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農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場機遇深度調(diào)研2024

為確保農(nóng)村商業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)

農(nóng)村合作銀行要全部改制為農(nóng)村商業(yè)銀行。農(nóng)村商業(yè)銀行作為我國農(nóng)村信用社改革的產(chǎn)物,在改革深化中不斷發(fā)展壯大,已成為農(nóng)村金融體系中的重要組成部分和支持地方經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。

2021年我國農(nóng)村金融機構(gòu)總資產(chǎn)456947億元,較2020年增長41633億元;農(nóng)村金融機構(gòu)總負債422308億元,較2020年增長38369億元,預(yù)計2022年農(nóng)村金融機構(gòu)總資產(chǎn)將增長。

為確保農(nóng)村商業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進而賦能農(nóng)村商業(yè)銀行從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)市場分析

據(jù)了解,我國農(nóng)村商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)方面,有了長足的發(fā)展,如網(wǎng)上銀行、電話銀行等。農(nóng)村商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的各個類型,包括:銀行卡類、結(jié)算類、代理類、信息咨詢及評估類等,都有一定程度的發(fā)展。其中,銀行卡類中間業(yè)務(wù)的發(fā)展成果最為顯著,農(nóng)村商業(yè)銀行具體表現(xiàn)在居民持卡量、持卡交易和結(jié)算量呈現(xiàn)出逐年攀升的趨勢。此外,農(nóng)村商業(yè)銀行代理類的中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類已經(jīng)比較豐富,其主要的產(chǎn)品類型主要是公共事業(yè)收費。

從四類機構(gòu)看,前三季度合計貸款增量為22.07萬億元(與貸款結(jié)構(gòu)增量數(shù)值有差異)。其中,大型銀行增量11.33萬億元,占比51.33%;中型銀行增量8.43萬億元,占比38.19%;農(nóng)商銀行和其他農(nóng)信機構(gòu)增量23017億元、占比只有10.43%。

這一數(shù)值明顯低于去年末農(nóng)信系統(tǒng)貸款的存量占比12.5%,當(dāng)然更低于2014年末的存量占比12.9%(年末歷史最大值)。如果考慮到當(dāng)前農(nóng)信系統(tǒng)比行業(yè)平均水平最高的“票貸比”,則實際在實體經(jīng)濟貸款中的市場份額可能還低于上述名義水平。以山東農(nóng)信系統(tǒng)為例,今年前三季度山東全省本外幣貸款凈增12543億元,該系統(tǒng)各農(nóng)商銀行貸款凈增971.9億元、省內(nèi)占比只有7.32%。

表現(xiàn)在速度上,則是今年9月末農(nóng)商銀行及其他農(nóng)信機構(gòu)的貸款余額29.02萬億元,同比增長只有9.8%,明顯低于同期RMB貸款10.9%的平均增速(相關(guān)詳情見本文附圖三),而且這是新世紀以來農(nóng)信系統(tǒng)貸款同比增速的歷史最低值。

考慮不同區(qū)域增速的差異,則有部分地區(qū)農(nóng)商銀行(農(nóng)信)系統(tǒng)的同比增速還會低于9.8%。再以山東農(nóng)信系統(tǒng)為例,2023年9月末其貸款余額1.87萬億元,同比增長約6.4%;同期山東省本外幣貸款余額136744.9億元,同比增長11.4%。前者增速與平均增速相比差距相當(dāng)明顯。

部分資產(chǎn)規(guī)模較大的上市農(nóng)商銀行貸款增速也較緩慢。例如,9月末重慶農(nóng)商銀行各項貸款余額6792.58億元,同比增長7.8%;上海農(nóng)商銀行貸款余額7011億元(票貸比11.57%),同比增長7.9%;青島農(nóng)商銀行貸款余額2531億元,同比增長6.2%。

值得一提的是,令人樂觀的2021年度,農(nóng)信機構(gòu)貸款增量達到歷史最大值26610億元;與之相比今年前三季度23017億元還差3593億元;考慮四季度一般不貸款投放的“大季”,今年全年凈增能否突破2021年還不好預(yù)測。

農(nóng)商行無論是在機構(gòu)網(wǎng)點,還是經(jīng)營規(guī)模方面,在涉農(nóng)金融機構(gòu)里面發(fā)展均較為快速,但由于自身定位為"支持地方經(jīng)濟發(fā)展,服務(wù)'三農(nóng)',服務(wù)中小企業(yè)",農(nóng)商行的政策任務(wù)較重,在新業(yè)務(wù)拓展方面仍顯不足,在商業(yè)銀行領(lǐng)域的競爭力不強。農(nóng)商行應(yīng)加快轉(zhuǎn)型升級,創(chuàng)新引領(lǐng),主動適應(yīng)變化的環(huán)境,積極作為,為實體經(jīng)濟注入更大活力,實現(xiàn)農(nóng)商行的時代價值。

近些來,農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展在我國金融體制改革中一直占據(jù)著至關(guān)重要的地位。作為地方經(jīng)濟服務(wù)的商業(yè)銀行,隨著它的良好運行,如今已經(jīng)成為農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)的重要支柱。

近年來,農(nóng)村商業(yè)銀行各項經(jīng)營情況良好,2021年我國農(nóng)村商業(yè)銀行凈利潤2130億元,較2020年增長177億元,預(yù)計未來行業(yè)將持續(xù)增長。

農(nóng)村商業(yè)銀行主要由農(nóng)村信用社改制而來,自1978 年十一屆三中全會至今,我國農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段,農(nóng)村商業(yè)銀行隨著農(nóng)村信用合作社改革進程的推進,已逐步成為了農(nóng)村金融的主要力量,為新農(nóng)村建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展提供支撐,進而促進了農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)健康發(fā)展。

與大型銀行相比,農(nóng)村商業(yè)銀行還面臨資金成本高、資本補充渠道狹窄等問題。

農(nóng)村商業(yè)銀行市場機遇分析

農(nóng)村商業(yè)銀行需要直面困難,把根深深扎下去,實現(xiàn)良性發(fā)展。農(nóng)村雖然缺乏抵押物,但每個農(nóng)民、每家農(nóng)戶都有自身信用。農(nóng)村商業(yè)銀行要和農(nóng)民打成一片,準確掌握農(nóng)民的信用情況。通過綜合考察農(nóng)村集體土地上的房產(chǎn)、大棚、豬舍、雞舍等來判斷每個農(nóng)戶的信用。銀行機構(gòu)要充分運用各級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門定期更新發(fā)布的農(nóng)民合作社示范社、示范家庭農(nóng)場、規(guī)模養(yǎng)殖場和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織名單,積極發(fā)展面向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的首貸、信用貸。

國有大型金融機構(gòu)將要做優(yōu)做強,當(dāng)好服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍和維護金融穩(wěn)定的壓艙石;包括農(nóng)商銀行在內(nèi)的中小銀行要立足當(dāng)?shù)亻_展特色化經(jīng)營。所以,規(guī)模與增速可能不應(yīng)該成為農(nóng)商銀行需要過多過度考慮的因素,對外高質(zhì)量服務(wù)、對內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展才是關(guān)鍵,小而美、小而好、小而精更具現(xiàn)實意義。

對于當(dāng)前農(nóng)商銀行及其他農(nóng)信機構(gòu)貸款市場競爭表現(xiàn)略弱的深層原因,野叔認為包括機構(gòu)自身經(jīng)營管理能力的不足,也包括風(fēng)險防控、省社改革等暫時的壓力較大。未來形勢可能好轉(zhuǎn),能力可以提升,不論如何還得加倍努力奮斗。

隨著時代的不斷發(fā)展,中央對“三農(nóng)”問題越來越重視,農(nóng)村也受到了眾多金融機構(gòu)的關(guān)注,國務(wù)院完善了有關(guān)農(nóng)商行建立的有關(guān)規(guī)定,提出了農(nóng)商行作為未來農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的生力軍。

想要了解更多農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》。

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