2024有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀、供需格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 黃文玉 2024年3月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 佰騰網(wǎng) 百川盈孚 1086 69
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有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。有機(jī)硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運(yùn)輸、石油化工、航空航天、新能

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，有機(jī)硅在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。特別是在新能源、電子、航空航天、化工等領(lǐng)域，有機(jī)硅材料將發(fā)揮更加重要的作用。此外，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，低VOC、環(huán)保型有機(jī)硅產(chǎn)品的需求也將進(jìn)一步增加。

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類(lèi)，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運(yùn)輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機(jī)械、日化個(gè)護(hù)等。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體;中游包括硅樹(shù)脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等;下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車(chē)交通、電子電器、新能源電力、國(guó)防軍工、日化紡織等。

有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

從市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，涂料、密封劑、電子材料等行業(yè)對(duì)有機(jī)硅的需求不斷增加。這主要得益于有機(jī)硅的優(yōu)越性能，如良好的分散性、穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性。同時(shí)，環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高也推動(dòng)了低VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)需求的增長(zhǎng)，進(jìn)一步拉動(dòng)了有機(jī)硅的市場(chǎng)需求。全球范圍內(nèi)，包括美國(guó)、日本、中國(guó)等在內(nèi)的許多國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)都紛紛投入到該行業(yè)，推動(dòng)了技術(shù)水平和產(chǎn)能的不斷提升。有機(jī)硅的研發(fā)領(lǐng)域也在不斷拓寬，涵蓋了基礎(chǔ)材料、性能調(diào)節(jié)劑以及基于納米技術(shù)的改進(jìn)等多個(gè)方面。

截至2022年底，全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能約729萬(wàn)噸，其中70%產(chǎn)能分布在我國(guó)12家企業(yè)。中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度也將繼續(xù)快速提升，企業(yè)結(jié)構(gòu)分化愈發(fā)明顯，也為頭部企業(yè)參與行業(yè)整合帶來(lái)更多的機(jī)遇。2022年有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要集中在頭部幾家企業(yè)，CR5達(dá)到70%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。

近年來(lái)國(guó)外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國(guó)建廠。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車(chē)、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。有機(jī)硅行業(yè)中有機(jī)硅膠占比達(dá)66%，是目前我國(guó)有機(jī)硅應(yīng)用占比最大的一類(lèi)產(chǎn)品。2022年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠和高溫膠占整體市場(chǎng)最多的份額，占比分別達(dá)37%和29%;硅油乳液、液體膠、硅樹(shù)脂及其他產(chǎn)品占比分別為28%、4%、2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問(wèn)題，外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。

2021年，中國(guó)有機(jī)硅專(zhuān)利申請(qǐng)量為8493項(xiàng)，增速達(dá)到了-14.98%。截止到目前，2022年中國(guó)有機(jī)硅申請(qǐng)量為5232項(xiàng)。從有機(jī)硅的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來(lái)看，有機(jī)硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對(duì)有機(jī)硅的需求量最大，2022年有機(jī)硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響，建筑行業(yè)需求量有所降低。

2024年以來(lái)，有機(jī)硅價(jià)格快速走高。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2月29日，有機(jī)硅DMC最新報(bào)價(jià)1.64萬(wàn)元/噸，單日漲幅5.13%。時(shí)隔近一年，有機(jī)硅DMC價(jià)格重新站上1.6萬(wàn)元/噸的大關(guān)。拉長(zhǎng)時(shí)間看，2024年后，有機(jī)硅DMC價(jià)格震蕩走高，從年初的1.4萬(wàn)元/噸累計(jì)上漲超2000元，累計(jì)漲幅超過(guò)15%。相對(duì)于去年的最低點(diǎn)1.28萬(wàn)元/噸的價(jià)格，更是從底部累計(jì)反彈達(dá)28%。

隨著全球市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化，有機(jī)硅行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將加劇。中國(guó)作為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，將面臨來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的更大競(jìng)爭(zhēng)壓力。因此，中國(guó)有機(jī)硅企業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，以應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

有機(jī)硅行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

從市場(chǎng)前景來(lái)看，有機(jī)硅行業(yè)的前景被普遍看好。隨著新能源、電子材料等領(lǐng)域的迅速發(fā)展，對(duì)有機(jī)硅的需求將進(jìn)一步增加。同時(shí)，環(huán)境保護(hù)政策的推動(dòng)和技術(shù)進(jìn)步也將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)的發(fā)展。綜上所述，有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)目前呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但同時(shí)也面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和原料供應(yīng)鏈等方面的挑戰(zhàn)。在未來(lái)的發(fā)展中，企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和競(jìng)爭(zhēng)的壓力。同時(shí)，政府和企業(yè)也需要加強(qiáng)合作，推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，共同推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)的健康發(fā)展。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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