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汽車空調(diào)行業(yè)市場及投資機(jī)遇分析2024

為確保汽車空調(diào)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車空調(diào)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,

汽車空調(diào)是由壓縮機(jī)、冷凝器、節(jié)流元件、蒸發(fā)器、風(fēng)機(jī)及必要的控制部件構(gòu)成,用于調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度、濕度,給乘員提供舒適環(huán)境的空調(diào)系統(tǒng)。目前汽車中主要安裝的車用空調(diào)主要有熱泵空調(diào)和PTC空調(diào)。熱泵空調(diào)是利用制冷劑在不同溫度下的相變吸放熱來實現(xiàn)制冷或制熱的一種空調(diào)系統(tǒng),具有高效節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點。PTC空調(diào)是利用電阻加熱元件(PTC)來加熱空氣的一種空調(diào)系統(tǒng),具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低等優(yōu)點。

數(shù)據(jù)顯示,4月乘用車市場零售163.0萬輛,同比增長55.5%,環(huán)比增長2.5%。這是自2010年以來僅有的兩次4月出現(xiàn)的環(huán)比正增長之一。從同比角度,今年4月的同比增幅也是年內(nèi)最高。作為對比,3月乘用車銷量僅微增0.3%,2月同比增長10.3%,1月同比下降37.9%。

為確保汽車空調(diào)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車空調(diào)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進(jìn)而賦能汽車空調(diào)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

汽車空調(diào)行業(yè)市場分析

車內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)是電動車熱管理系統(tǒng)的重要組成部分。電動車的熱管理系統(tǒng)是一個集成化的復(fù)雜系統(tǒng),包含電機(jī)/電控、電池、車內(nèi)空調(diào)的整體系統(tǒng)。其中,電動車車內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)在技術(shù)方面與傳統(tǒng)燃油車有著本質(zhì)的區(qū)別,尚沒有形成絕對意義上成熟穩(wěn)定的解決方案,在行業(yè)提效降本的驅(qū)動下仍存在較大改進(jìn)空間。制冷來看,電動車采用電動壓縮機(jī)制冷,燃油車采用發(fā)動機(jī)帶動壓縮機(jī)制冷,基本原理相同,但制熱方面有較大差異,燃油車熱源來自發(fā)動機(jī)工作時的散熱,而電動車無法利用電機(jī)的余熱循環(huán),只能自造熱,也就是目前所用的PTC和熱泵。

全球汽車空調(diào)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了由低級到高級、由單一功能到多功能的發(fā)展,為行業(yè)向前發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。自20世紀(jì)70年代汽車空調(diào)出現(xiàn)在中國市場以來,中國乘用車空調(diào)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個階段。各個階段承上啟下,實現(xiàn)了我國乘用車空調(diào)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷升級。

汽車空調(diào)將會向環(huán)??照{(diào)、綠色空調(diào),小型節(jié)能化、舒適、自動化方向發(fā)展。不同類型空調(diào)系統(tǒng)的布置方式有所不同。當(dāng)前轎車廣泛采用的是冷暖一體式空調(diào)系統(tǒng)。其布置形式是將蒸發(fā)器、暖風(fēng)散熱器、離心式鼓風(fēng)機(jī)、操縱機(jī)構(gòu)等組裝在一起,稱為空調(diào)器總成。

隨著新能源乘用車銷量的爆炸式增長和新能源乘用車空調(diào)的不斷推廣,新能源乘用車空調(diào)的需求將會大幅度提升,將直接拉動中國乘用車空調(diào)市場規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示2022年中國乘用車空調(diào)市場規(guī)模為368.1億元,同比增長12%。其中OEM市場份額占比85.71%,售后市場份額占比14.29%。

隨著近 10 年來我國汽車零部件制造水平不斷提升,我國汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國家為主,以新興市場及次發(fā)達(dá)國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021 年,我國汽車零部件出口金額達(dá) 756億美元,同比增長 33.7%。

無論是主機(jī)驅(qū)動還是輔機(jī)驅(qū)動,汽車空調(diào)壓縮機(jī)都是采用開啟式,即壓縮機(jī)主軸的功率輸入端伸出機(jī)體之外,通過皮帶輪與驅(qū)動機(jī)連接。軸伸出機(jī)體部位裝有軸封,以防制冷劑外泄。

汽車空調(diào)市場份額靠前的供應(yīng)商主要有日本電裝、日本三電、漢拿、奧特佳以及法雷奧等,汽車空調(diào)市場份額分別達(dá)到32%、21%、14%、9%和9%。這五家汽車空調(diào)企業(yè)占據(jù)了85%的市場份額。其中,三電的汽車空調(diào)市場占有率居第二。

目前我國新能源汽車快速發(fā)展,銷售持續(xù)增長,我國仍保持全球第一大汽車產(chǎn)銷市場地位。至2021年底,全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛,占汽車總量的2.60%,與上年相比增長59.25%。其中,純電動汽車保有量640萬輛,占新能源汽車總量的81.63%。新能源汽車銷量的快速增加以及新能源車的占比不斷提升,將帶動汽車空調(diào)整體市場需求的持續(xù)快速增長。

汽車空調(diào)行業(yè)市場機(jī)遇分析

從競爭格局來看,中國汽車空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)出不同細(xì)分市場的差異化特征??蛙嚳照{(diào)市場完全由本土廠商主導(dǎo),其中松芝股份獨占大中型客車三成以上份額;卡車空調(diào)市場本土廠商占優(yōu),主營重卡空調(diào)的華盛強(qiáng)制冷、博威等企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力;轎車空調(diào)市場外資/合資企業(yè)居多,法雷奧、德爾福、電裝等跨國企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力占據(jù)了較大的市場份額。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,熱泵空調(diào)市場以外資/合資企業(yè)為主導(dǎo),如法雷奧、德爾福、電裝等;PTC空調(diào)市場以本土企業(yè)為主導(dǎo),如松芝股份、科林空調(diào)、新同創(chuàng)等。

從技術(shù)發(fā)展趨勢來看,汽車空調(diào)行業(yè)將面臨著節(jié)能環(huán)保、智能化、個性化等新的需求和挑戰(zhàn)。一方面,隨著國家對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和消費者對節(jié)能減排的日益重視,汽車空調(diào)系統(tǒng)需要提高能效比、降低能耗和碳排放。這將促進(jìn)熱泵空調(diào)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用,尤其是在新能源汽車領(lǐng)域。另一方面,隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的發(fā)展,汽車空調(diào)系統(tǒng)需要與車載信息系統(tǒng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)空調(diào)的自動控制、遠(yuǎn)程控制、個性化設(shè)置等功能,提高空調(diào)的舒適性和便捷性。

盡管中國汽車空調(diào)市場潛力巨大,但也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),全球原料價格上漲給行業(yè)帶來巨大成本壓力;在產(chǎn)品方面,貨車及一些專用車的空調(diào)生產(chǎn)較少,汽車空調(diào)市場需求還不能滿足;在技術(shù)方面,節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢給行業(yè)提出新的挑戰(zhàn)。

整體車市的趨勢逐步向上。要有信心,中國車市恢復(fù)到2021年水平問題不大,新能源車和燃油車都在形成恢復(fù)增長態(tài)勢,汽車市場處于快速回暖階段。根據(jù)乘聯(lián)會的最新分析,2023年5月共有21個工作日,相對2022年多1天,有利于車企生產(chǎn)銷售。同時,去年同期銷量表現(xiàn)受供應(yīng)鏈不穩(wěn)定因素干擾,5月銷量同比或繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅增長。

我國已基本上形成了門類齊全,大、中、小配套的汽車空調(diào)生產(chǎn)體系,具備了年產(chǎn)轎車空調(diào)500-600萬套,中、重型汽車空調(diào)40萬套,大客車汽車空調(diào)空調(diào)20萬套的生產(chǎn)能力,不僅能完全滿足我國汽車工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要,部分汽車空調(diào)企業(yè)已具備了進(jìn)入國際市場的能力。

綜上所述,2023年中國汽車空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,但也面臨著激烈的競爭和技術(shù)變革。汽車空調(diào)企業(yè)需要不斷加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能,滿足不同細(xì)分市場和消費者的需求,增強(qiáng)自身的核心競爭力。

隨著中國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展,未來消費者將更多地注重汽車的安全性、穩(wěn)定性、舒適性、娛樂性、輔助性和節(jié)能減排性,一些更符合節(jié)能、環(huán)保要求的新型汽車空調(diào)產(chǎn)品將更受歡迎;在技術(shù)發(fā)展趨勢方面。預(yù)計市場滲透率達(dá)到15%。

汽車空調(diào)行業(yè)報告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對汽車空調(diào)行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

汽車空調(diào)行業(yè)報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析,并對行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是經(jīng)營企業(yè),服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前汽車空調(diào)行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品,對中國及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點分析了中國汽車空調(diào)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點,以及中國行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

更多汽車空調(diào)市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國汽車空調(diào)行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》。

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