2024中國油氣裝備產(chǎn)業(yè)機(jī)遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2024年1月5日 來源：百度 996 63
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從融合能力看，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平顯著提升，目前產(chǎn)業(yè)綠色化指數(shù)增幅達(dá)295.4%，油氣裝備產(chǎn)業(yè)在智能化和服務(wù)化發(fā)展方面也取得了顯著成效，智能化指數(shù)增幅為153.1%，服務(wù)化指數(shù)增幅為139.4%。

賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師高超介紹，從指數(shù)報(bào)告的整體評(píng)估結(jié)果來看，近年來中國油氣裝備產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2023年二季度中國油氣裝備發(fā)展指數(shù)達(dá)到176.7，較2018年四季度增長近2倍。

從規(guī)模實(shí)力看，2018年四季度以來油氣裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)力處于波動(dòng)上升態(tài)勢，其中產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額和營收規(guī)模均基本保持穩(wěn)定增長，增幅分別為22.0%和63.1%。

從創(chuàng)新動(dòng)力看，自2018年四季度以來油氣裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力總體保持穩(wěn)定增長，總增幅達(dá)到71.3%，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入力度和創(chuàng)新平臺(tái)實(shí)力基本保持穩(wěn)定，在此基礎(chǔ)上產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果的產(chǎn)出和轉(zhuǎn)化不斷加速，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化指數(shù)增長150.2%。

從融合能力看，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平顯著提升，目前產(chǎn)業(yè)綠色化指數(shù)增幅達(dá)295.4%，油氣裝備產(chǎn)業(yè)在智能化和服務(wù)化發(fā)展方面也取得了顯著成效，智能化指數(shù)增幅為153.1%，服務(wù)化指數(shù)增幅為139.4%。

為確保油氣裝備行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解油氣裝備行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能油氣裝備從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

新形勢下，海洋能源將成為社會(huì)發(fā)展的重要原動(dòng)力，海上油氣生產(chǎn)已成為不可或缺的能源增長極?！秷?bào)告》預(yù)計(jì)，2022年，全球海洋油氣勘探開發(fā)投資大幅增長，中國海洋油氣產(chǎn)量再創(chuàng)新高，海洋石油將貢獻(xiàn)全國石油增產(chǎn)量的一半以上。

國家能源局副局長任京東表示，海洋能源將在新型能源體系構(gòu)建中扮演更加重要的角色。中長期內(nèi)，海洋油氣資源、特別是深水油氣資源將成為重要資源接替區(qū)，有力保障我國油氣安全。

從規(guī)模實(shí)力看，2018年四季度以來油氣裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)力處于波動(dòng)上升態(tài)勢，其中產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額和營收規(guī)模均基本保持穩(wěn)定增長，增幅分別為22.0%和63.1%。

從創(chuàng)新動(dòng)力看，自2018年四季度以來油氣裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力總體保持穩(wěn)定增長，總增幅達(dá)到71.3%，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入力度和創(chuàng)新平臺(tái)實(shí)力基本保持穩(wěn)定，在此基礎(chǔ)上產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果的產(chǎn)出和轉(zhuǎn)化不斷加速，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化指數(shù)增長150.2%。

從融合能力看，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展水平顯著提升，目前產(chǎn)業(yè)綠色化指數(shù)增幅達(dá)295.4%，油氣裝備產(chǎn)業(yè)在智能化和服務(wù)化發(fā)展方面也取得了顯著成效，智能化指數(shù)增幅為153.1%，服務(wù)化指數(shù)增幅為139.4%。

此外，從企業(yè)活力看，中小企業(yè)或成未來增長主動(dòng)力，自2018年四季度以來產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)活力穩(wěn)中有升，總增幅為15.3%，產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)活力取得亮眼增長，總增幅高達(dá)221.3%。從市場潛力看，海外市場成為油氣裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵增量。

結(jié)合對指數(shù)的研究，賽迪顧問提出油氣裝備產(chǎn)業(yè)的四大發(fā)展趨勢：一是應(yīng)用場景驅(qū)動(dòng)油氣裝備向深海特井化演進(jìn)，二是經(jīng)濟(jì)效益驅(qū)動(dòng)常規(guī)油氣裝備標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航，三是生態(tài)理念推動(dòng)油氣裝備向綠色化轉(zhuǎn)型，四是數(shù)字技術(shù)助力油氣裝備向智能化升級(jí)。

賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理?xiàng)顜X表示，在推進(jìn)新型工業(yè)化背景下，開展油氣裝備等重大技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)監(jiān)測，對把握當(dāng)前及未來一個(gè)階段重大技術(shù)裝備發(fā)展規(guī)律與特征的重大意義。

針對下一步發(fā)展，賽迪顧問對油氣裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議，包括加快油氣裝備技術(shù)創(chuàng)新、推進(jìn)油氣裝備智能化升級(jí)、推進(jìn)油氣裝備綠色化轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)油氣裝備企業(yè)培優(yōu)、加強(qiáng)油氣裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)、加快油氣裝備品牌建設(shè)等。

近年來，我國持續(xù)加大海洋油氣勘探開發(fā)力度，勘探投入比例不斷提升，以尋找中大型油氣田為主線，聚焦風(fēng)險(xiǎn)勘探和領(lǐng)域勘探，推進(jìn)油氣新發(fā)現(xiàn)和儲(chǔ)量增長。2022年，全球海上鉆井工作量中，近40%來自中國海域。同時(shí)，先后獲得7個(gè)油氣新發(fā)現(xiàn)，評(píng)價(jià)了20個(gè)含油氣構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)了海上頁巖油勘探重大突破。

在勘探開發(fā)成績亮眼的同時(shí)，我國海洋油氣產(chǎn)量再創(chuàng)新高，海洋石油貢獻(xiàn)全國石油增產(chǎn)量的一半以上。“預(yù)計(jì)海洋石油產(chǎn)量5862萬噸，同比增長6.9%;海洋天然氣產(chǎn)量216億立方米，同比增長8.6%。勘探技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新促進(jìn)海洋油氣不斷獲得新發(fā)現(xiàn)，開發(fā)技術(shù)進(jìn)步、智能化生產(chǎn)提升了海洋油氣開發(fā)效率?！蓖跽鹫f。

“值得一提的是，國內(nèi)油氣生產(chǎn)保持良好勢頭，我國原油、天然氣對外依存度有望下降。報(bào)告預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)原油產(chǎn)量達(dá)到2.05億噸左右，是2016年以來首次超過2億噸;預(yù)計(jì)全年我國天然氣產(chǎn)量達(dá)2211億立方米，同比增長6.5%?！蓖跽鹫f。

根據(jù)《報(bào)告》，明年中國海洋石油產(chǎn)量有望突破6000萬噸大關(guān)，繼續(xù)保持全國石油生產(chǎn)增量的領(lǐng)軍地位;海洋天然氣產(chǎn)量則有望突破230億立方米。

在新一輪工業(yè)革命中，大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)也將與海洋能源發(fā)展深度融合，推進(jìn)海洋能源產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化發(fā)展。

油氣裝備行業(yè)市場機(jī)遇分析

特別值得關(guān)注的是，我國能源企業(yè)積極增儲(chǔ)上產(chǎn)、保供穩(wěn)價(jià)，能源保供“頂梁柱”作用充分發(fā)揮，在經(jīng)營業(yè)績大幅提升的同時(shí)，加快謀劃推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。2022年非化石能源消費(fèi)占比約17.4%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量突破12億千瓦，其中新增裝機(jī)占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%，已成為我國電力新增裝機(jī)的主體。風(fēng)電光伏新增裝機(jī)連續(xù)3年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高;風(fēng)電光伏年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)，同比增長21%。

隨著我國乙烯和丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張加速，乙烯和丙烯兩大基礎(chǔ)化工原料均在2022年進(jìn)入批復(fù)加速期，并有望于2023年迎來集中落地，據(jù)測算，我國未來3年乙烯和丙烯擴(kuò)建產(chǎn)能對應(yīng)的設(shè)備需求約為2121億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。此外，能源危機(jī)削弱了歐洲產(chǎn)品競爭力，以巴斯夫等為代表的歐美化工巨頭開始在國內(nèi)投建產(chǎn)能，此舉有望實(shí)現(xiàn)歐美化工產(chǎn)能逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。而石油化工上下游業(yè)務(wù)的持續(xù)繁榮，也將為石化裝備行業(yè)提供旺盛的市場需求。

外資企業(yè)占據(jù)全球主要市場，我國石油鉆采裝備主要集中在低端市場。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等國際油氣勘探鉆采裝備企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高，產(chǎn)品質(zhì)量好，綜合實(shí)力強(qiáng)勁，占據(jù)了全球市場的主要份額。我國油氣勘探鉆采裝備企業(yè)在高端產(chǎn)品生產(chǎn)上技術(shù)實(shí)力不足，總體競爭力較弱，主要集中于低端市場。但近年來隨著我國在鉆采設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)不斷突破，以及顯著的性價(jià)比優(yōu)勢，我國油氣勘探鉆采設(shè)備企業(yè)在國際市場上地位有所提升。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告 《2023-2028年海洋油氣開發(fā)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

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