中國中厚板行業(yè)發(fā)展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來源：中研網(wǎng) 499 26
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2022年中厚板重點企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸，厚板產(chǎn)量在3504萬噸，特厚板產(chǎn)量在1171萬噸，其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看，2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸，高強船板在719萬噸，鍋爐容器板在462萬噸，管線鋼在466萬噸。2023年在政策導(dǎo)向的驅(qū)動下，1

根據(jù)《2023-2028年中國中厚板市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。第十四屆全國人民代表大會第一次會議和政協(xié)第十四屆全國委員會第一次會議，分別于2023年3月5日和3月4日在北京開幕。首場“部長通道”上，工信部部長金壯龍?zhí)岢鐾苿庸I(yè)穩(wěn)增長、提升和改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以及5G發(fā)展作為今年的工作重點。那么對于我們鋼鐵行業(yè)中的中厚板的下游企業(yè)，帶來怎樣的機遇與挑戰(zhàn)呢？

中厚板有較高的綜合機械性能，其下游主要為工程機械、造船行業(yè)，其次也作為建筑的鋼結(jié)構(gòu)和石化行業(yè)的管線板。近年來我國石油、天然氣用量持續(xù)增加，油氣管道建設(shè)的資本支出增加帶動管線鋼的需求。

2022年中厚板重點企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸，厚板產(chǎn)量在3504萬噸，特厚板產(chǎn)量在1171萬噸，其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看，2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸，高強船板在719萬噸，鍋爐容器板在462萬噸，管線鋼在466萬噸。2023年在政策導(dǎo)向的驅(qū)動下，高端品種板的比例會有明顯的增加，預(yù)計在10%-15%左右。

圖表：2022年中國中厚板品種占比

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

制造業(yè)蓬勃發(fā)展工程機械是排頭兵

2022年挖掘機銷量為261346臺，同比下降23.8%，是自2016年以來我國挖掘機年銷量增速首次轉(zhuǎn)負；其中，國內(nèi)151889臺，同比下降44.6%；出口109457臺，同比增長59.8%。2022年挖機出口銷量高增對沖內(nèi)銷大幅下滑，全年挖機出口占比達到42%。基建項目對于工程機械的支撐作用較為明顯，但由于房地產(chǎn)行業(yè)的拖累，國內(nèi)工程機械的銷量呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。而歐美國家在疫后大力刺激基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，海外需求旺盛，工程機械出口市場呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。

圖表：2020-2023年1月中國挖掘機銷量情況

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

高基數(shù)效應(yīng)逐漸緩解，社融數(shù)據(jù)釋放積極信號，各類基建項目逐漸上馬，下游基建項目開始逐步復(fù)工。2023年工程機械行業(yè)內(nèi)銷降幅有望收窄；2023年工程機械主要看點仍在出口，未來工程機械出口增長的主要驅(qū)動力有望逐步由海外需求切換為國產(chǎn)品牌競爭力的增強。

制造業(yè)作為國家重中之重，對我國工業(yè)發(fā)展起到了舉足輕重的作用。工程機械作為制造業(yè)時代發(fā)展的重要一環(huán)，中國工程機械行業(yè)依靠持續(xù)創(chuàng)新突破快速發(fā)展，已經(jīng)在全球范圍具備了一定的競爭優(yōu)勢，但工程機械部分高端核心零部件依然依賴進口。隨著高新技術(shù)行業(yè)的進一步發(fā)展，工程機械部分高端零件勢必將被國產(chǎn)替代。

政府工作報告中重點提及有關(guān)制造業(yè)的加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，和著力擴大國內(nèi)需求。再一次讓制造業(yè)強國提上新的高度，新基建的發(fā)展進一步推動了工程機械的繁榮。今年作為后疫情時代的第一年，基建項目的持續(xù)推進，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展，高端制造業(yè)的創(chuàng)新，帶來了不一樣的局面。中厚板中品種鋼板未來將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，整體供應(yīng)將越來越多，同時國產(chǎn)替代率將會逐年攀升。

正逢“金三銀四”開工旺季，市場開工情況整體朝著預(yù)期進行，工程機械行業(yè)占比尤為突出，作為中厚板下游使用量最多的行業(yè)，國內(nèi)工程機械設(shè)備供應(yīng)將進一步增加。同時隨著國外市場的逐步復(fù)蘇，政策端對國際國內(nèi)雙循環(huán)的進一步提及，國外出口量將進一步向良好狀態(tài)發(fā)展，新能源系列等礦用卡車出口量將會踏上新的臺階。同時市場上對裝甲設(shè)備器械需求有所增加，后期特種鋼板需求將會進一步提升。

鋼結(jié)構(gòu)蓬勃發(fā)展、廠房+基站的建設(shè)

工信部部長金壯龍?zhí)岢鲈谥悄芑矫?，以智能制造為主攻方向，打造一批智能工廠，打造一批智慧供應(yīng)鏈。在綠色化方面，實施節(jié)能減碳重大工程、重大項目，打造一批綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈。同時要推廣應(yīng)用節(jié)能減碳技術(shù)，做大綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。實施節(jié)能減碳重大工程、重大項目，打造一批綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈。5G是新基建之首，大家對5G帶來的改變充滿期待，基礎(chǔ)設(shè)施方面，以5G基站為例，我國已經(jīng)建成了超過234萬個5G基站。今年將新建開通5G基站60萬個，今年將超過290萬個基站。建了基站以后，重點在幾個方面改善，在城市地區(qū)，現(xiàn)在很多城市已經(jīng)有5G，我們主要是要覆蓋得更好。在農(nóng)村地區(qū)，現(xiàn)在實現(xiàn)了縣縣通5G，下一步繼續(xù)延伸，這樣就覆蓋的更廣，在工業(yè)園區(qū)要覆蓋的更深。

2022年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9438萬噸，同比2021年下降2.7%，同比2020年增長15.97%。其中，重型鋼構(gòu)訂單下滑明顯，輕型鋼構(gòu)維持上升趨勢。2023年在基建發(fā)力背景下，重型鋼構(gòu)訂單預(yù)計回升，整體鋼構(gòu)產(chǎn)量預(yù)計增長12%。

短中期來看：2023年，隨著生產(chǎn)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，年后鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)施工限制減少，勞動力短缺現(xiàn)象或也能得到逐步緩解，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望進一步提升。同時，在經(jīng)濟穩(wěn)增長的背景下，重大工程項目或能夠?qū)崿F(xiàn)落地，下游客戶的訂單意愿提升，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)訂單或獲得較為充足的保障。整體來看鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)不管是從短期還是中長期來看，發(fā)展前景較為廣闊，對型鋼、鋼管以及板材的需求或?qū)⒊尸F(xiàn)較為穩(wěn)定的增長趨勢。

2022年1-12月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的47.3%、55.2%、和49.0%。

2022年，船舶完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%，新接量4552萬載重噸，同比下降32.1%，手持量10557萬載重噸，同比增長10.2%。在上半年趕工背景下，加之手持巨大訂單量的情況下，對中厚板的需求都是小幅正向帶動。預(yù)計2023年船舶行業(yè)用鋼需求明顯提升。

當(dāng)前，我國船舶工業(yè)正在走內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展之路。因企施策地推動智能制造，是提升船舶建造質(zhì)量和效率，降低成本和資源能源消耗，增強我國造船企業(yè)核心競爭力的有效途徑，也是加速產(chǎn)品創(chuàng)新和智能化發(fā)展的重要手段。目前，我國一批骨干船舶企業(yè)已經(jīng)或正在建立自動化生產(chǎn)線、流水線，有的企業(yè)已經(jīng)建設(shè)了智能化生產(chǎn)線、智能車間。因此，滿足船企在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求，應(yīng)是鋼企未來的關(guān)注重點。

能源設(shè)備建立和推進”電需“促進”鋼需”

在高端化方面，一手抓基礎(chǔ)支撐，一手抓高端裝備引領(lǐng)突破一批基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝，以及在大飛機、工業(yè)母機、深海裝備、醫(yī)療裝備、農(nóng)機裝備等重點領(lǐng)域突破一批標志性重點產(chǎn)品為目標，工信部將深入實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程。

電力行業(yè)將發(fā)展的重點放在水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電上。這是“雙碳”大背景下的必然趨勢。風(fēng)力發(fā)電設(shè)備則大多使用低合金高強度中厚板等鋼材品種，主要用于風(fēng)電塔架制作。

2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量突破1萬億千瓦時，達到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%，同比提高2個百分點，接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量。

2023年，風(fēng)電裝機規(guī)模將達4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦。2022年兩者累計裝機已達7.58億千瓦，如果2023年目標能實現(xiàn)，新增裝機將超過1.6億千瓦。

鋼鐵行業(yè)通過補鏈強鏈延鏈，推動產(chǎn)業(yè)鏈綠色化、高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級，完善支持綠色發(fā)展的政策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳以此來實現(xiàn)碳中和的目標。2023年，在基建托底、能源設(shè)備升級改造、工業(yè)廠房基站的大面積組建的背景下，對于中厚板的用鋼需求量會有一個明顯的提升。

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