2024年石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈情況及行業(yè)競爭分析

• 陳觀秋 2024年5月13日 來源：財聯(lián)社 中研普華報告 百度 239 7
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全球主要石英坩堝生產(chǎn)企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括日本信越化學(xué)工業(yè)株式會社Shin-Etsu、美國邁圖高新材料集團Momentive等，其中，信越化學(xué)以其核心技術(shù)占據(jù)全球石英坩堝市場壟斷地位。我國石英坩堝市場起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛。

石英坩堝，是生產(chǎn)硅單晶體所必需的石英容器，屬于拉制單晶硅的消耗性器皿。每生產(chǎn)一爐單晶硅就用掉一只石英坩堝，因為單晶硅是生產(chǎn)大規(guī)模集成電路和太陽能電池的主要原材料，所以對石英坩堝的要求十分苛刻。

石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

從石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，石英坩堝行業(yè)上游主要為高純石英砂行業(yè)和坩堝設(shè)備制造等行業(yè)，其中高純石英砂是石英坩堝的上游關(guān)鍵原材料。中游主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體石英坩堝和光伏石英坩堝。下游行業(yè)為單晶硅材料制造行業(yè)。

石英坩堝行業(yè)上游主要是石英砂。我國石英礦石儲量較為豐富，以含鐵量較高的普通硅砂礦(石英巖礦、石英砂巖礦)為主，低鐵優(yōu)質(zhì)硅砂礦(部分天然石英砂礦、脈石英礦)較少，地區(qū)分布不均勻，其中西北地區(qū)石英儲量占比最高為48%。

隨著國內(nèi)石英砂管理愈發(fā)嚴(yán)格，國內(nèi)石英砂整體產(chǎn)量增長不及需求，導(dǎo)致石英砂進口量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示2021年我國石英砂進出口量分別為345.47萬噸和8.29萬噸，2022年1-8月石英砂進出口量分別為242.32萬噸和3.55萬噸。

目前，我國石英砂采集仍然以普通種類為主，并且供給得到約束，導(dǎo)致石英坩堝產(chǎn)能沒有迅速釋放。再加上石英砂價格飛漲，導(dǎo)致石英坩堝內(nèi)層制作上需要平衡坩堝質(zhì)量與成本的矛盾。

伴隨光伏新增裝機量持續(xù)提升，N型電池材料快速換新，或?qū)⒊蔀槲磥碇髁鳎源送苿邮③釄逍枨罅吭鲩L。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)中，歐晶科技主要是為單晶硅棒硅片的生產(chǎn)提供配套產(chǎn)品及服務(wù)，具體包括石英坩堝產(chǎn)品、硅材料清洗服務(wù)、切削液處理服務(wù)等。

根據(jù)財報，2023年上半年歐晶科技實現(xiàn)營業(yè)收入14.55億元，同比增長150.19%;實現(xiàn)歸母凈利潤4.08億元，同比增長342.85%;實現(xiàn)歸母扣非凈利潤3.95億元，同比增長331.66%。

分產(chǎn)品來看，歐晶科技2023年主要依靠石英坩堝來拉動業(yè)績，單項產(chǎn)品的收入達到9.36億元，同比增長242.23%;此外，石英坩堝占營業(yè)收入的比重，從去年同期的不到5成提升至2023年的65.79%，毛利率也增長8個以上百分點至44.47%。

根據(jù)歐晶科技披露，2023年上半年內(nèi)，公司已完成40英寸太陽能級石英坩堝及32英寸半導(dǎo)體級石英坩堝的研發(fā)工作并具備量產(chǎn)能力;36英寸太陽能級石英坩堝和28英寸半導(dǎo)體級石英坩堝已正式量產(chǎn)并為下游客戶供貨。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國石英坩堝行業(yè)市場調(diào)研與投資前景分析報告》分析：

近年來，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在下游人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域的推動下快速成長?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第國務(wù)院十四個五年規(guī)劃和2035年遠最目標(biāo)綱要》提出需要集中優(yōu)勢資源攻關(guān)多領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，其中集成電路領(lǐng)域包括集成電路設(shè)計工具開發(fā)、重點裝備和高純靶材開發(fā)，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、 微機電系統(tǒng)(MEMS) 等特色工藝突破，先進存儲技術(shù)升級，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。

隨著我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的深入和技術(shù)趕超的推進，我國將緊抓全球半導(dǎo)體第三次轉(zhuǎn)移的機遇，帶來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上行動力。在此背景下，石英坩堝行業(yè)作為光伏和半導(dǎo)體行業(yè)的重要原輔料和配套服務(wù)，也將催生更大的產(chǎn)能需求。

在單晶硅片生產(chǎn)流程中，石英坩堝是光伏單晶爐的關(guān)鍵部件，是拉制大直徑單晶硅的消耗性器皿，主要用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。同時，基于單晶硅片純度的要求，石英坩堝一次或幾次加熱拉晶完成后即報廢，需要購置新的石英坩堝用于下次拉晶，因而在單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈中具備較強的消耗品屬性特征。

石英坩堝，具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點，應(yīng)用越來越廣泛。

石英坩堝行業(yè)競爭分析

全球主要石英坩堝生產(chǎn)企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括日本信越化學(xué)工業(yè)株式會社Shin-Etsu、美國邁圖高新材料集團Momentive等，其中，信越化學(xué)以其核心技術(shù)占據(jù)全球石英坩堝市場壟斷地位。我國石英坩堝市場起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛，目前江陰龍源石英制品有限公司、寧夏晶隆商貿(mào)有限公司以及內(nèi)蒙古歐晶科技有限公司等本土石英坩堝企業(yè)正持續(xù)發(fā)力，逐漸打破海外品牌壟斷地位。

我國的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達到先進水平。技術(shù)上來看，近幾年我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。

此外，國內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質(zhì)量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。

石英坩堝的技術(shù)壁壘也不低，半導(dǎo)體、光伏行業(yè)產(chǎn)品精密度程度高、技術(shù)發(fā)展快，對石英坩堝的純度、精度要求日益嚴(yán)格。我國的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達到先進水平。

報告對我國石英坩堝及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新成果與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了我國石英坩堝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國石英坩堝行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

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