中國(guó)小額貸款公司規(guī)模、投資前景分析

• 方蔓桃 2024年3月29日 來(lái)源：百度 1068 68
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為確保小額貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解小額貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

小額貸款是以個(gè)人或企業(yè)為核心的綜合消費(fèi)貸款，貸款的金額一般為1萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下。辦理過(guò)程一般需要做擔(dān)保。小額貸款是微小貸款在技術(shù)和實(shí)際應(yīng)用上的延伸。 小額貸款在中國(guó)：主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)。小額貸款公司的設(shè)立，合理地將一些民間資金集中了起來(lái)，規(guī)范了民間借貸市場(chǎng)，同時(shí)也有效地解決了三農(nóng)、中小企業(yè)融資難的問(wèn)題。也有針對(duì)上班族提供的個(gè)人小額貸款數(shù)額一般在1千-5萬(wàn)元不等，大部分不需要抵押，但信用、信息審核比較嚴(yán)格。

進(jìn)入2024年，小額貸款行業(yè)洗牌仍在加速。據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司(簡(jiǎn)稱“阿里小貸”)于近日進(jìn)入清算注銷程序。阿里小貸清算注銷是當(dāng)下小貸行業(yè)洗牌的一個(gè)縮影。在監(jiān)管之下，大量小貸公司退出的同時(shí)，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速對(duì)小貸牌照的整合，小貸公司股權(quán)變更頻頻。此外，頭部企業(yè)正在通過(guò)發(fā)行ABN拓闊融資渠道。

為確保小額貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解小額貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能小額貸款從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

農(nóng)投普惠公司下屬參股小貸公司達(dá)十余家，近年來(lái)正在頻繁轉(zhuǎn)讓旗下小貸公司股權(quán)。據(jù)悉，此前2022年10月份其曾同時(shí)掛牌北京農(nóng)投金陽(yáng)小貸、北京農(nóng)投豐融小貸各3000萬(wàn)股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)分別為2077.47萬(wàn)元、1979.08萬(wàn)元。而相比之下，此次石金小貸股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格與其他幾家小貸公司可謂相差甚遠(yuǎn)。

“近年來(lái)對(duì)地方小貸感興趣的買家數(shù)量較少，實(shí)力玩家對(duì)于網(wǎng)絡(luò)小貸、消費(fèi)金融牌照更感興趣;同時(shí)也與其自身資質(zhì)有關(guān)，買家更傾向于底盤更加干凈的牌照資源。”在銀行業(yè)資深觀察人士蘇筱芮看來(lái)，農(nóng)投普惠公司頻繁轉(zhuǎn)讓旗下小貸公司股權(quán)是小貸機(jī)構(gòu)在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下主動(dòng)選擇退出的一個(gè)典型縮影，未來(lái)小貸行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，從業(yè)機(jī)構(gòu)仍將延續(xù)分化發(fā)展的趨勢(shì)。

據(jù)公開(kāi)信息，阿里小貸成立于2010年3月，注冊(cè)資本3億元人民幣，法定代表人為黃浩，經(jīng)營(yíng)范圍為在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、小企業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等咨詢及其他經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。該公司目前由馬云、彭蕾、邵曉鋒、曾鳴、金建杭分別持股20%。工商變更記錄顯示，馬云曾為該公司法定代表人、董事長(zhǎng)，于2019年9月卸任。

作為網(wǎng)商銀行的前身，阿里小貸曾獲得我國(guó)首張專門面向電商商家提供小額貸款的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，彼時(shí)其主要定位于“貼近草根用戶群”，為客戶提供50萬(wàn)以下的貸款，滿足他們擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)的融資需求。

成立之初，阿里小貸的主要客戶為同一旗下淘寶、天貓等多個(gè)平臺(tái)的數(shù)十萬(wàn)中小企業(yè)，依托這些企業(yè)交易積累的海量交易數(shù)據(jù)，阿里小貸為其發(fā)放貸款，且無(wú)需提供抵押物。憑借這一模式，阿里小貸發(fā)展迅速。2015年，網(wǎng)商銀行獲批成立，逐步承接了阿里小貸全部經(jīng)營(yíng)性貸款業(yè)務(wù)。

小額貸款行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)督管理的通知》，對(duì)小額貸款公司的股東資信水平、入股資金來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)管控能力加強(qiáng)審查，并對(duì)小貸公司融資杠桿進(jìn)行限制。同年11月，銀保監(jiān)會(huì)與央行就《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)，又明確了監(jiān)管體制、網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入機(jī)制、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)的基本規(guī)則，對(duì)機(jī)構(gòu)跨區(qū)展業(yè)、注冊(cè)資本、風(fēng)險(xiǎn)控制等提出要求。

小貸行業(yè)的貸款余額在2年半的時(shí)間里驟減1000億元，從2018年三季度末的9721億元回落至2021年一季度末的8653億元，在此期間共計(jì)減少1491家小額貸款公司。這樣的余額下降的情況一直持續(xù)到2021年，增幅逐漸轉(zhuǎn)正。

整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步恢復(fù)以及金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇都是導(dǎo)致小貸市場(chǎng)逐漸出清的重要因素。隨著合規(guī)性增強(qiáng)，如監(jiān)管對(duì)注冊(cè)資本金和屬地經(jīng)營(yíng)的要求限制、對(duì)暴力催收的整頓等，也都會(huì)令更多小貸公司批量有序退出，而地方性小貸公司更是受到合規(guī)發(fā)展和展業(yè)場(chǎng)景的雙重限制。

“對(duì)存量中小小額貸款機(jī)構(gòu)而言，一方面要更加靈活的擁抱場(chǎng)景和消費(fèi)行業(yè)，另一方面自身也可以憑借多年積累進(jìn)行助貸的轉(zhuǎn)型。

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