車企賣車險是不是門好生意? 汽車保險行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

• 吳澳燕 2023年12月20日 來源：經(jīng)濟日報 984 62
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車險作為保險業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國計民生的大險種，其滲透率已遙遙領先其他類型的保險產(chǎn)品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達到3.19億，對比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險也大面積普及。

車險作為保險業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國計民生的大險種，其滲透率已遙遙領先其他類型的保險產(chǎn)品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達到3.19億，對比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險也大面積普及。

近期，寶馬汽車和比亞迪保險資質獲批，引發(fā)了行業(yè)對車企跨界“涉險”的熱議。雖然相關車企對外宣傳都稱“保險資質獲批”，但實際上，保險牌照與保險經(jīng)紀牌照存在很大不同，例如比亞迪獲得的就是保險公司經(jīng)營保險業(yè)務的許可，即保險牌照，其含金量遠勝于保險經(jīng)紀牌照。

從目前已涉足車險業(yè)務的車企來看，主要分為直接設立保險公司及借代理、經(jīng)紀業(yè)務“曲線入局”兩大類。

車企看好保險業(yè)務并紛紛躬身入局，當然是希望從中獲益。但眾所周知，保險行業(yè)不僅僅是盈利行業(yè)，還具有社會保障屬性。那么，車企賣車險到底是不是一門好生意?

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月底，我國機動車保有量達4.2億輛，其中汽車達到3.2億輛，駕駛人達5.1億人，每年新登記機動車3400多萬輛，新領證駕駛人2900多萬人，總量和增量均居世界首位。

作為與人民群眾利益關系密切的險種，同時也是長期以來財產(chǎn)險領域的第一大業(yè)務，車險始終是保險改革的焦點。

汽車保險一般是指機動車輛保險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。

車險是一個競爭充分的市場，短期來看，車企經(jīng)營車險，在業(yè)務規(guī)模、服務網(wǎng)絡、客戶認可度上，都無法與頭部保險公司相提并論。但憑借股東方關系以及信息獲取的相對便利，車企在用戶數(shù)據(jù)、軟硬件迭代、延保、電池保障等保險場景上，具備相應優(yōu)勢。

而在此基礎上，經(jīng)營車險有助于拓展車企價值鏈。汽車保險是汽車后市場價值最大的“蛋糕”，2022年全國車險收入超過8000億元。車企布局保險業(yè)務，于公司估值而言，可以直接抬升其體量規(guī)模。于產(chǎn)品來說，隨著事故定責、理賠方法等保險實務數(shù)據(jù)的積累，優(yōu)化迭代和風險減量，將反哺汽車產(chǎn)品功能的研發(fā)和改進。

需要指出的是，雖然汽車企業(yè)開展車險業(yè)務看似好處多多，但車險具備高門檻、高成本和屬地化特征，短期跨界“涉險”不僅建設成本大、時間周期長，而且承保賠付壓力大、與保險公司系統(tǒng)對接復雜，綜合來看依然是道阻且長。

截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數(shù)量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。

汽車保險行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車保有量達1310萬輛，同比增長67.13%，呈高速增長態(tài)勢。隨著新能源汽車保有量增長，新能源車險需求也快速增長。

不過，直到2021年，我國新能源汽車才有了屬于自己的專屬保險。2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車保險商業(yè)保險專屬條款(試行)》(以下簡稱《條款》)。隨后，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，首批掛牌中人保財險、平安財險、太保財險等12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品。據(jù)了解，目前，我國已有20余家財險公司加入新能源汽車專屬車險銷售。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷累計完成735.2萬輛、728萬輛，同比分別增長33.9%、37.8%，市場占有率達到30.4%。

隨著新能源汽車保有量的增加，一些保險公司的新能源車險保費收入大漲。從國內(nèi)一些保險公司2023年的財報看，人保財險、太保產(chǎn)險、眾安保險、陽光保險等險企中，新能源車險的保費收入都呈現(xiàn)明顯的同比增長，眾安保險新能源車險保費收入甚至同比增長超228.7%。但是，新能源車保險行業(yè)中，一些地方依然存在“車主喊貴，險企叫虧”的現(xiàn)象。

際上，從行業(yè)到企業(yè)，新能源汽車保險的不斷改進和措施完善工作正在進行。

近日，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規(guī)范》、中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車保險事故動力蓄電池查勘檢測評估指南》標準。其核心都是為了降低維修成本，規(guī)范和明確新能源車在保險理賠上的一些爭議問題。

2017-2022年，中國汽車保險保費收入五年復合增長率為1.8%，預計未來車險市場受到綜改帶來的影響將會逐漸弱化，結合中國經(jīng)濟復蘇趨勢，以2.5%的增長率對中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景進行預測，預計至2028年，中國汽車保險保費收入將超過9500億元人民幣。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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