電機行業(yè)布局多元，迎全面崛起未來 電機行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢機遇深度分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 1186 77
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電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應”，促使行業(yè)

2021年全球空心杯電機市場規(guī)模約6.75億美元。根據(jù)NTCysd披露的數(shù)據(jù)，2021年全球空心杯電機市場規(guī)模約6.75億美元， 如果不考慮人形機器人需求，預計到2025年全球空心杯電機市場規(guī)模將增長至9.36億美元，2021-2025年CAGR為8.52%。 空心杯電機在微特電機市場中占比較小。根據(jù)Allied Market Research和Market.Us數(shù)據(jù)顯示，2021年全球微特電機行業(yè)市場 規(guī)模達到390.52億美元，計算得當年全球空心杯電機僅占微特電機市場規(guī)模的1.73%，空心杯電機在微特電機市場中占比較小。

電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰?？偟膩碚f，國內(nèi)電動機制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，國際領先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢紛紛搶占國內(nèi)市場。目前，中國本土的電機廠商可分為具備電機電控供應鏈的新能源汽車整車企業(yè)、專業(yè)從事汽車零部件供應或?qū)I(yè)從事電機電控產(chǎn)品供應企業(yè)，以及傳統(tǒng)電機企業(yè)三種。2016年-2018年新能源汽車驅(qū)動電機裝機量前十的企業(yè)中，沒有外資品牌的身影。

為確保電機行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解電機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能電機從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

電機行業(yè)的現(xiàn)狀分析

電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實際的供應鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導致反復投資問題的出現(xiàn)。目前，我國電機行業(yè)運維難度越來越大，系統(tǒng)維護費用高、收益低、風險大?？傮w來看，目前，電機行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團隊，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺作用發(fā)揮不充分，基礎技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈姍C行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國電機行業(yè)還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產(chǎn)品需求個性化，電機制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后;生產(chǎn)裝備落后，機械化、自動化水平較低;勞動力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化;勞動力整體素質(zhì)低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機行業(yè)進行一個整體梳理，從各個薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進行業(yè)的新發(fā)展。

2021年全球空心杯電機CR3為55.43%，市場集中度較高， 主要被瑞士Maxon，德國Faulhaber、美國Portescap等外資廠商占據(jù)。外資廠商成立時間較早，經(jīng)過多年發(fā)展后掌握較多的 空心杯電機專利技術(shù)，產(chǎn)品尺寸范圍較大，應用場景較為廣泛，占據(jù)主要市場份額。

據(jù)統(tǒng)計，2019年上半年，統(tǒng)計11家電機上市企業(yè)中超9成電機企業(yè)業(yè)績下滑，僅正海磁材一家實現(xiàn)了營收凈利的雙增長。整體來看，匯川技術(shù)、英威騰、正海磁材、云意電機營收有所增長，其他7家企業(yè)營收均出現(xiàn)不同程度下滑，其中越博動力營收下滑最為嚴重，同比下降60.22%。凈利潤方面，正海磁材、金龍機電凈利潤同比增長，其他企業(yè)凈利潤多數(shù)都有較大下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成109.3萬輛和104.3萬輛，同比分別增長3.6%和1.3%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，新能源汽車全年或呈現(xiàn)負增長。即使2019年補貼大幅退坡影響了新能源汽車整體銷量，不過下半年尤其是12月新能源汽車的月銷售量已經(jīng)逐步恢復到之前的平均水平。隨著2020年補貼不退坡政策的到來，新能源汽車市場將明顯好轉(zhuǎn)，將對電機汽車業(yè)績增長起到積極作用。

在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業(yè)利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進一步加強的背景下，高效節(jié)能電機是電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機技術(shù)和設備。

外資龍頭下游應用廣泛，產(chǎn)品涉足航空航天領域。外資龍頭的空心杯電機廣泛應用于醫(yī)療技術(shù)、航空航天、工業(yè)自動化、機器 人、實驗室自動化、計量與測試以及民用等領域，尤其在航空航天領域具有先入優(yōu)勢。外資龍頭MAXON、FAULHABER的產(chǎn) 品已經(jīng)較多地應用于太空探索等具有極端環(huán)境的應用場景，產(chǎn)品也能在該環(huán)境中實現(xiàn)正常運作。相比于外資龍頭，內(nèi)資廠商的 空心杯電機產(chǎn)品主要應用于智能運輸、汽車部件、醫(yī)療、家居生活等領域，較少涉及航天航空領域。

外資龍頭通過收購兼并不斷拓寬區(qū)域覆蓋。在海外空心杯電機公司發(fā)展過程中，收購兼并是公司擴大業(yè)務面的重要手段。以 Faulhaber為例，根據(jù)其官網(wǎng)信息， Faulhaber自1999年以來陸續(xù)收購Feintechnik Bertsch GmbH & Co. KG、Precistep SA、Rolla Microgear AG、Minimotor SA等公司，不斷豐富應用領域，提升核心技術(shù)、完善產(chǎn)品線、擴大市場覆蓋范圍。

中國作為電機生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強的一個重要環(huán)節(jié)，而電機再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領域。

電機行業(yè)市場機遇分析

截至2022年末，中國電機行業(yè)市場規(guī)模保持著穩(wěn)健增長的態(tài)勢。多年來，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展帶動了電機行業(yè)的迅速擴張，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。同時，科技創(chuàng)新和工業(yè)升級也為電機行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，促進了市場的進一步壯大。

在整個市場競爭格局中，國內(nèi)外企業(yè)競爭激烈。國內(nèi)企業(yè)包括海爾、美的、格力等在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌建設、市場拓展方面積極探索，競爭優(yōu)勢明顯;而國外企業(yè)如西門子、ABB等也在中國市場有一定份額，其技術(shù)和服務優(yōu)勢也在一定程度上對國內(nèi)企業(yè)形成了壓力。

未來幾年，中國電機行業(yè)將加大技術(shù)投入，不斷引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，推動企業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新迭代，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，拓展市場空間。

隨著國際市場的不斷開放和全球化競爭的深入，中國電機行業(yè)將面臨更為激烈的國際競爭。國內(nèi)企業(yè)需加強國際化布局，提升品牌影響力和市場開拓能力，加強與國際巨頭的競爭。

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