2024光伏市場現(xiàn)狀及前景及投資機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2023年12月15日 來源：百度 563 31
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為確保光伏行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解光伏行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

光伏行業(yè)，即太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，是利用太陽能電池將太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能的新興產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨笕找嬖鲩L，光伏行業(yè)得到了快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)182mm PERC單面組件價(jià)格報(bào)0.9元-1.08元/瓦，TOPCon組件價(jià)格報(bào)0.93元-1.15元/瓦。組件價(jià)格進(jìn)入持續(xù)下行通道，再創(chuàng)歷史新低。跌破“一元線”意味著企業(yè)進(jìn)入盈虧平衡線。

市場壓力逐漸傳導(dǎo)到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，開工率普遍下滑。在此背景下，不少跨界進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)選擇離場，并拋售相關(guān)項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著競爭加劇，光伏行業(yè)將迎來一輪洗牌。

為確保光伏行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解光伏行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能光伏從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

光伏行業(yè)市場深度調(diào)研分析

根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2019年全球光伏裝機(jī)容量達(dá)到了627GW，同比增長了12%。其中，中國是全球最大的光伏市場，裝機(jī)容量達(dá)到了204GW，占全球總量的32.5%。預(yù)計(jì)到2024年，全球光伏裝機(jī)容量將達(dá)到1427GW。

國內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過87吉瓦，同比增長59.3%。其中，集中式光伏新增36.3吉瓦，同比增長41.8%;分布式光伏新增51.1吉瓦，同比增長74.5%。

據(jù)工信部12月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9-10月全國硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過60%。不過，下半年以來，光伏產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)走低。三四季度為傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，但旺季不旺。數(shù)據(jù)顯示，10月份光伏新增裝機(jī)13.62GW，環(huán)比下降13.69%。

通威股份、隆基綠能、大全能源、TCL中環(huán)、愛旭股份等光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在第三季度均出現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑的情形。其中，大全能源、TCL中環(huán)、愛旭股份第三季度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.53億元、137.56億元和63.68億元，同比分別下滑57.38%、24.19%和35.30%;歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6.89億元、16.52億元、5.79億元，同比分別下滑87.61%、20.72%和27.14%。市場人士認(rèn)為，光伏組件價(jià)格明年大概率繼續(xù)下降。

從政策端來看，2022年以來，國內(nèi)多部門都持續(xù)出臺政策，大力支持包括光伏在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)與利用，政策利好之下，國內(nèi)光伏裝機(jī)量仍然維持在高水平增長。

國外政策層面，2022年出現(xiàn)超預(yù)期事件，俄烏沖突給歐洲帶來的石油、天然氣的能源危機(jī)，使得海外眾多國家重視能源安全，并紛紛出臺政策以鼓勵(lì)新能源裝機(jī)，包括歐洲新的能源計(jì)劃，美國對東南亞進(jìn)口組件實(shí)施兩年反規(guī)避調(diào)查豁免等，這些政策很大程度上刺激了海外光伏裝機(jī)量的增長。

國內(nèi)多點(diǎn)開花，國外市場也加速拓展。2022年，我國光伏產(chǎn)品出口首次突破500億美元，同比增長超過80%，成為外貿(mào)出口的一大亮點(diǎn)。

按照行業(yè)裝機(jī)趨勢，到2022年底光伏發(fā)電裝機(jī)有望突破3.9億千瓦，疊加2023年普遍預(yù)期的超過100GW年度新增裝機(jī)，到2023年底光伏發(fā)電裝機(jī)或?qū)⑼黄?億千瓦，大概率超越水電(含抽蓄)成為全國第二大電源。

2023年，隨著各企業(yè)巨額擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的落地以及新進(jìn)入企業(yè)逐步投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將進(jìn)入絕對過剩階段，這是行業(yè)共識，也是光伏行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段的重要特征，同時(shí)也是光伏電力躋身主力電源的必然要求。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在會(huì)上預(yù)計(jì)，2023年，我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW，樂觀預(yù)測為120GW。全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為280GW，樂觀預(yù)測為330GW。

應(yīng)用端的火熱帶動(dòng)了生產(chǎn)端再創(chuàng)歷史新高。2022年我國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長均在55%以上。光伏制造端產(chǎn)值超過1.4萬億元，同比增長超過95%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年有70余家上市公司宣布跨界進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏組件產(chǎn)能超過1TW。其中，中國光伏產(chǎn)能占比超過80%。而今年全球組件需求預(yù)測規(guī)模為525GW。隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，光伏行業(yè)競爭加劇。

今年10月，跨界“玩家”皇氏集團(tuán)宣布，轉(zhuǎn)讓安徽皇氏綠能科技有限公司80%股權(quán)，并注銷旗下控股孫公司皇氏晶華(廣西)新能源科技有限公司，退出光伏板塊，回歸公司主業(yè)。

在回復(fù)深交所問詢函時(shí)，皇氏集團(tuán)表示，考慮到TOPCon電池屬于重資產(chǎn)投入，后續(xù)仍需投入較大資金，且當(dāng)前行業(yè)競爭激烈，公司決定將有限的資源投入到保障公司未來持續(xù)發(fā)展的核心主業(yè)上，因此對原項(xiàng)目投資作出相應(yīng)調(diào)整。2022年8月，皇氏集團(tuán)披露，簽署年產(chǎn)20GW TOPCon電池項(xiàng)目，并設(shè)立安徽綠能作為投資主體，項(xiàng)目計(jì)劃投資約100億元。

光伏行業(yè)市場機(jī)遇分析

據(jù)了解，我國光伏組件產(chǎn)量已連續(xù)16年位居全球首位;多晶硅產(chǎn)量連續(xù)12年位居全球首位;光伏新增裝機(jī)量連續(xù)10年位居全球首位，光伏累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)8年位居全球首位。

相較2022年的供不應(yīng)求，光伏產(chǎn)業(yè)將在2023年逐漸轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩，并帶動(dòng)價(jià)格的下跌，有利短期的需求擴(kuò)張，整體而言對明年市場保持樂觀態(tài)度，但目前仍充滿許多不確定因素，政策上如印度、美國必須在保護(hù)本土產(chǎn)能與發(fā)展市場上的矛盾間找出解決方案;歐洲市場在明年也有可能面臨總體經(jīng)濟(jì)變化對需求帶來的影響，且針對強(qiáng)迫勞動(dòng)提出的措施也可能在未來影響光伏發(fā)展;中國疫情解封、產(chǎn)業(yè)競爭格局的改變可能使供應(yīng)方面出現(xiàn)短期的大幅度變化。長期而言隨著各國政府能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)、政策目標(biāo)的期限接近，市場規(guī)模將持續(xù)增長。

邁入“十四五”之后，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期，國家政策、地方規(guī)劃密集出臺，國有企業(yè)強(qiáng)勢加入，直接推動(dòng)光伏電站投資進(jìn)入白熱化。

光伏組件價(jià)格下降，有望加速行業(yè)落后產(chǎn)能出清，最終推動(dòng)供需關(guān)系趨于平衡。中信建投證券預(yù)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底將在今年12月至明年春節(jié)前出現(xiàn)。未來一體化、具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢或規(guī)模成本優(yōu)勢的企業(yè)有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國呼吁，面對行業(yè)同質(zhì)化競爭進(jìn)一步加劇，在產(chǎn)能過剩、組件價(jià)格跌破1元/瓦等現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)下，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提升太陽能電池轉(zhuǎn)換效率，降低光伏度電成本，仍然是光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不變的主題。

未來，欲了解更多關(guān)于光伏行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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