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中國基站天線行業(yè)發(fā)展如何

基站天線是將線上傳播的導行波和空間輻射電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器,是充當發(fā)射信號或接收信號的中間組件。在移動通信信息量成倍增長的環(huán)境下,基站天線的發(fā)展可加速海量信息的處理能力。通信網(wǎng)絡(luò)的升級對基站天線提出了更高要求,5G傳輸速率是4G的十倍,傳統(tǒng)天線難以滿足

根據(jù)《2024-2029年基站天線產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析,基站天線是將線上傳播的導行波和空間輻射電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器,是充當發(fā)射信號或接收信號的中間組件。在移動通信信息量成倍增長的環(huán)境下,基站天線的發(fā)展可加速海量信息的處理能力。通信網(wǎng)絡(luò)的升級對基站天線提出了更高要求,5G傳輸速率是4G的十倍,傳統(tǒng)天線難以滿足5G的信息傳輸需求,高端、高科技的基站天線需求增長。隨著5G商用時代的開始,將有更多新興技術(shù)運用到基站天線中?;咎炀€按照指向可分為全向天線和定向天線;按照極化特性可分為單極化天線和雙極化天線。

隨著中國移動通信產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,基站天線從最初全部需要從國外進口,到現(xiàn)在基本實現(xiàn)天線全產(chǎn)業(yè)鏈本土生產(chǎn),中國基站天線行業(yè)已達到國際先進水平,華為、通宇通訊、中興等廠商逐步在國際基站天線市場掌握主動權(quán)。根據(jù)通信制式的發(fā)展,基站天線發(fā)展歷程可分為共5個階段。

1G時代

1986年,第一代移動通訊系統(tǒng)(1G)誕生于美國。1987年,中國第一代移動通訊系統(tǒng)在秦皇島和廣東省建立,中國正式進入移動通信時代。1G采用模擬訊號傳播,具有容量低、語音質(zhì)量差、信號不穩(wěn)定且安全性低的特點。由于每個國家的1G通信標準不一致,移動通信不能實現(xiàn)全球漫游的功能,阻礙了移動通訊系統(tǒng)的發(fā)展。此階段移動通信用戶量較少,天線形態(tài)也較為簡單,多采用桿狀全向天線。中國在1G時代的基站天線主要依靠進口,并無自主生產(chǎn)能力。

2G時代

1994年,中國建成第一個GSM(全球移動通信系統(tǒng))通訊網(wǎng)絡(luò),標志著中國移動通信開始進入2G時代。不同于1G時代,2G時代采用數(shù)字調(diào)制技術(shù),使用TDMA(時分多址)方法實現(xiàn)了系統(tǒng)容量提升。隨著容量提升,2G時代手機可實現(xiàn)接發(fā)短信和彩信的功能。在2G時代后期,GPRS(2.5G)引入使用戶可使用手機接入網(wǎng)絡(luò),標志移動互聯(lián)網(wǎng)的萌芽。但此階段的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸速度很慢,應用場景并不豐富。從2G時代開始,各國開始了以歐洲諾基亞為代表的GSM標準和美國摩托羅拉的CDMA標準為主的移動通信標準競爭。此階段基站天線已從全向天線逐漸向定向天線演變。GSM標準和CDMA標準的共存支持多頻段天線使用,多頻段天線以更優(yōu)的成本和更小的體量成為基站天線市場主流。2G早期階段,由于天線技術(shù)壁壘使得天線行業(yè)準入門檻較高,中國天線市場仍處于導入期,高端天線依賴進口,尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化。在2000年,中國信息產(chǎn)業(yè)部頒布《移動通信系統(tǒng)基站天線技術(shù)條件》,預示著中國進入天線制造領(lǐng)域的決心,推進基站天線國產(chǎn)化的進程,從此中國本土天線企業(yè)的市場份額持續(xù)增長。

3G時代

2009年1月,中國工信部向三大運營商,即移動、聯(lián)通、電信頒發(fā)了3G牌照,中國正式進入3G時代。3G同樣采用數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸,由于3G使用了新的電磁波頻譜和新的通信標準,傳輸速度大大提高,更寬頻帶的采用也使數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性有了長足進步,手機上網(wǎng)、發(fā)郵件、發(fā)彩信、看視頻變的更為普遍。
為節(jié)約建設(shè)成本,此階段基站架構(gòu)與2G時代基本相同,天線仍以支持多頻段的定向天線為主,但天線已從單極化向雙極化發(fā)展。且天饋系統(tǒng)也有所升級,使用了射頻拉遠和智能天線等技術(shù)。此階段中國基站天線廠商已在中國國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢,中國三大運營商的基站天線多數(shù)由中國廠商供應,部分頭部企業(yè)天線技術(shù)已達到國際先進水平,但產(chǎn)業(yè)鏈核心部件仍依靠進口。

4G時代

2013年12月,中國工信部向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信頒發(fā)了4G牌照,即“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(TD-LTE)”經(jīng)營許可,中國移動通信行業(yè)進入新時代。4G相較前幾代通訊技術(shù)在數(shù)據(jù)傳輸速度上有很大進步,理論基礎(chǔ)上網(wǎng)速度是3G的10-50倍,用戶可在移動互聯(lián)網(wǎng)上流暢的觀看電影、傳輸大容量數(shù)據(jù)。

4G時代,隨著MIMO技術(shù)的引入,“無源天線+RRU”方案開始引入,基站天線開始從無源向有源天線發(fā)展。此階段天線多為多頻段雙極化天線,采用2至8通道方案,一般有10-40個天線振子。4G時代,中國基站天線廠商國際地位進一步提高,全球基站天線發(fā)貨量排行榜中,中國五大廠商均進入前十,其發(fā)貨合計總量約占全球供貨量的五成。同時,中國設(shè)備制造商進軍上游天線領(lǐng)域改變了市場競爭格局,加大了市場競爭強度。如華為通過自主研發(fā)、生產(chǎn)基站天線,實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈布局,并從2015開始蟬聯(lián)全球天線市場份額第一,中國基站天線已開始引領(lǐng)全球天線產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5G時代

2019年6月,中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通以及中國廣電發(fā)放5G商用牌照,中國正式進入5G時代。5G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度是4G的10-20倍,并具有低延時、大容量等特點,是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ),對智能駕駛、智能農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的實現(xiàn)和提升具有重大影響。由于5G采用毫米波、波束成形和Massive MIMO技術(shù),5G基站對于天線要求更高。

5G時代基站天線采用了大規(guī)模天線陣列技術(shù),可有效保證用戶數(shù)據(jù)傳輸速率和基站的覆蓋范圍。天線振子數(shù)量也將達到64-256個,有助于提升頻譜利用效率,但也意味著5G天線單體價格將有所上升。5G基站天線集成度更高,基站天線準入門檻也有所上升,只有資金實力雄厚、研發(fā)能力強的頭部天線廠商才有資格加入到5G天線的競爭格局中。
5G基站建設(shè)位于5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游,是5G發(fā)展的核心,基站建設(shè)是5G發(fā)展周期中最先受益的環(huán)節(jié),而5G基站數(shù)量的提升也將進一步推動基站天線市場發(fā)展。在5G時代為同時滿足高覆蓋率和高傳輸容量的需求,5G采用了宏微異構(gòu)的超密集組網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計方案,基站部署密度要求有所提高,對于基站天線數(shù)量需求也有所上升。

根據(jù)頭豹研究院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國基站天線行業(yè)受益于5G的大力發(fā)展,行業(yè)市場規(guī)模從2020年的176.5億元增長至2023年的286.9億元,年復合增長率為17.6%。

圖表:2020-2023年中國基站天線行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源:工信部,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在傳統(tǒng)基站天線市場中,天線生產(chǎn)廠商眾多,競爭激烈。而5G時代基站天線具有技術(shù)壁壘,對于設(shè)計和制作工藝具有一定要求,中小企業(yè)難以實現(xiàn)技術(shù)的突破,在市場中很難與大企業(yè)進行競爭。由于頭部主流基站天線廠商擁有雄厚的資金、技術(shù)積累和客戶資源等優(yōu)勢,5G高端天線市場被頭部企業(yè)瓜分。頭部廠商有通宇通信、京信通訊、摩比發(fā)展、華為等。

中國基站天線行業(yè)的頭部廠商包括通宇通信、京信通訊和摩比發(fā)展等企業(yè)。這些企業(yè)在基站天線領(lǐng)域具有較強的技術(shù)實力和市場競爭力,是該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

通宇通信是國內(nèi)較早從事基站天線研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一,擁有完整的研發(fā)體系和先進的生產(chǎn)設(shè)備,其產(chǎn)品覆蓋了2G、3G、4G、5G等多個網(wǎng)絡(luò)制式,并且擁有多項專利技術(shù)。通宇通信的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)實力得到了業(yè)界的廣泛認可,是國內(nèi)外眾多通信設(shè)備商的主要供應商之一。

京信通訊也是國內(nèi)領(lǐng)先的基站天線企業(yè)之一,其產(chǎn)品覆蓋了室外、室內(nèi)以及地鐵等多種場景下的應用,并且在射頻技術(shù)方面也有深厚的技術(shù)積累。京信通訊注重產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā),擁有多個研發(fā)中心和實驗室,同時還與國內(nèi)外多家知名通信設(shè)備商建立了合作關(guān)系。

摩比發(fā)展也是中國基站天線行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一,其產(chǎn)品主要包括5G智能天線、4G高性能天線等,廣泛應用于移動通信、寬帶接入等領(lǐng)域。摩比發(fā)展注重技術(shù)研發(fā)和品質(zhì)控制,擁有多項專利技術(shù)和先進的生產(chǎn)設(shè)備,并且還與多家國內(nèi)外知名通信設(shè)備商建立了長期合作關(guān)系。

總體來說,通宇通信、京信通訊和摩比發(fā)展等企業(yè)在基站天線領(lǐng)域具有較強的技術(shù)實力和市場競爭力,是中國基站天線行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。未來,隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展和普及,這些企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢,進一步提高產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)實力,推動中國基站天線行業(yè)的發(fā)展。?

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