農(nóng)合機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)規(guī)模47.62萬億元 農(nóng)村商業(yè)銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年11月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 900 56
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2022年年末，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“農(nóng)合機(jī)構(gòu)”)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到47.62萬億元，村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.22萬億元;農(nóng)合機(jī)構(gòu)貸款總額26.41萬億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)12%，村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

黨的二十大報(bào)告提出，要完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，健全農(nóng)村金融服務(wù)體系。當(dāng)前，在加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國、發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、推動(dòng)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)振興的背景下，農(nóng)村金融市場蘊(yùn)含巨大潛力。

2022年年末，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“農(nóng)合機(jī)構(gòu)”)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到47.62萬億元，村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.22萬億元;農(nóng)合機(jī)構(gòu)貸款總額26.41萬億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)12%，村鎮(zhèn)銀行各項(xiàng)貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

農(nóng)合機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款余額超13.38萬億元，同比增長8.84%，涉農(nóng)貸款余額超過貸款總額的一半，普惠型小微貸款余額70277億元，增幅16.07%;村鎮(zhèn)銀行貸款中農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款合計(jì)占比達(dá)90.65%。農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款余額7546億元，同比下降109億元，不良貸款率3.22%，同比下降0.41個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率143.23%，同比上升13.75個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)村中小銀行從提升新市民金融服務(wù)能力和增強(qiáng)新市民金融服務(wù)保障等方面制定落實(shí)各項(xiàng)制度措施，全力滿足新市民金融需求，如河北農(nóng)信推出支持新市民安居和消費(fèi)信貸產(chǎn)品27種，湖南農(nóng)信發(fā)放新市民安居和消費(fèi)類貸款余額124億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示：

農(nóng)村商業(yè)銀行，簡稱農(nóng)商銀行，是由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織共同入股組成的股份制的地方性金融機(jī)構(gòu)。

截至2021年12月末，全國共有4602家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。其中，股份制商業(yè)銀行12家，城市商業(yè)銀行128家，民營銀行19家，外資法人銀行41家，住房儲(chǔ)蓄銀行1家，農(nóng)村商業(yè)銀行1596家，農(nóng)村信用社577家，農(nóng)村合作銀行23家，村鎮(zhèn)銀行1651家，農(nóng)村資金互助社39家，貸款公司13家。

2022年，是省聯(lián)社深化體制機(jī)制改革的元年，省聯(lián)社改革有序推進(jìn)。同年4月18日，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立，全國深化農(nóng)信社改革“第一單”正式在浙江落地，河南、遼寧、山西、廣西等省級(jí)聯(lián)社的改革方案在年內(nèi)也獲得監(jiān)管批復(fù)。部分農(nóng)信機(jī)構(gòu)也在加速合并重組，如四川、云南的一些市區(qū)機(jī)構(gòu)與縣域聯(lián)社(農(nóng)商銀行)組建地級(jí)市農(nóng)商銀行，部分發(fā)展較好的頭部農(nóng)商銀行，與省內(nèi)部分基礎(chǔ)較差、亟待改制的農(nóng)信機(jī)構(gòu)建立以股權(quán)為紐帶的“幫扶”關(guān)系，形成若干農(nóng)商銀行集團(tuán)，如廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行等。

農(nóng)村商業(yè)銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)與城市商業(yè)銀行同為地方法人金融機(jī)構(gòu)，無論業(yè)務(wù)、區(qū)域還是客戶范圍，在地方層面兩者存在較大同質(zhì)性，均以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)當(dāng)?shù)厥忻駷橹鳌?duì)于不滿足設(shè)立城市商業(yè)銀行條件的城市，農(nóng)村商業(yè)銀行在推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有更為重要的作用。

農(nóng)村商業(yè)銀行脫胎于農(nóng)村信用社或者農(nóng)村合作銀行，個(gè)人股東眾多，同時(shí)在改制的過程中，面臨股權(quán)集中度的監(jiān)管限制，因此發(fā)起設(shè)立階段主要采取第四類的股權(quán)結(jié)構(gòu)建立公司治理機(jī)制，股權(quán)結(jié)構(gòu)一般比較分散。但對(duì)于資本實(shí)力強(qiáng)、在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要地位的農(nóng)村商業(yè)銀行，諸如北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行等采取類似城市商業(yè)銀行的股權(quán)模式發(fā)起設(shè)立，地方政府對(duì)此類農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營管理仍具有一定影響力。

農(nóng)商銀行自帶“農(nóng)”字基因，在農(nóng)區(qū)耕耘數(shù)十載，使其在鎮(zhèn)村一級(jí)占據(jù)較強(qiáng)的市場影響力，但城區(qū)機(jī)構(gòu)多數(shù)為信用社合并改制而成，成立時(shí)間較短，客群仍主要集中在“三農(nóng)”領(lǐng)域，且年齡結(jié)構(gòu)偏大，中老年客戶占比較高，在城區(qū)中青年高凈值人群中的影響力有限，傳統(tǒng)地緣優(yōu)勢逐漸淡化。

今年上半年，A股10家農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長。截至6月底，合計(jì)超4.82萬億元，較去年同期平均增長12.55%。

其中，渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行一騎絕塵，分別以1.44萬億元、1.36萬億元排在前兩位，兩家農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)2.80萬億元，占A股10家農(nóng)商行資產(chǎn)總額的58%，比剩余8家之和還高出0.78萬億元。

有半數(shù)銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速為兩位數(shù)。瑞豐銀行以24.99%的同比增速排在首位;其次為蘇農(nóng)銀行，同比增速16.99%;再次為常熟銀行，同比增速15.61%。

歸母凈利潤方面，10家農(nóng)商行上半年合計(jì)盈利225.79億元，較去年同期平均增長14.33%。渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行、青農(nóng)商行分別以69.86億元、69.28億元、18.92億元排名前三位，三家行合計(jì)占比近七成。增速方面，常熟銀行、無錫銀行、滬農(nóng)商行位列前三，分別為20.82%、20.68%、18.47%。

在政策驅(qū)動(dòng)和銀行機(jī)構(gòu)積極經(jīng)營的雙重作用下，我國普惠小微貸款市場發(fā)生了明顯變化。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者梳理大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)(主體是農(nóng)村商業(yè)銀行)四類機(jī)構(gòu)的監(jiān)管指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，大行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的普惠金融份額變化較大，在普惠小微市場的份額甚至已形成互換的生態(tài)格局。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告

  農(nóng)村商業(yè)銀行，簡稱：農(nóng)商銀行(Rural commercial bank)，是由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織共同入股組成的股份制的地方性金融機(jī)構(gòu)。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜...

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