鐵礦石行業(yè)市場深度調(diào)研分析2024

• 陳觀秋 2024年1月8日 來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào) 國際金融報(bào) 美國地質(zhì)調(diào)查局 254 9
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根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，澳大利亞的鐵礦石儲量為510億噸，占全球鐵礦石總儲量的28%。其次是巴西和俄羅斯，儲量占比均超過15%，巴西的鐵礦石儲量為340億噸，俄羅斯的鐵礦石儲量為290億噸。放眼全球，我國鐵礦石儲量較多，但與澳大利亞等儲量大國相比，仍存在2

鐵礦石價(jià)格連續(xù)第三個(gè)交易日下滑，因市場顯示出冬季季節(jié)性需求減弱信號。在需求低迷情況下，鐵礦石供應(yīng)正在緩慢增加，12月來自巴西的每日發(fā)貨量達(dá)到200萬噸，高于上年同期的150萬噸。

后市展望：供應(yīng)端，鐵礦石港口庫存繼續(xù)提升，且同比降幅連續(xù)縮窄。需求端，鋼材產(chǎn)量下滑，對鐵礦石現(xiàn)貨需求減弱，但廠內(nèi)庫存明顯增加。最后，近日鐵礦石價(jià)格持續(xù)上調(diào)，市場恐高情緒提升，只是期貨貼水現(xiàn)貨較深，或限制期價(jià)下行空間。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體。

鐵礦石行業(yè)市場深度調(diào)研分析

世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。中國作為世界上最大的鐵礦石需求國，自身的鐵礦石儲量雖然不算少，但品位不幸比較低，從工業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度來講，倒不如從盛產(chǎn)富鐵礦的澳大利亞、巴西等國進(jìn)口。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，澳大利亞的鐵礦石儲量為510億噸，占全球鐵礦石總儲量的28%。其次是巴西和俄羅斯，儲量占比均超過15%，巴西的鐵礦石儲量為340億噸，俄羅斯的鐵礦石儲量為290億噸。放眼全球，我國鐵礦石儲量較多，但與澳大利亞等儲量大國相比，仍存在較大差距。2022年，我國鐵礦石儲量為200億噸，占全球鐵礦石總儲量的11%，排在世界第四位。除了以上四個(gè)國家，世界上其他國家的鐵礦石儲量均不超過100億噸，占全球鐵礦石總儲量的比重不超過5%。

我國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，鐵礦石對外依存度長期保持在80%左右。2022年，我國進(jìn)口鐵礦石超過11億噸，且進(jìn)口來源集中。

當(dāng)前，我國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量一半以上，而鐵礦石是煉鋼的重要原材料，我國的鐵礦石不能滿足煉鋼生產(chǎn)需要，因此，我國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2018-2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量呈先上升后下降的趨勢，2022年，我國鐵礦石產(chǎn)量為9.68億噸，同比下降1.33%，主要系我國鋼鐵生產(chǎn)環(huán)保要求上升、鋼鐵限產(chǎn)政策延續(xù)等因素影響所致。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全國進(jìn)口鐵礦石5.76億噸，同比增加7.7%;進(jìn)口均價(jià)為每噸114.5美元，同比下降11.7%。

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的“糧食”。中鋼協(xié)分析認(rèn)為，上半年，盡管原燃料采購成本重心下移，但成本降幅小于鋼價(jià)降幅，進(jìn)口礦價(jià)仍處于較高水平，企業(yè)效益持續(xù)承壓。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年鐵礦石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析：

中國鐵礦資源中易選的鐵礦資源日益減少，鐵礦資源特點(diǎn)是貧礦多，富礦少，伴生礦產(chǎn)多，礦石組分比較復(fù)雜，礦石嵌布粒度大多較細(xì)，給選礦造成一定的困難。

從技術(shù)上來講，迫切需要先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的工藝和先進(jìn)的設(shè)備，來推動貧鐵礦資源的高效開發(fā)與利用。

從經(jīng)濟(jì)效益來講，選礦廠對于貧鐵礦的生產(chǎn)，必須擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，必須擴(kuò)大原礦的處理能力，節(jié)能降耗，降低選礦加工成本，才會有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

我國鐵礦行業(yè)發(fā)展的主要問題其實(shí)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡，主要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：

一是進(jìn)口量大、占比高且來源集中;我國進(jìn)口占比80%以上。近年來，我國鐵礦石進(jìn)口量整體呈逐年上升態(tài)勢;2015~2020年連續(xù)6年進(jìn)口礦超過10億噸。

二是鐵礦石金融屬性強(qiáng)，定價(jià)話語權(quán)缺失;進(jìn)口鐵礦石受制于四大礦的高度壟斷，定價(jià)權(quán)缺失嚴(yán)重，價(jià)格波動劇烈。

三是供需雙方市場地位不對等;進(jìn)口礦高度壟斷。進(jìn)口礦來源中，澳、巴兩國合計(jì)占比超過80%。

四是產(chǎn)業(yè)上下游利潤分配嚴(yán)重失衡;2012~2020年，我國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額累計(jì)8806.8億元，四大礦鐵礦石業(yè)務(wù)EBITDA合計(jì)21494.3億元，是我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤總額的2.4倍;四大礦凈利潤11130.4億元，是我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤總額的1.3倍。

五是產(chǎn)業(yè)上下游生產(chǎn)工藝不對等。因工藝連續(xù)差異，礦山行業(yè)制約冶金行業(yè)。

報(bào)告對我國鐵礦石的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對鐵礦石業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)鐵礦石行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對鐵礦石行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。

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  2024-2029年鐵礦石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告

  中研普華通過對鐵礦石行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析鐵礦石行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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