1.控制器市場概況
控制器產(chǎn)品以電力電子技術(shù)為支撐，融合了自動控制技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息傳感技術(shù)、電磁兼容技術(shù)等諸多門類。通過內(nèi)置的控制軟件，不但能實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速，而且動態(tài)調(diào)整電機(jī)運(yùn)行過程中的電壓和頻率，在不改變原配套電機(jī)的條件下，保證電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩與負(fù)荷需求精確匹配，實(shí)現(xiàn)高可靠性、高精度的自動控制。
控制器行業(yè)的發(fā)展得益于兩方面的推動：一是市場驅(qū)動，市場需求的增長和市場應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)大，使得控制器在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、家用、軍事等領(lǐng)域得到了快速推廣；二是技術(shù)驅(qū)動，作為多種技術(shù)門類的集成產(chǎn)品，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，控制器行業(yè)作為一個(gè)高科技行業(yè)得到了加速發(fā)展。目前，控制器已經(jīng)從以往單純的電機(jī)變頻調(diào)速功能，發(fā)展成具有更高技術(shù)含量和附加值的智能化系統(tǒng)。
據(jù)Sullivan數(shù)據(jù)，我國智能控制器市場規(guī)模從2016年的1.36萬億元增長至2021年的2.71萬億元，期間年均復(fù)合增長率為14.79%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到3.8萬億元，2021年至2024年預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率約為11.97%。
圖表：2016年-2021年中國智能控制器市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan
從應(yīng)用上看，汽車電子、家用電器、電動工具等行業(yè)作為先進(jìn)制造業(yè)的代表，市場規(guī)模均在1,000億元以上，成為了控制器行業(yè)的主要應(yīng)用方向。
運(yùn)動控制器并非終端產(chǎn)品，而是與電機(jī)、電池等共同構(gòu)成一套系統(tǒng)。在電動車輛領(lǐng)域，除整車的控制器維修置換需求之外，下游整車市場的產(chǎn)銷量與運(yùn)動控制器的需求量基本一致。運(yùn)動控制器主要應(yīng)用于電動自行車、電動摩托車、電動三輪車及平衡車、場地電動車等專用車輛，其市場需求情況如下：
A.電動自行車行業(yè)與運(yùn)動控制器需求
電動自行車作為重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休閑娛樂。隨著人民生活水平的快速提高，電動自行車因其低碳、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能和便捷而深受歡迎。隨著電動自行車技術(shù)逐步走向成熟實(shí)用化，電動自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外，并兼有機(jī)動車的省力省時(shí)特點(diǎn)，符合當(dāng)今中國消費(fèi)者的消費(fèi)特征和需求。發(fā)展至今，中國已成為全球最大的電動自行車生產(chǎn)和消費(fèi)國。
（a）電動自行車年產(chǎn)量整體持續(xù)增長，龐大的社會需求為行業(yè)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)
電動自行車因其操作簡易、方便快捷、省時(shí)省力、性價(jià)比高等特點(diǎn)，成為人們改善出行條件的重要選擇，龐大的社會需求為電動自行車的行業(yè)發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。上個(gè)世紀(jì)90年代，自中國出現(xiàn)了第一輛電動自行車后，很快得到廣泛推廣應(yīng)用，電動自行車的產(chǎn)量從1999年的5萬輛發(fā)展到2021年的5,443萬輛，二十余年增長約千倍。近年來，我國電動自行車產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，2012-2021年年均復(fù)合增長率為11.57%。根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年電動兩輪車保有量達(dá)到3.4億，位居世界第一。
根據(jù)國家工信部、中國自行車協(xié)、EVTank等相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國近年來電動自行車的產(chǎn)量情況如下：
圖表：2012年-2021年中國電動自行車產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：國家工信部、中國自行車行業(yè)協(xié)會、EVtank
目前，我國電動自行車行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)群體龐大、對社會生活影響較大的產(chǎn)業(yè)。在節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的政策指引下，電動自行車成為綠色出行的代表性交通工具；此外，在城市化進(jìn)程帶來嚴(yán)重交通擁堵的背景下，城市居民非機(jī)動車出行需求也被進(jìn)一步激發(fā)。隨著電動自行車新國標(biāo)逐步落實(shí)，安全性、舒適性提升，電動自行車的市場前景廣闊。
（b）輕量化、鋰電化、智能化等技術(shù)升級將帶動電動自行車行業(yè)需求增長
近年來，隨著居民生活水平提高，消費(fèi)升級加速，電動自行車逐漸向輕量化、鋰電化、智能化方向發(fā)展。以往的電動自行車主要采用鉛酸電池，盡管價(jià)格低廉，但是能量密度過低，較為笨重。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，具有較高能量密度的鋰電池在電動自行車上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，重量明顯降低，且使用壽命、安全性均有明顯提升。
智能化的發(fā)展也極大帶動了電動自行車使用體驗(yàn)的提升。通過智能化模塊的配置，電動自行車能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程定位、實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示、智能化照明、無鑰匙啟動等功能。功能的顯著提升將促進(jìn)市場存量電動自行車更新?lián)Q代的速度。
（c）“新國標(biāo)”的實(shí)施推動電動自行車行業(yè)更新?lián)Q代、行業(yè)整合
2018年5月15日，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018），調(diào)整完善了關(guān)于電動自行車最高車速、整車質(zhì)量、腳踏騎行能力等技術(shù)要求。隨著新國標(biāo)的推進(jìn)實(shí)施，市場上現(xiàn)有的不符合新國標(biāo)的電動車輛將被逐步取代，由此形成大范圍更新?lián)Q代的需求。
同時(shí)，“新國標(biāo)”的頒布實(shí)施對電動自行車行業(yè)的規(guī)范程度、技術(shù)水平等方面提出了更高要求，將進(jìn)一步加速市場分化，推動行業(yè)整合、集中度提升，促進(jìn)電動自行車行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
（d）出口市場成為電動自行車產(chǎn)業(yè)需求增長的另一個(gè)驅(qū)動因素
由于國內(nèi)市場人口基數(shù)龐大、電動自行車需求旺盛，國內(nèi)電動自行車產(chǎn)業(yè)長期以來以國內(nèi)市場為重心。而隨著國內(nèi)電動自行車行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量提升，市場競爭力加強(qiáng)，逐漸拓展了荷蘭、意大利等歐洲國家的市場，并積極投入越南、菲律賓、印尼等東南亞國家從摩托車消費(fèi)轉(zhuǎn)向電動自行車消費(fèi)的浪潮中。
（e）電動自行車配套運(yùn)動控制器的市場需求情況
在國內(nèi)電動自行車行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長的背景下，配套運(yùn)動控制器的市場需求能夠維持在3,000萬個(gè)以上；此外，在電動自行車保有量已經(jīng)達(dá)到3.4億輛的基礎(chǔ)上，維修市場的控制器需求也相當(dāng)可觀。若進(jìn)一步考慮消費(fèi)升級帶來的更新?lián)Q代，存量需求激活，會導(dǎo)致電動自行車行業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)張，由此帶來運(yùn)動控制器的市場需求增長。
B.電動三輪車行業(yè)與運(yùn)動控制器需求
電動三輪車產(chǎn)品主要的需求來自于農(nóng)村的生產(chǎn)消費(fèi)以及城市的快遞運(yùn)輸，相較于貨運(yùn)汽車，電動三輪車體積小、負(fù)荷靈活，適合農(nóng)村狹小街巷的通行，符合短距離快遞投遞的需要。此外，電動三輪車單價(jià)較低、上路流程簡單，與貨運(yùn)汽車構(gòu)成了有效的互補(bǔ)。截至2019年末，國內(nèi)電動三輪車社會保有量估計(jì)在7,000萬輛以上。
近年來，電子商務(wù)的高速發(fā)展帶動了物流運(yùn)輸需求的增長，根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國內(nèi)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量達(dá)到1,105.8億件，同比增長2.1%，快遞業(yè)務(wù)收入完成1.06萬億元，同比增長2.3%。
圖表：2012年-2021年中國快遞業(yè)務(wù)量
數(shù)據(jù)來源：國家郵政局
在未來幾年里，快遞行業(yè)的迅速發(fā)展將會給電動三輪車行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)，尤其快遞專用電動三輪車相關(guān)規(guī)定的出臺，將為電動三輪車行業(yè)的發(fā)展注入嶄新動力。
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楊興杰
2024探針行業(yè)市場調(diào)研及產(chǎn)業(yè)鏈分析 
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