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農(nóng)合機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)規(guī)模47.62萬億元 農(nóng)村商業(yè)銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年年末,農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“農(nóng)合機(jī)構(gòu)”)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到47.62萬億元,村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.22萬億元;農(nóng)合機(jī)構(gòu)貸款總額26.41萬億元,近三年復(fù)合增長率達(dá)12%,村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款1.45萬億元,戶均貸款余額28.68萬元。

黨的二十大報(bào)告提出,要完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度,健全農(nóng)村金融服務(wù)體系。當(dāng)前,在加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國、發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、推動(dòng)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)振興的背景下,農(nóng)村金融市場蘊(yùn)含巨大潛力。

2022年年末,農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“農(nóng)合機(jī)構(gòu)”)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到47.62萬億元,村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.22萬億元;農(nóng)合機(jī)構(gòu)貸款總額26.41萬億元,近三年復(fù)合增長率達(dá)12%,村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款1.45萬億元,戶均貸款余額28.68萬元。

農(nóng)合機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款余額超13.38萬億元,同比增長8.84%,涉農(nóng)貸款余額超過貸款總額的一半,普惠型小微貸款余額70277億元,增幅16.07%;村鎮(zhèn)銀行貸款中農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款合計(jì)占比達(dá)90.65%。農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款余額7546億元,同比下降109億元,不良貸款率3.22%,同比下降0.41個(gè)百分點(diǎn),撥備覆蓋率143.23%,同比上升13.75個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)村中小銀行從提升新市民金融服務(wù)能力和增強(qiáng)新市民金融服務(wù)保障等方面制定落實(shí)各項(xiàng)制度措施,全力滿足新市民金融需求,如河北農(nóng)信推出支持新市民安居和消費(fèi)信貸產(chǎn)品27種,湖南農(nóng)信發(fā)放新市民安居和消費(fèi)類貸款余額124億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示:

農(nóng)村商業(yè)銀行,簡稱農(nóng)商銀行,是由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織共同入股組成的股份制的地方性金融機(jī)構(gòu)。

截至2021年12月末,全國共有4602家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。其中,股份制商業(yè)銀行12家,城市商業(yè)銀行128家,民營銀行19家,外資法人銀行41家,住房儲(chǔ)蓄銀行1家,農(nóng)村商業(yè)銀行1596家,農(nóng)村信用社577家,農(nóng)村合作銀行23家,村鎮(zhèn)銀行1651家,農(nóng)村資金互助社39家,貸款公司13家。

2022年,是省聯(lián)社深化體制機(jī)制改革的元年,省聯(lián)社改革有序推進(jìn)。同年4月18日,浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立,全國深化農(nóng)信社改革“第一單”正式在浙江落地,河南、遼寧、山西、廣西等省級(jí)聯(lián)社的改革方案在年內(nèi)也獲得監(jiān)管批復(fù)。部分農(nóng)信機(jī)構(gòu)也在加速合并重組,如四川、云南的一些市區(qū)機(jī)構(gòu)與縣域聯(lián)社(農(nóng)商銀行)組建地級(jí)市農(nóng)商銀行,部分發(fā)展較好的頭部農(nóng)商銀行,與省內(nèi)部分基礎(chǔ)較差、亟待改制的農(nóng)信機(jī)構(gòu)建立以股權(quán)為紐帶的“幫扶”關(guān)系,形成若干農(nóng)商銀行集團(tuán),如廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行等。

農(nóng)村商業(yè)銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)與城市商業(yè)銀行同為地方法人金融機(jī)構(gòu),無論業(yè)務(wù)、區(qū)域還是客戶范圍,在地方層面兩者存在較大同質(zhì)性,均以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)當(dāng)?shù)厥忻駷橹鳌?duì)于不滿足設(shè)立城市商業(yè)銀行條件的城市,農(nóng)村商業(yè)銀行在推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有更為重要的作用。

農(nóng)村商業(yè)銀行脫胎于農(nóng)村信用社或者農(nóng)村合作銀行,個(gè)人股東眾多,同時(shí)在改制的過程中,面臨股權(quán)集中度的監(jiān)管限制,因此發(fā)起設(shè)立階段主要采取第四類的股權(quán)結(jié)構(gòu)建立公司治理機(jī)制,股權(quán)結(jié)構(gòu)一般比較分散。但對(duì)于資本實(shí)力強(qiáng)、在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要地位的農(nóng)村商業(yè)銀行,諸如北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行等采取類似城市商業(yè)銀行的股權(quán)模式發(fā)起設(shè)立,地方政府對(duì)此類農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營管理仍具有一定影響力。

農(nóng)商銀行自帶“農(nóng)”字基因,在農(nóng)區(qū)耕耘數(shù)十載,使其在鎮(zhèn)村一級(jí)占據(jù)較強(qiáng)的市場影響力,但城區(qū)機(jī)構(gòu)多數(shù)為信用社合并改制而成,成立時(shí)間較短,客群仍主要集中在“三農(nóng)”領(lǐng)域,且年齡結(jié)構(gòu)偏大,中老年客戶占比較高,在城區(qū)中青年高凈值人群中的影響力有限,傳統(tǒng)地緣優(yōu)勢逐漸淡化。

今年上半年,A股10家農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長。截至6月底,合計(jì)超4.82萬億元,較去年同期平均增長12.55%。

其中,渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行一騎絕塵,分別以1.44萬億元、1.36萬億元排在前兩位,兩家農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)2.80萬億元,占A股10家農(nóng)商行資產(chǎn)總額的58%,比剩余8家之和還高出0.78萬億元。

有半數(shù)銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速為兩位數(shù)。瑞豐銀行以24.99%的同比增速排在首位;其次為蘇農(nóng)銀行,同比增速16.99%;再次為常熟銀行,同比增速15.61%。

歸母凈利潤方面,10家農(nóng)商行上半年合計(jì)盈利225.79億元,較去年同期平均增長14.33%。渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行、青農(nóng)商行分別以69.86億元、69.28億元、18.92億元排名前三位,三家行合計(jì)占比近七成。增速方面,常熟銀行、無錫銀行、滬農(nóng)商行位列前三,分別為20.82%、20.68%、18.47%。

在政策驅(qū)動(dòng)和銀行機(jī)構(gòu)積極經(jīng)營的雙重作用下,我國普惠小微貸款市場發(fā)生了明顯變化。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者梳理大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)(主體是農(nóng)村商業(yè)銀行)四類機(jī)構(gòu)的監(jiān)管指標(biāo)發(fā)現(xiàn),大行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的普惠金融份額變化較大,在普惠小微市場的份額甚至已形成互換的生態(tài)格局。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。


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