飲食有了更嚴(yán)格的需求。我國食品消費(fèi)需求正在由溫飽型消費(fèi)模式轉(zhuǎn)變?yōu)闋I養(yǎng)健康型消費(fèi)模式。面對(duì)消費(fèi)升級(jí),掛面產(chǎn)品也逐漸向營養(yǎng)、健康方向發(fā)展。

除了基礎(chǔ)的營養(yǎng)、健康,一些消費(fèi)者也對(duì)掛面提出了更高的功能性需求。比如一些不能吃糖或者需要減少糖攝入的人,此類產(chǎn)品會(huì)選擇特殊原料,制成低GI掛面,讓這類人群吃得更安心,更健康。

在掛面行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),我國的面條工業(yè)化加工尚存在加工技術(shù)水平低、粉狀原料管理不到位、關(guān)鍵裝備粗放、自動(dòng)化程度低、加工過程質(zhì)量控制依賴操作經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量管控體系不完善等限制行業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,存在同質(zhì)化嚴(yán)重、營養(yǎng)風(fēng)味欠佳等問題,不能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者對(duì)營養(yǎng)美味、健康安全的優(yōu)質(zhì)面條的需求。

針對(duì)上述問題,需要重點(diǎn)突破原料安全加工技術(shù)、散粉接收和發(fā)放自動(dòng)化系統(tǒng)、傳統(tǒng)特色面條工業(yè)化加工關(guān)鍵技術(shù)和裝備、掛面智能加工關(guān)鍵技術(shù)裝備和掛面加工質(zhì)量控制體系,實(shí)現(xiàn)掛面加工的規(guī)?;?、自動(dòng)化、智能化和節(jié)能化。

未來,想要了解更多掛面行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國掛面市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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