中國(guó)跨境物流行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月12日 來(lái)源：百度 787 47
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如果你想了解跨境行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)跨境物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)高端白酒行

外貿(mào)出口屬于傳統(tǒng)大宗貨物出口，商品一般規(guī)模及體量較大?？缇畴娚坛隹谥饕轻槍?duì)境外個(gè)人買(mǎi)家在國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的小件商品提供出口服務(wù)，一般單件體量較小。公司此前較少?gòu)氖聜鹘y(tǒng)外貿(mào)出口領(lǐng)域業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段主要利用自有高標(biāo)準(zhǔn)物流中心為跨境電商企業(yè)提供包括“干、倉(cāng)、配、關(guān)”在內(nèi)的全鏈路物流服務(wù)。

跨境電商物流景氣上行，上游跨境電商高速發(fā)展、需求旺盛，帶動(dòng)跨境電商物流業(yè)務(wù)量，利好在物流單一環(huán)節(jié)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。中長(zhǎng)期，上游需求有望推動(dòng)跨境物流服務(wù)商向全鏈路服務(wù)發(fā)展。浙商證券表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，隨跨境電商滲透率提升，中國(guó)外運(yùn)跨境電商業(yè)務(wù)有望成為新的增長(zhǎng)極。

國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)嵌入制造業(yè)供應(yīng)鏈，能夠有效推動(dòng)制造業(yè)價(jià)值鏈位置的提升，即從價(jià)值鏈的低端邁上中高端。進(jìn)一步提升制造業(yè)供應(yīng)鏈物流發(fā)展水平，尤其是提升跨境物流運(yùn)輸能力和效率，是當(dāng)務(wù)之急。

為確?？缇澄锪餍袠I(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解跨境物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能跨境物流從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

如果你想了解跨境行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)跨境物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)高端白酒行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)高端白酒行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

4月11日，商務(wù)部召開(kāi)專題會(huì)議，會(huì)同交通運(yùn)輸部研究做好貨運(yùn)物流保通保暢工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要結(jié)合外貿(mào)、外資企業(yè)特點(diǎn)和訴求，有針對(duì)性地做好貨運(yùn)物流保通保暢工作，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán)。

交通運(yùn)輸部專門(mén)印發(fā)通知，全力保障港口暢通有序，全力保持內(nèi)河航道順暢，全力保障國(guó)際海運(yùn)物流供應(yīng)鏈暢通。交通運(yùn)輸部要求，加強(qiáng)國(guó)際集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，引導(dǎo)主要班輪公司優(yōu)化航線運(yùn)力投放，做好主要外貿(mào)集裝箱航線運(yùn)力保障;增加現(xiàn)貨市場(chǎng)在線訂艙的艙位投放量，服務(wù)中小出口企業(yè)的訂艙需求。其中，班輪公司、港口企業(yè)要加強(qiáng)與內(nèi)支線運(yùn)輸企業(yè)、貨主企業(yè)、貨運(yùn)代理、集卡車(chē)隊(duì)等溝通銜接，積極推進(jìn)在線服務(wù)辦理和港口作業(yè)單證、提貨單、海運(yùn)提單等單證電子化流轉(zhuǎn)。

8月底，TEMU正式進(jìn)軍東南亞，將菲律賓作為落地首戰(zhàn)。根據(jù)官網(wǎng)信息，TEMU在東南亞選擇了極兔的國(guó)際業(yè)務(wù) J&T Express作為物流合作伙伴，物流交付時(shí)間在5到10天。

極兔和拼多多在海外的合作可以預(yù)見(jiàn)。一方面，在全球范圍內(nèi)，TEMU都采取了類(lèi)似的物流履約模式，與第三方物流企業(yè)合作，完成末端配送。

值得注意的是，TEMU的全托管模式極大地提升了物流效率。海通國(guó)際的一份報(bào)告指出，商家先從國(guó)內(nèi)寄到廣州倉(cāng)，TEMU 再統(tǒng)一配送，主要有三段運(yùn)費(fèi)，頭程，即國(guó)內(nèi)賣(mài)家到倉(cāng)、干線段和尾程配送。

一般來(lái)說(shuō)，跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運(yùn)輸分揀、國(guó)外報(bào)關(guān)、干線運(yùn)輸、海外清關(guān)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、尾程派送7個(gè)環(huán)節(jié)。全托管模式下，平臺(tái)接管了大部分操作。與過(guò)去亞馬遜等主流出海渠道相比，商家無(wú)需再處理復(fù)雜的營(yíng)銷(xiāo)、配送和客戶服務(wù)。

各地政策支持力度正不斷增大。據(jù)山東省淄博市商務(wù)局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，海外倉(cāng)作為一種新的跨境物流模式，成為發(fā)展跨境電商的重要平臺(tái)和載體。通過(guò)研究淄博全市外貿(mào)企業(yè)在海外倉(cāng)建設(shè)和租用方面的優(yōu)勢(shì)和困難，當(dāng)?shù)厣虅?wù)部門(mén)采取了一系列有效措施。如支持企業(yè)在境外建設(shè)公共海外倉(cāng)，設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及商品展示中心;支持企業(yè)積極申報(bào)省級(jí)跨境電商主體，深耕目標(biāo)市場(chǎng)渠道;鼓勵(lì)現(xiàn)有海外倉(cāng)加強(qiáng)硬件建設(shè)、擴(kuò)展服務(wù)功能等。

跨境電商常見(jiàn)的三種運(yùn)輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購(gòu)?fù)瓿珊?，將貨先通過(guò)國(guó)際空運(yùn)、海運(yùn)等物流方式存在保稅區(qū)，待到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者下訂單后再進(jìn)行清關(guān)配送。海外直郵模式是指電商收到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者訂單后，在海外進(jìn)行采購(gòu)打包直接從海外通過(guò)國(guó)際快遞、郵政或轉(zhuǎn)運(yùn)公司發(fā)貨、清關(guān)、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉(cāng)庫(kù)，在收到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者訂單后由第三方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行批量發(fā)貨、清關(guān)、配送。

物流領(lǐng)域的科技應(yīng)用正變得更加豐富。中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)旗下鑫三利公司整合雷達(dá)、激光、流體、液壓等先進(jìn)技術(shù)，研發(fā)出智能集裝箱清洗消毒機(jī)器人，全程自動(dòng)駕駛，無(wú)需人工干預(yù)。據(jù)了解，該裝置適應(yīng)20尺和40尺集裝箱清洗消毒，完成20尺集裝箱自動(dòng)清洗僅需90秒，比人工清洗效率提高1倍以上。該機(jī)器人具備集裝箱內(nèi)部消毒功能，滿足集裝箱行業(yè)的防疫需求，是具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技產(chǎn)品，屬行業(yè)首創(chuàng)，有助于保障跨境物流暢通。

京東國(guó)際物流進(jìn)口物流部負(fù)責(zé)人介紹，從2015年開(kāi)啟跨境進(jìn)口電商業(yè)務(wù)至今，京東已吸引了超過(guò)2萬(wàn)個(gè)品牌入駐，覆蓋母嬰、時(shí)尚、營(yíng)養(yǎng)保健、個(gè)護(hù)美妝、3C數(shù)碼、家居、食品等眾多品類(lèi)，遍及100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，京東國(guó)際物流運(yùn)營(yíng)近千條全球運(yùn)輸鏈路，跨境網(wǎng)絡(luò)覆蓋10余個(gè)跨境口岸、近80個(gè)海外倉(cāng)和保稅倉(cāng)。消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口商品需求的升級(jí)，促進(jìn)了跨境電商快速發(fā)展，對(duì)跨境物流和供應(yīng)鏈服務(wù)的需求也越來(lái)越大。

值得注意的是，在快遞最后一公里，極兔的物流網(wǎng)絡(luò)仍然尚未在當(dāng)?shù)劁侀_(kāi)。有消息稱，極兔選擇了與UPS、FedEx等快遞巨頭合作，由他們負(fù)責(zé)末端快遞配。但攬收、中轉(zhuǎn)、清關(guān)、海外倉(cāng)儲(chǔ)等關(guān)節(jié)，將全部由極兔完成。在時(shí)效方面，從攬收到收貨將經(jīng)歷7到15個(gè)工作日，與亞馬遜相差較大。

與此同時(shí)，亞馬遜的FBA履約服務(wù)，根據(jù)包裹大小、品類(lèi)和淡旺季等因素影響，對(duì)末端配送收取3到7 美元不等的費(fèi)用?？紤]到亞馬遜在美國(guó)本土的完善的倉(cāng)儲(chǔ)物流基建和配送團(tuán)隊(duì)，這個(gè)價(jià)格可能是當(dāng)前美國(guó)市場(chǎng)末端配送的極限。無(wú)論是極兔還是UPS提供的方案，都沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)。

在東南亞，Shopee、Lazada 和 Tokopedia等頭部電商平臺(tái)都擁有內(nèi)部物流以履行訂單并進(jìn)行交付，不需要完全依賴第三方物流公司，這降低了它們的運(yùn)營(yíng)成本，也能夠更好的保障消費(fèi)體驗(yàn)。增長(zhǎng)迅速的TikTok Shop則依賴J&T Express和Ninja Van等本地物流供應(yīng)商進(jìn)行配送。

跨境物流行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2023 年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 17.48 萬(wàn)億元，同比 11.3%。

考慮中國(guó)制造的產(chǎn)品性價(jià)比在全球極具競(jìng)爭(zhēng)力，供應(yīng)鏈效率和制造規(guī)模領(lǐng)先全球成為電商出口話語(yǔ)權(quán)提升的有力保障，我們假設(shè) 2024/25 年跨境電商市場(chǎng)同比增速 10.0%/7.7%。

同時(shí)假設(shè) 2023~25 年 B2C 模式占跨境電商全口徑比重 13.6%/14.3%/14.8%、B2C 出口占B2C 模式比重 76.0%/77.0%/78.0%;并假設(shè) 2023~25 年獨(dú)立站賣(mài)家占比分別為26.6%/26.9%/27.1%。根據(jù)上述假設(shè)，我們預(yù)測(cè) 2023~25 年跨境電商 B2C 出口市場(chǎng)規(guī)模CAGR 仍有望維持 15.1%，其中對(duì)應(yīng)獨(dú)立站賣(mài)家市場(chǎng)規(guī)模 CAGR16.2%。曉生研究院預(yù)計(jì)，物流成本在跨境電商占比 20%~30%，2024 年我國(guó)跨境電商 B2C 出口市場(chǎng)規(guī)模 2.1 萬(wàn)億，對(duì)應(yīng)物流市場(chǎng)規(guī)模 4200~6300 億，約為 2022 年國(guó)內(nèi)電商快遞市場(chǎng)規(guī)模 38.7%~58.0%。

目前，國(guó)內(nèi)多數(shù)物流公司仍處于“走出去”發(fā)展的初期階段，海外物流網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際人才缺乏是普遍的困局。

專家認(rèn)為，本土物流企業(yè)能借勢(shì)中國(guó)制造出口和中國(guó)跨境電商增勢(shì)，有本土企業(yè)協(xié)同出海優(yōu)勢(shì)，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略上相對(duì)靈活。預(yù)計(jì)跨境電商業(yè)務(wù)會(huì)迎來(lái)較好增勢(shì)，“中國(guó)制造”在價(jià)格和品質(zhì)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益凸現(xiàn)，這也會(huì)帶動(dòng)跨境電商物流業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

未來(lái)，想要了解更多跨境物流行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)跨境物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)跨境物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  跨境電商常見(jiàn)的三種運(yùn)輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購(gòu)?fù)瓿珊?，將貨先通過(guò)國(guó)際空運(yùn)、海運(yùn)等物流方式存在保稅區(qū)，待到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者下訂單...

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