農(nóng)業(yè)機(jī)械化在歐美各國一般經(jīng)歷了三個(gè)階段：①半機(jī)械化階段。約從19世紀(jì)中葉到19世紀(jì)末葉，該階段主要特征是畜力牽引的簡單農(nóng)業(yè)機(jī)械廣泛應(yīng)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上。②基本機(jī)械化階段。約從20世紀(jì)初至20世紀(jì)50年代，該階段主要特征是農(nóng)作物的主要作業(yè)普遍采用拖拉機(jī)牽引的農(nóng)業(yè)機(jī)械。③綜合機(jī)械化（或稱高度機(jī)械化）階段。約始于20世紀(jì)50年代以后，該階段的主要特征是在農(nóng)、林、牧、漁各業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)上，產(chǎn)前和產(chǎn)后部門均廣泛使用更為先進(jìn)的農(nóng)業(yè)機(jī)器。20世紀(jì)80年代以來，隨著電子計(jì)算機(jī)等科技在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用增多，農(nóng)業(yè)機(jī)械化正在向自動(dòng)化發(fā)展。
海外發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化起步時(shí)間較早，其通過政策補(bǔ)貼提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。具體情況如下：
圖表：海外發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化時(shí)間及農(nóng)業(yè)勞動(dòng)指標(biāo)
依據(jù)PrecedenceResearch對2021年全球各主要地區(qū)農(nóng)機(jī)市場的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)以43%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場，其次為北美和西歐地區(qū)，所占比例分別為31%和19%。主要原因?yàn)閬喬貐^(qū)發(fā)展中國家數(shù)量較多，人口數(shù)量龐大、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿捎^，從而帶動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械需求的持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步提高了農(nóng)業(yè)機(jī)械的市場規(guī)模。而西歐和北美地區(qū)由于農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展較成熟，主要以設(shè)備迭代需求支撐農(nóng)機(jī)市場，農(nóng)機(jī)設(shè)備以大型先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械為主。
依據(jù)FactMr數(shù)據(jù)顯示，隨著以中國為代表的亞太地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展，未來全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場將整體呈增長態(tài)勢，2022年全球農(nóng)機(jī)市場規(guī)模達(dá)到1,620億美元，同比增長3%，到2026年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容至1,949億美元，并繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
圖表：2015年-2026年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測（單位：億美元）
數(shù)據(jù)來源：德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDMA）、FactMr、ReportLinker
目前全球農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)已經(jīng)形成國際巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)細(xì)分市場競爭并存的局面。歐美地區(qū)形成了約翰·迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司、愛科公司、克拉斯公司和賽邁道依茲公司五大農(nóng)機(jī)集團(tuán)，日本則形成了以久保田株式會(huì)社為首的四大農(nóng)機(jī)生產(chǎn)巨頭。這些國際農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)巨頭建立了全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地，產(chǎn)品質(zhì)量好，市場占有率高，占據(jù)了農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)的中高端市場。其余中小企業(yè)專注細(xì)分市場、堅(jiān)持自主產(chǎn)品特色、與國際巨頭錯(cuò)位發(fā)展，兩者形成互補(bǔ)的發(fā)展格局。
農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)化的重要標(biāo)志，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)由起步到現(xiàn)在可大致劃分為四個(gè)發(fā)展階段：A、1949-1977年為創(chuàng)建起步階段，是以計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制為標(biāo)志，從無到有逐步發(fā)展，奠定我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化基礎(chǔ)的階段；B、1978-1995年為體制轉(zhuǎn)換階段，是以農(nóng)機(jī)戶成為農(nóng)機(jī)投資和經(jīng)營主體為標(biāo)志，是我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)過渡的階段；C、1996-2003年為市場導(dǎo)向階段，是以跨區(qū)作業(yè)標(biāo)志，農(nóng)業(yè)機(jī)械化向社會(huì)化、市場化方向大發(fā)展的階段；D、2004年以來的依法促進(jìn)階段，是以《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》頒布實(shí)施為標(biāo)志，農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)入法制化發(fā)展的階段。在上述我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的各個(gè)階段，農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力總體呈現(xiàn)上升趨勢。
圖表：2012年至2021年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力情況（單位：億千瓦）
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
根據(jù)國務(wù)院2018年12月份發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》，到2025年，全國農(nóng)機(jī)總動(dòng)力將達(dá)到11億千瓦左右。國家對農(nóng)業(yè)機(jī)械的相關(guān)補(bǔ)貼政策極大程度地釋放了農(nóng)機(jī)購置需求。2004年，我國出臺(tái)了《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》以及一系列配套政策，由中央財(cái)政和地方財(cái)政分別安排專項(xiàng)資金，對農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購買農(nóng)業(yè)機(jī)械給予直接補(bǔ)貼。2004年至2014年，中央對農(nóng)機(jī)購置的財(cái)政補(bǔ)貼資金逐年上升，從2004年的0.78億元增加到了2014年的238億元。2015年起，國家對農(nóng)機(jī)購置的財(cái)政補(bǔ)貼力度開始放緩，2021年中央財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190億元，比2020年增加20億元，第一批142.48億元資金已提前下達(dá)各省份。
圖表：2004年至2021年我國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：財(cái)政部、360農(nóng)機(jī)網(wǎng)
在中央大力支持下，我國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)2015年的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到4,283.68億元，全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率提高到63%。2015年后隨著農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼出現(xiàn)放緩，同時(shí)受到經(jīng)濟(jì)周期的影響，我國農(nóng)機(jī)市場中比重較高的傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)拖拉機(jī)、插秧機(jī)等產(chǎn)品收入出現(xiàn)不同程度的下跌，造成了整體農(nóng)機(jī)市場規(guī)模的下降，但山地丘陵農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品仍然維持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2,734.79億元。
圖表：2015-2021年我國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
雖然近年來我國農(nóng)機(jī)市場規(guī)模出現(xiàn)放緩，但我國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率近年來仍處于逐年上升趨勢，且未來仍有較大發(fā)展空間。國務(wù)院發(fā)布的《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》指出，推進(jìn)我國農(nóng)機(jī)裝備和農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快高端農(nóng)機(jī)裝備和丘陵山區(qū)、果菜茶生產(chǎn)、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖等農(nóng)機(jī)裝備的生產(chǎn)研發(fā)、推廣應(yīng)用。2022年我國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過72%，預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到75%左右，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化率與發(fā)達(dá)國家普遍90%左右的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平相比仍有較大提升空間。隨著我國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率的逐步提高，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升。
圖表：2015-2025年我國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展如何我？中國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場環(huán)境及政策環(huán)境分析 
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)