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中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展如何?

光纖光纜是一種通信電纜,為傳送光波的介質(zhì)波導(dǎo),作為網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾橘|(zhì),憑借其特質(zhì)及優(yōu)勢,能夠覆蓋眾多應(yīng)用場景,包括:軍工、汽車、產(chǎn)業(yè)園、數(shù)據(jù)中心、實(shí)驗(yàn)室等。作為新一代重點(diǎn)傳輸介質(zhì),與銅制介質(zhì)相比,光纖光纜在安全性、可靠性、傳輸距離、網(wǎng)絡(luò)性能

根據(jù)2024-2029年光纖光纜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告分析,光纖光纜是一種通信電纜,為傳送光波的介質(zhì)波導(dǎo),作為網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾橘|(zhì),憑借其特質(zhì)及優(yōu)勢,能夠覆蓋眾多應(yīng)用場景,包括:軍工、汽車、產(chǎn)業(yè)園、數(shù)據(jù)中心、實(shí)驗(yàn)室等。作為新一代重點(diǎn)傳輸介質(zhì),與銅制介質(zhì)相比,光纖光纜在安全性、可靠性、傳輸距離、網(wǎng)絡(luò)性能等方面都有顯著提升。根據(jù)行業(yè)分類,光纖光纜被歸為一類,實(shí)際上光纜和光纖為包含關(guān)系。進(jìn)一步劃分,光纖由預(yù)制棒構(gòu)成,光纜由光纖構(gòu)成。

中國光纖光纜需求走勢分為以下幾個階段:

2013-2017年:需求爆發(fā)。這個階段在“寬帶中國”政策和4G建設(shè)的雙重刺激下,光纖光纜實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升,至2017年需求達(dá)到2.9億芯公里的峰值。

2018-2020年:供需失衡。由于光纖入戶滲透率接近飽和,4G建設(shè)基本完成,5G建設(shè)尚處于初期階段,光纖光纜需求疲軟,而此前產(chǎn)能的擴(kuò)張?jiān)谶@一階段集中釋放,最終導(dǎo)致供需失衡,2018-2020年連年下跌,需求回落至2.34億芯公里。

2021年-今:價(jià)格回歸理性。2021年,中國三大運(yùn)營商的光纜采集回暖,量價(jià)回升釋放積極信號,2021年需求回升至2.45億芯公里,2016-2021年CAGR僅為-0.40%,但后期光纖光纜改造升級以及5G和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用逐步落地,將為光纖光纜行業(yè)需求形成有效支撐,預(yù)計(jì)至2026年CAGR保持在3.64%左右,需求提升至2.93億芯公里。

我國光纖滲透率已接近飽和。截至2021年,我國光纖接入(FTTH/0)端口已達(dá)9.6億個,滲透率已達(dá)到94.3%,較2018年的88.9%進(jìn)一步提升。

我國光纖升級仍有明顯空間。截至2021年,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.36億戶,其中100Mbps及以上接入速率的用戶為4.98億戶,占總用戶數(shù)的93%,100Mbps基本成為網(wǎng)絡(luò)速率標(biāo)配;1000Mbps及以上接入速率的用戶為3456萬戶,占總用戶的6.4%,較2018年的0.01%有顯著增長,未來100Mbps用戶將逐步升級為1000Mbps。

另外,我國正在大力推進(jìn)光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),多個“十四五”規(guī)劃及“雙千兆”行動計(jì)劃均有明確提出全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò),加快“千兆城市”建設(shè)、持續(xù)擴(kuò)大千兆光纖網(wǎng)絡(luò)(G-PON)覆蓋范圍、推進(jìn)城市及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬兆無源光網(wǎng)絡(luò)(10G-PON)設(shè)備規(guī)模部署。

國家發(fā)展規(guī)劃和各類行動計(jì)劃將保證5G發(fā)展,5G基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn),但整體節(jié)奏不會快速提升,將以“適度超前”的建設(shè)節(jié)奏推進(jìn)。2021年全年新建5G基站超65萬個,并未達(dá)到眾多機(jī)構(gòu)預(yù)測的爆發(fā)式增長,這也證實(shí)了政策導(dǎo)向,預(yù)計(jì)未來將逐步加快建設(shè)速度并在實(shí)現(xiàn)規(guī)劃計(jì)劃基本要求后逐步回落,2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到新建高峰,全年新建超90萬基站,至2026年將建成538萬個基站。在5G基站順利建成一定規(guī)模后,5G小基站的需求也將釋放來填補(bǔ)5G基站無法覆蓋的場景漏洞(如室內(nèi)覆蓋問題),5G小基站的建設(shè)會相對滯后發(fā)生,1個基站需要2-10個小基站來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容,樂觀估計(jì)下5G小基站市場規(guī)模能達(dá)到數(shù)千萬量級。

圖表:2020-2025年中國光纖光纜需求規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:億度數(shù)據(jù),中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量持續(xù)增長,市場規(guī)模加速擴(kuò)大。2021年,全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量為670萬架,其中大型規(guī)模以上達(dá)到540萬架,平均上架率超過56%;2021年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模為1500億元,2017年以來CAGR達(dá)到30.78%,未來至2026年CAGR仍能保持在26.70%,市場規(guī)模達(dá)到3866億元。當(dāng)前市場在巨頭激烈競爭的格局下,數(shù)據(jù)中心不斷改造升級和擴(kuò)充容量。

根據(jù)億度數(shù)據(jù)顯示,截至2025年底,中國光纖光纜行業(yè)需求規(guī)模有望達(dá)到2.83億芯公里。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料顯示,全球主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)約為20家,中國企業(yè)占據(jù)近一半,包括長飛、中天、烽火藤倉(烽火與藤倉合營)、富通、富通住電(富通與住友合營)、亨通、OFS亨通(亨通與古河電工合營)以及信越光棒(江蘇法爾勝泓昇與日本信越合營),除信越外,其他企業(yè)均同時(shí)生產(chǎn)光纖,生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn),剩余部分對外銷售。

圖表:2022年中國光纖光纜行業(yè)市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源:企業(yè)公開資料整理

另外在光纖領(lǐng)域中,全球主要光纖生產(chǎn)企業(yè)超過60家,中國企業(yè)占比約為一半,絕大部分光纖生產(chǎn)企業(yè)不具備獨(dú)立生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的能力。

在光纜領(lǐng)域中,全球主要光纜生產(chǎn)企業(yè)超過200家,中國企業(yè)占比超過一半。

在光纖預(yù)制棒生產(chǎn)領(lǐng)域,中國企業(yè)占據(jù)了近一半的市場份額。長飛、中天、烽火藤倉、富通、富通住電、亨通、OFS亨通以及信越光棒等企業(yè)都是全球主要的光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)。其中,除信越外,其他企業(yè)均同時(shí)生產(chǎn)光纖,生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn),剩余部分對外銷售。這表明中國企業(yè)在光纖預(yù)制棒生產(chǎn)方面具有較強(qiáng)的實(shí)力和競爭優(yōu)勢。

在光纖生產(chǎn)領(lǐng)域,全球主要光纖生產(chǎn)企業(yè)超過60家,中國企業(yè)占比約為一半。然而,絕大部分光纖生產(chǎn)企業(yè)不具備獨(dú)立生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的能力。這表明在光纖生產(chǎn)領(lǐng)域,中國企業(yè)的競爭力主要依賴于光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)能力。
在光纜領(lǐng)域,全球主要光纜生產(chǎn)企業(yè)超過200家,中國企業(yè)占比超過一半。這表明中國企業(yè)在光纜領(lǐng)域也具有較強(qiáng)的市場競爭力和影響力。

總體來說,我國在光纖光纜行業(yè)具有較大的市場份額和競爭優(yōu)勢,尤其是在光纖預(yù)制棒生產(chǎn)和光纜領(lǐng)域。然而,在光纖生產(chǎn)領(lǐng)域,中國企業(yè)的競爭力還有待提高。未來,隨著技術(shù)的不斷演進(jìn)和市場需求的不斷擴(kuò)大,我國光纖光纜企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入,提高產(chǎn)品質(zhì)量和核心競爭力,進(jìn)一步拓展國際市場,提升在全球光纖光纜行業(yè)的地位。

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