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中成藥行業(yè)發(fā)展前景研究分析2024

為確保中成藥行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解中成藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及

“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略,一系列健康相關(guān)政策和規(guī)定的出臺,則從國家層面體現(xiàn)出從治病救人到健康預(yù)防理念的轉(zhuǎn)變和對健康權(quán)利的逐漸重視與強(qiáng)化,而三年的新冠疫情也使得民眾對于健康的關(guān)注度空前提升,大健康市場規(guī)模隨之逐步擴(kuò)大。據(jù)普華永道的數(shù)據(jù)顯示,大健康產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速高達(dá)19.4%,2021年達(dá)到13萬億元的市場規(guī)模,其中數(shù)字醫(yī)療最受關(guān)注。截至2021年,整個與中藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2萬億元,增勢明顯。

中藥是整個中醫(yī)藥乃至大健康產(chǎn)業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ),是典型的“以小博大”、“以一縷系千鈞”的產(chǎn)業(yè)。2022年,常用中藥材品種產(chǎn)能518.52萬噸,市場規(guī)模達(dá)到2586億元以上,呈加速增長態(tài)勢。

為確保中成藥行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解中成藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能中成藥從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國中成藥行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

國家醫(yī)保局發(fā)布《2023年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調(diào)整通過初步形式審查的申報藥品名單》,通過初審藥品共386個,其中目錄外藥品222個,目錄內(nèi)藥品164個。相比此前的公示名單,目錄外品種減少4個。在正式公布的名單中,42個中成藥在列,其中41個為獨(dú)家產(chǎn)品(含獨(dú)家劑型)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在國家醫(yī)保目錄中近年來中成藥不斷擴(kuò)容,中藥創(chuàng)新藥及中藥獨(dú)家品種在醫(yī)保談判中具有優(yōu)勢。

中成藥是以中藥材為原料,在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下,為了預(yù)防及治療疾病的需要,按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品,是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。

為抑制通脹,確保美元國際貨幣地位,美聯(lián)儲在2022年連續(xù)4次加息,全球資金流動性減弱,大宗商品價格回落。聯(lián)合國糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)在2023年6月平均為122.3點(diǎn),環(huán)比延續(xù)跌勢,下降1.7點(diǎn)(1.4%),與2022年3月的歷史高點(diǎn)相比下跌37.4點(diǎn)(23.4%)。

國內(nèi)中藥材價格過去30年與全球食品價格指數(shù)保持聯(lián)動,通常會滯后半年左右,即理論上全球食品價格的下跌會引發(fā)中藥材行情整體下行。

2020-2022年,受災(zāi)情況最嚴(yán)重的月份主要集中在4-8月,剛好是農(nóng)作物生產(chǎn)最關(guān)鍵的階段。

2022年,罕見的高溫干旱主要集中在長江流域,受影響的省份多達(dá)11個,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成一定影響。

截至2023年6月16日,中藥材綜合200指數(shù)報收于3544.67點(diǎn),點(diǎn)位與5月16日的3170.41點(diǎn)相比,指數(shù)上漲10.55%;同比上漲34.57%,價格已經(jīng)失控!

特別是進(jìn)入2023年6月,原來預(yù)計的淡季行情并未出現(xiàn),市場呈現(xiàn)火爆態(tài)勢,漲價品種數(shù)量和幅度大幅增加,月度綜合200指數(shù)上漲幅度超過30%,中藥材價格上漲呈現(xiàn)加速態(tài)勢。特別是天然牛黃等國家基本用藥品種核心原料的價格暴漲,已嚴(yán)重影響到國家中藥戰(zhàn)略安全和醫(yī)保體系穩(wěn)定。

隨著 GMP 標(biāo)準(zhǔn)和藥品檢查對生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量要求日益嚴(yán)格,在政策強(qiáng)監(jiān)管的背景下,中小型企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)積累、市場開拓等方面面臨更大的挑戰(zhàn),規(guī)模較大、管理更為規(guī)范、具有品牌知名度的企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。

中國中藥擁有207個GACP基地,覆蓋藥材品種74個,面積超15萬畝;紅日藥業(yè)擁有120余個中藥材種植基地,涉及品種110個;白云山及其合營企業(yè)擁有60多個GAP藥材基地;同仁堂及子公司擁有多個生產(chǎn)基地,遍布北京、河北等地區(qū);昆藥集團(tuán)在雙柏縣建設(shè)成立了白扁豆、茯苓等道地藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地。

從研發(fā)投入金額情況來看,九芝堂的研發(fā)投入金額要始終高于吉林敖東,2022年兩企業(yè)各自的研發(fā)投入金額分別為1.43億元和1.3億元;從研發(fā)投入占營收比重來看,2022年九芝堂的研發(fā)投入占比為4.69%,吉林敖東的研發(fā)投入占比為4.53%。

2023年我國中藥市場整體規(guī)模有望突破萬億元,其中包括中藥材主營業(yè)務(wù)收入超過2000億元,同比增長約3%;中成藥主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定在5000億元以上,同比增長約5%;中藥飲片主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定在3000億元以上,同比增長約10%。

隨著醫(yī)改政策的實(shí)施和落實(shí),中成藥銷售渠道將從院內(nèi)轉(zhuǎn)向院外,基層市場有望成為下一個中藥發(fā)展的新增長點(diǎn)。報告預(yù)計,2023~2027年,中國中藥行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)階梯式增長,未來5年中藥行業(yè)市場規(guī)模每年增長率大概4.0%,到2027年,中藥行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到973.3億元。

中成藥行業(yè)市場機(jī)遇分析

自黨的十八大以來,我國中醫(yī)藥事業(yè)迎來歷史發(fā)展新機(jī)遇,中醫(yī)藥政策體系也愈加全面完善。例如中共中央國務(wù)院頒布的《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》中明確提出,要筑牢基層中醫(yī)藥服務(wù)陣地,支持中醫(yī)醫(yī)院牽頭組建醫(yī)療聯(lián)合體。各級中醫(yī)醫(yī)院要加強(qiáng)對基層中醫(yī)藥服務(wù)的指導(dǎo)?!丁笆奈濉敝嗅t(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中指出,要提升中醫(yī)藥信息化水平,優(yōu)化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)模式。推進(jìn)智慧醫(yī)療、智慧服務(wù)、智慧管理“三位一體”的智慧中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)等。

簡單來說,藥企在加強(qiáng)成本管控、提高產(chǎn)能效率、推進(jìn)中成藥研發(fā)創(chuàng)新升級的同時,可以中藥飲片為抓手,醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體為依托,通過多元化投資,與醫(yī)院客戶合作共建共享中藥房、智慧中藥房、醫(yī)共體遠(yuǎn)程診間、自動化煎藥中心、區(qū)域中藥制劑中心、中藥師繼續(xù)教育平臺、中醫(yī)治未病健康管理平臺、中藥供應(yīng)鏈全流程追溯平臺、中醫(yī)辨證論治智能輔助診療平臺等,分散企業(yè)非系統(tǒng)性風(fēng)險,提升中醫(yī)藥服務(wù)能力,擴(kuò)大高質(zhì)量中醫(yī)藥服務(wù)供給,拉緊醫(yī)院客戶合作紐帶,促進(jìn)市場拓展,最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)患政企多方共贏。

中成藥的命名方式基本沿襲了傳統(tǒng)方劑的,即每種中藥材,及職稱的中成藥命名,都由體現(xiàn)方藥特征與表示劑型的兩部分組成。由于中成藥的歷史悠久,方藥特征多種多樣,復(fù)雜繁多,命名的人則往往從各自的角度出發(fā),因而中成藥的命名方式是多元的。

中國醫(yī)保商會中藥部主任于志提出:第一,中醫(yī)藥走出去,科技要先行。中醫(yī)藥國際化一定要開展國際間科技協(xié)作,用國際廣泛認(rèn)可的科學(xué)技術(shù)詮釋中醫(yī)藥的價值,講好中醫(yī)藥故事。慢慢影響海外的學(xué)術(shù)層面、政府層面和消費(fèi)者層面,從里了解到接受。第二,中醫(yī)藥走出去,重視海外銷售渠道建設(shè)。中醫(yī)藥海外藥品身份注冊,只是走向海外的第一步,如何把產(chǎn)品銷售到C端消費(fèi)者,才是真正進(jìn)入主流渠道。現(xiàn)有的唐人街模式、西藥OTC藥店模式并不適合中成藥,需嘗試探索建立適合中成藥的草本植物銷售新模式。

第三,中藥海外本土化也是一條路徑。產(chǎn)品走向海外不可避免會遇到貿(mào)易壁壘,但是資本走出去壁壘最少,比如,中藥企業(yè)可以嘗試到海外投資建廠,使用當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)藥物、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,與當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)植物藥廠融合發(fā)展,將會跨國眾多障礙,或許會有一個新的發(fā)展態(tài)勢。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的中成藥行業(yè)報告對中國中成藥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關(guān)于更多中成藥行業(yè)專業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國中成藥行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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