汽車變速器市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 方蔓桃 2024年3月4日 來源：百度 739 44
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為確保汽車變速器行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車變速器行業(yè)的發(fā)展態(tài)

在中國市場(chǎng)，由于消費(fèi)者對(duì)于駕駛舒適性、燃油經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等方面的要求提高，自動(dòng)變速器的滲透率不斷提升。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國乘用車自動(dòng)變速器裝配率達(dá)到72.5%，較2018年提高了11.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年中國乘用車自動(dòng)變速器裝配率將進(jìn)一步提高至74.5%。

2022年全球汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模約為7524億元，其中中國市場(chǎng)占比約為30%，達(dá)到2257億元。2022年受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致汽車變速器市場(chǎng)需求減少。預(yù)計(jì)2023年隨著疫情緩解和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球汽車產(chǎn)銷量將恢復(fù)增長(zhǎng)，推動(dòng)汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模增加。預(yù)計(jì)2023年全年全球汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7968億元，同比增長(zhǎng)5.9%，其中中國市場(chǎng)將達(dá)到2389億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

為確保汽車變速器行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車變速器行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車變速器從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在中國市場(chǎng)，由于國內(nèi)汽車變速器技術(shù)水平相對(duì)落后，國產(chǎn)變速器品牌競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，市場(chǎng)份額較低。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車變速器市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)分別為愛信精機(jī)、采埃孚、上汽集團(tuán)、李爾和萬里揚(yáng)，其中愛信精機(jī)以23.5%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，采埃孚以12.8%的市場(chǎng)份額位居第二。上汽集團(tuán)是唯一一家進(jìn)入前五的國產(chǎn)企業(yè)，主要依靠自主品牌和合資品牌的銷量支撐，市場(chǎng)份額為9.6%。萬里揚(yáng)是國內(nèi)最大的手動(dòng)變速器生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額為5.1%。

從配置上來看，中國乘用車自動(dòng)變速器的搭載率增長(zhǎng)較穩(wěn)定，自動(dòng)變速器的整體搭載率已達(dá)75%左右，其中AI的搭載率達(dá)到32%，DCT與CVT搭載率均為28%左右。由于高端乘用車對(duì)于性能和穩(wěn)定性要求較高，因此新型多擋位AT憑借出色的性能占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，并在逐漸下探。

隨著時(shí)間的推移，手動(dòng)變速器的市場(chǎng)占有率會(huì)逐漸降低，我國對(duì)自動(dòng)變速器的需求日益增長(zhǎng)。同時(shí)，未來也將緊緊圍繞環(huán)保、節(jié)能、操縱輕便化、換檔自動(dòng)化、智能化、整車電子集成控制一體化等方向發(fā)展。國外主要變速器公司如日本的愛信，德國的采埃孚、格特拉克，美國的博格華納等均已在華投資建廠，完成了在中國的市場(chǎng)布局。

隨著全球氣候變化和環(huán)境污染的日益嚴(yán)重，各國政府紛紛出臺(tái)了一系列的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)汽車的燃油消耗和排放進(jìn)行了嚴(yán)格的限制和監(jiān)管。這些法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽車變速器提出了更高的要求，促使汽車變速器行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，提高變速器的動(dòng)力傳輸效率，降低燃油消耗和排放。例如，歐盟規(guī)定到2025年，乘用車的平均二氧化碳排放量不得超過95克/公里;美國規(guī)定到2025年，乘用車的平均燃油經(jīng)濟(jì)性不得低于54.5英里/加侖;中國規(guī)定到2025年，乘用車的平均燃油消耗量不得超過4升/100公里。

經(jīng)過多年持續(xù)發(fā)展，韶關(guān)市汽車產(chǎn)業(yè)目前主要分成汽車零部件及特種車輛生產(chǎn)企業(yè)兩類，共15家。宏大齒輪生產(chǎn)的變速箱、齒輪及離合器零部件，東南軸承生產(chǎn)的汽車輪轂軸承，丸仁電子生產(chǎn)的汽車線束，車載同軸線束，標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)生產(chǎn)的微型馬達(dá)已直接配套給主機(jī)廠。韶關(guān)市目前有多家企業(yè)生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品在市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)力。韶關(guān)著眼企業(yè)所需，在華南裝備園建設(shè)表面處理站，年表面處理面積可達(dá)1000萬平方米。目前，項(xiàng)目第一、二期工程皆已完成全部建設(shè)工作。

中國汽車變速器市場(chǎng)仍將保持中等增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，在未來幾年內(nèi)，預(yù)計(jì)中國汽車變速器市場(chǎng)將繼續(xù)保持一定的增長(zhǎng)速度，到2023年，中國汽車變速器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2260億元，同比增長(zhǎng)約6.2%。

作為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要行業(yè)之一：汽車，也迎來了強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。我國前三季度汽車的產(chǎn)銷量分別同比增長(zhǎng)了7.3%和8.2%。放眼國外，歐洲乘用車市場(chǎng)銷量已連續(xù)13個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，8月更是同比增長(zhǎng)了21%，給人一種欣欣向榮的景象。

操縱輕便化是指通過改進(jìn)變速器的操縱方式和結(jié)構(gòu)，使駕駛者在換擋時(shí)感覺更加輕松和便捷。目前汽車變速器的操縱方式主要有機(jī)械式、電子式和電液式三種。機(jī)械式操縱方式是指通過機(jī)械連桿或拉索將駕駛者的操作傳遞給變速器，其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高，但其缺點(diǎn)是操作力較大、換擋不平順、占用空間較大;電子式操縱方式是指通過電子信號(hào)將駕駛者的操作傳遞給變速器，其優(yōu)點(diǎn)是操作力較小、換擋平順、占用空間較小，但其缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本較高、可靠性較低;電液式操縱方式是指通過液壓信號(hào)將駕駛者的操作傳遞給變速器，其優(yōu)點(diǎn)是操作力適中、換擋平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化，但其缺點(diǎn)是液壓系統(tǒng)易泄漏、維修難度大。未來汽車變速器的操縱方式將根據(jù)不同類型的變速器和客戶需求進(jìn)行選擇和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)更好的操縱體驗(yàn)。

變速器行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

智能變速器是指能夠根據(jù)駕駛者的意圖、路況、車況等信息，自動(dòng)選擇最佳的換擋時(shí)機(jī)和檔位的變速器。智能變速器可以提高汽車的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和安全性，同時(shí)減輕駕駛者的負(fù)擔(dān)。目前智能變速器主要有兩種形式：一種是基于人工智能算法的智能換擋系統(tǒng)，通過收集和分析駕駛習(xí)慣、路況、車況等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的換擋策略;另一種是基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能換擋系統(tǒng)，通過與云端服務(wù)器和其他車輛進(jìn)行通信，獲取實(shí)時(shí)的交通信息、路況信息、天氣信息等，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的換擋策略。未來智能變速器將與汽車的其他智能系統(tǒng)進(jìn)行深度融合，實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能。

汽車市場(chǎng)終端需求的增長(zhǎng)也讓上游的兄弟們重新看到了希望，占整車10%左右成本的變速器就是其中之一。

變速箱里涉及多級(jí)變速，其中齒輪系統(tǒng)異常復(fù)雜，變速箱的地位已基本能和發(fā)動(dòng)機(jī)平起平坐，不少整車廠擁有變速箱工廠和配套齒輪廠。

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