一、中國(guó)
電解鋁企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)綜述
1.電解鋁行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較分析
據(jù)Mysteel此前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年全球前十五大電解鋁生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量為4468萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的65%。其中中國(guó)企業(yè)占據(jù)了七個(gè)席位，包括中鋁、宏橋、信發(fā)、國(guó)電投、東方希望、酒鋼和神火，產(chǎn)量共計(jì)2583萬(wàn)噸，占全球總量的37%。
2.電解鋁生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)電解鋁產(chǎn)品由于對(duì)環(huán)境影響較大，環(huán)境友好的再生鋁為主要替代品，給行業(yè)帶來(lái)較大威脅。
同時(shí)，中國(guó)電解鋁行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度較低；上游供應(yīng)商一般為氧化鋁、預(yù)焙陽(yáng)極等原材料，中國(guó)電解鋁企業(yè)后向一體化程度高，行業(yè)上游議價(jià)能力較低；下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是建筑行業(yè)等，議價(jià)能力較弱；加上中國(guó)電解鋁行業(yè)的資金門(mén)檻較高，同時(shí)還存在政策壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。
3.國(guó)內(nèi)電解鋁重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)情況
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)2023年已建成投產(chǎn)和在建項(xiàng)目共有7個(gè)，預(yù)計(jì)年內(nèi)貢獻(xiàn)產(chǎn)能達(dá)到143.45萬(wàn)噸。包括廣元中孚、甘肅中瑞鋁業(yè)、青海海源綠能二期、內(nèi)蒙古錫林郭勒白音華一期、貴州興仁登高、貴州元豪和云南宏泰。而云南宏泰為山東魏橋轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，實(shí)際年內(nèi)全國(guó)凈新增產(chǎn)能約為88.45萬(wàn)噸。
2024年預(yù)期國(guó)內(nèi)新增投產(chǎn)產(chǎn)能約為309.4萬(wàn)噸，但是其中少數(shù)企業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能并未完全獲得指標(biāo)，扣除掉還未獲得指標(biāo)的約100萬(wàn)噸產(chǎn)能，以及云南宏泰的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能83萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年將凈增加產(chǎn)能約126萬(wàn)噸。
圖表：國(guó)內(nèi)電解鋁擬建及在建產(chǎn)能明細(xì)（不完全統(tǒng)計(jì)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：百川盈孚，SMM，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、國(guó)內(nèi)外電解鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1.國(guó)內(nèi)外電解鋁企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
據(jù)USGS，2022年全球電解鋁建成產(chǎn)能總計(jì)約7700萬(wàn)噸，其中，中國(guó)建成產(chǎn)能超占比約57%；俄羅斯、美國(guó)、加拿大和澳大利亞產(chǎn)能占比分別為5%、2%、5%和2%。
自2021年末開(kāi)始，受地緣政治動(dòng)蕩的影響，歐洲的天然氣價(jià)格開(kāi)始全面飆升，導(dǎo)致電解鋁的用電成本顯著增加。與此同時(shí)，海外罷工活動(dòng)頻發(fā)，在兩者疊加影響下，歐洲的電解鋁生產(chǎn)廠家開(kāi)始大幅度削減產(chǎn)量。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表示，截止到2022年9月，歐洲的電解鋁產(chǎn)能已經(jīng)累計(jì)減少約153.8萬(wàn)噸，占?xì)W洲地區(qū)電解鋁建成產(chǎn)能的15%左右。
至2023年6月為止，歐洲的電價(jià)已逐漸恢復(fù)到了相對(duì)正常的水平，但其價(jià)格仍然維持在歷史高位。受這種高額的電力成本所致，歐洲多數(shù)地區(qū)的電解鋁公司盈利能力仍然較弱。在2022年中由于能源價(jià)格暴漲導(dǎo)致減產(chǎn)的大部分公司，除法國(guó)的敦刻爾克鋁業(yè)公司計(jì)劃在5月份達(dá)到全產(chǎn)能運(yùn)行外，至今仍未公布大規(guī)模的復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。在這種背景下，歐洲新電解鋁產(chǎn)能投建意愿注定有限，增產(chǎn)可能性較低。
從全球視角來(lái)看，電解鋁產(chǎn)量主要集中在中國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、加拿大和美國(guó)等國(guó)家。其中，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量位居全球第一，但受到環(huán)保政策和能源成本的影響，競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸增大。而資源豐富的國(guó)家如俄羅斯、澳大利亞則通過(guò)低成本優(yōu)勢(shì)積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)。
2.我國(guó)電解鋁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。大型企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、資源等方面具有優(yōu)勢(shì)，而中小企業(yè)則通過(guò)靈活的生產(chǎn)方式和低成本策略尋求市場(chǎng)份額。
從市場(chǎng)情況來(lái)看，行業(yè)頭部企業(yè)和上市企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力普遍較強(qiáng)，主要包括中國(guó)鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份、新疆眾和、神火股份、中孚股份、焦作萬(wàn)方、東陽(yáng)光等。這些企業(yè)通過(guò)各自的優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中占有一定的份額。
三、
電解鋁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
1.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究
結(jié)合行業(yè)和企業(yè)發(fā)展情況，電解鋁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略主要包括以下幾個(gè)方面：
1）成本控制
電解鋁行業(yè)是一個(gè)高能耗、高成本的行業(yè)，因此成本控制是競(jìng)爭(zhēng)策略的核心。企業(yè)可以通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高能源利用效率、降低原材料成本等方式來(lái)降低成本。
2）產(chǎn)品差異化
隨著電解鋁應(yīng)用的不斷拓展，消費(fèi)者對(duì)鋁產(chǎn)品的需求也越來(lái)越多樣化。企業(yè)可以通過(guò)研發(fā)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供個(gè)性化服務(wù)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3）市場(chǎng)拓展
電解鋁行業(yè)的市場(chǎng)主要集中在亞洲、歐洲和北美洲等地區(qū)，企業(yè)可以通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)拓新興市場(chǎng)、提高品牌知名度等方式來(lái)拓展市場(chǎng)。
4）環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展
隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高，電解鋁行業(yè)的環(huán)保壓力也越來(lái)越大。企業(yè)可以通過(guò)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)、加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)、開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。
2.企業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)策略
不同的企業(yè)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況，制定適合自己的競(jìng)爭(zhēng)策略。以下是一些常見(jiàn)的有效競(jìng)爭(zhēng)策略：
1）成本領(lǐng)先策略
對(duì)于成本控制能力較強(qiáng)的企業(yè)，可以采取成本領(lǐng)先策略，通過(guò)降低生產(chǎn)成本來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2）產(chǎn)品差異化策略
對(duì)于研發(fā)和創(chuàng)新能力較強(qiáng)的企業(yè)，可以采取產(chǎn)品差異化策略，通過(guò)提供獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3）市場(chǎng)細(xì)分策略
對(duì)于市場(chǎng)拓展能力較強(qiáng)的企業(yè)，可以采取市場(chǎng)細(xì)分策略，通過(guò)專注于某個(gè)特定的市場(chǎng)細(xì)分來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4）綠色環(huán)保策略
對(duì)于環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)的企業(yè)，可以采取綠色環(huán)保策略，通過(guò)采用環(huán)保技術(shù)和開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略案例
云鋁股份的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1）綠色低碳策略
作為中國(guó)有色金屬行業(yè)、中國(guó)西部地區(qū)工業(yè)企業(yè)中唯一一家“國(guó)家環(huán)境友好企業(yè)”，公司全面融入國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)，減少溫室氣體排放，大力實(shí)施綠色鋁一體化發(fā)展戰(zhàn)略，將綠色發(fā)展理念貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展全過(guò)程。
一是依托云南省豐富的綠色電力優(yōu)勢(shì)，2022年公司生產(chǎn)用電結(jié)構(gòu)中綠電比例達(dá)到約88.6%。公司依托綠色能源生產(chǎn)的綠色鋁與煤電鋁相比，碳排放約為煤電鋁的20%。二是公司是國(guó)內(nèi)最大的綠色鋁供應(yīng)商，是國(guó)內(nèi)企業(yè)中首批獲得產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證的企業(yè)之一，鋁錠、鋁合金等主要產(chǎn)品通過(guò)碳足跡認(rèn)證，主要產(chǎn)品碳足跡水平處于全球領(lǐng)先，獲得南方區(qū)域首批綠色電力“雙證”，是中國(guó)第一家完成鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工全產(chǎn)業(yè)鏈ASI審核的企業(yè)。依托綠色鋁品牌優(yōu)勢(shì)，公司與多家國(guó)內(nèi)、國(guó)際知名企業(yè)建立穩(wěn)固的上下游供應(yīng)鏈關(guān)系。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的大背景下，公司綠色鋁的品牌價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值將進(jìn)一步提升。
2）成本控制策略
綠色鋁一體化及資源綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)多年來(lái)，公司堅(jiān)持走綠色低碳發(fā)展之路，準(zhǔn)確把握鋁行業(yè)發(fā)展規(guī)律，以打造綠色、低碳、清潔、可持續(xù)的綠色鋁一體化產(chǎn)業(yè)模式為核心，構(gòu)建了從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁到終端產(chǎn)品綠色鋁完整產(chǎn)業(yè)鏈，減少中間原材料加工費(fèi)用，控制上游原料成本，挖掘降本空間，協(xié)同效應(yīng)更加凸顯、發(fā)展基礎(chǔ)更加厚實(shí)。
公司大力推進(jìn)“合金化”戰(zhàn)略，擴(kuò)大鋁的應(yīng)用和向中高端產(chǎn)品升級(jí)，研發(fā)并產(chǎn)業(yè)化鋁焊材、高精鋁、IT用高端鋁合金、新型鍛造鋁合金、航空用鋁合金、3N鋁錠等具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高端化。聚焦綠色鋁一體化全產(chǎn)業(yè)鏈的資源綜合利用，建立了國(guó)內(nèi)唯一的電解鋁固體廢棄物資源綜合利用基地，鋁灰、電解炭渣、電解廢槽襯等資源化項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行，赤泥綜合利用穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)超低超凈排放；積極探索再生鋁發(fā)展，增補(bǔ)鋁資源，減少碳排放，為綠色鋁再增動(dòng)力。
國(guó)內(nèi)電解鋁表觀消費(fèi)量 2023國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能規(guī)模分析 
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楊興杰
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