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中國有機硅材料行業(yè)規(guī)模及前景機遇分析

為確保有機硅材料行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解有機硅材料行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢

有機硅材料屬于高性能新材料,是國家重點支持發(fā)展的先進基礎材料,具有卓越的耐老化性能、優(yōu)異的耐高低溫性、良好的電絕緣性、疏水性、生物惰性等優(yōu)異性能,廣泛應用于建筑、汽車、電子電器、新能源、航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生等領域。

有機硅材料包括四大門類,包括硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑。隨著國內(nèi)有機硅行業(yè)向更加集中化和規(guī)?;l(fā)展,以及有機硅消費結(jié)構的升級、人力資源成本上升、環(huán)境保護壓力增加,有機硅生產(chǎn)企業(yè)對于產(chǎn)能更大、自動化程度更高、產(chǎn)品品質(zhì)和成本更具優(yōu)勢、生產(chǎn)過程更加環(huán)保的全自動連續(xù)生產(chǎn)線的需求將不斷增加。

為確保有機硅材料行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解有機硅材料行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能有機硅材料從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

目前,全球大多數(shù)有機硅龍頭企業(yè)集中在中國。2019-2021年,全球前十大有機硅企業(yè)榜單均有6家中國企業(yè)的身影,但美國陶氏化學始終占據(jù)有機硅單體產(chǎn)能榜首。陶氏為全球最大的有機硅產(chǎn)品的生產(chǎn)商,總部設在美國密歇根州米德蘭市,在全球擁有45個生產(chǎn)基地及倉儲設施,全球員工超過了12000名,一半以上的銷售額來自美國以外地區(qū)。陶氏硅氧烷產(chǎn)能49.8萬噸/年(美國20.0萬噸/年,英國14.5萬噸/年,中國江蘇張家港15.3萬噸/年),折合有機硅單體產(chǎn)能約120萬噸/年,目前仍是全球最大的有機硅生產(chǎn)企業(yè)。

值得關注的是,2021年,我國有機硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)完成單體40萬噸/年擴產(chǎn)項目,藍星集團通過整合江西藍星星火有機硅有限公司和法國??嫌袡C硅公司資源進一步提高生產(chǎn)能力,打破了有機硅單體產(chǎn)能前三由國外企業(yè)壟斷的局面。另外,東岳硅材正在建設募投項目,即30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目,該項目建成達產(chǎn)后,東岳硅材有機硅單體總產(chǎn)能將達到60萬噸/年,屆時東岳硅材有機硅單體產(chǎn)能規(guī)模有望進入全球前五位。

有機硅性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛,自20世紀40年代初問世以來經(jīng)過70多年的開發(fā)應用,商品品種多達上萬種。近年來,全球有機硅單體和有機硅中間體產(chǎn)能迅速擴張,市場競爭充分;但下游有機硅深加工產(chǎn)品因其用途廣泛、品類繁多、差異化競爭明顯,雖然部分常規(guī)型、通用型有機硅深加工產(chǎn)品競爭充分,但對于具備創(chuàng)新型、高附加值、高性能化、功能化、復合化、綠色化、進口替代性的產(chǎn)品而言,仍然具備較高的競爭優(yōu)勢與廣闊的市場需求。

宏觀上來看,近十余年我國的有機硅產(chǎn)品需求較為旺盛,需求量保持了快速增長。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù),2002年中國有機硅消費僅占全球消費量的7%,而美國為30%。2019年,中國在全球市場的份額從2012年的36%上升到42%,而美國的份額則從2012年的17%下降到15%。

目前,中國已經(jīng)成為全球最大的有機硅生產(chǎn)國和消費國,然而與美國等發(fā)達國家已接近2kg的人均有機硅消費量相比,中國等新興市場國家人均有機硅消費量不足1kg。我國人口基數(shù)大、人均消費量低,未來隨著經(jīng)濟的發(fā)展,將成為主要的有機硅需求增長區(qū)域之一。

有機硅行業(yè)市場機遇分析

有機硅對石油和天然氣依賴度低,是石油基合成材料理想的替代品。加快有機硅對石油基合成材料的取代,既有廣闊的市場前景,也有十分重要的戰(zhàn)略意義。未來,隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的逐步推進,居民收入水平的快速提升,以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施,預計未來五年我國聚硅氧烷消費量將繼續(xù)保持中高速增長,到2023年達到156.0萬噸,2018-2023年均增長8.36%。

在有機硅眾多的下游應用領域中,建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅材料的主要應用領域;光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長;超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域?qū)⑹怯袡C硅材料未來的市場增長點和突破點之一;此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性,主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機硅材料,雖然用量不大,但種類多,技術要求高,未來發(fā)展前景樂觀。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

未來,更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2023-2028年有機硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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