中國商業(yè)航天行業(yè)競爭狀況如何？

• 劉春天 2024年5月15日 來源：中研網(wǎng) 505 27
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商業(yè)航天是指以市場為主導、具有商業(yè)盈利模式的航天活動。它的主要特點在于將航天產(chǎn)業(yè)進行商業(yè)化運作，以盈利為主要目的。在商業(yè)航天中，“市場”“商業(yè)”和“盈利”是關鍵詞。商業(yè)航天涵蓋了航天產(chǎn)業(yè)的多個方面，包括商業(yè)運載火箭的研制和生產(chǎn)、商業(yè)衛(wèi)星的制造和發(fā)射服

根據(jù)《2024-2029年航空航天行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》分析，商業(yè)航天的發(fā)展具有高投入、周期長和風險高等特點，但通過產(chǎn)業(yè)集群和協(xié)同分工，可以有效降低企業(yè)的成本和風險。中國的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)在過去的幾十年中取得了顯著的發(fā)展，尤其是在通信、導航和遙感等領域，建立了許多商業(yè)航天企業(yè)，如中國衛(wèi)通和中國長征系列運載火箭的商業(yè)化運營等。

近年來，中國的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進入了深化合作與創(chuàng)新發(fā)展的階段，不僅加強了與國際合作伙伴的合作，也加大了在新興領域的創(chuàng)新力度，如商業(yè)載人航天和可重復使用火箭技術等。

近年來，國內(nèi)商業(yè)航天領域技術發(fā)展迅猛，取得了顯著的進步。隨著國家政策的扶持和市場需求的增加，商業(yè)航天公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，推動了一系列技術創(chuàng)新和突破。

首先，商業(yè)火箭技術取得了重要進展。國內(nèi)多家企業(yè)成功研制出了具有自主知識產(chǎn)權的商業(yè)火箭，實現(xiàn)了多次成功發(fā)射。這些火箭不僅具有更高的可靠性和安全性，而且成本更低、發(fā)射周期更短，為商業(yè)航天市場的快速發(fā)展提供了有力支撐。

圖表：2018-2023年中國民營商業(yè)火箭發(fā)射統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：各民營商業(yè)火箭公司官網(wǎng)

其次，衛(wèi)星技術也取得了顯著突破。隨著小衛(wèi)星技術在商業(yè)空間領域的發(fā)展，利用小衛(wèi)星網(wǎng)絡衛(wèi)星星座的形成和商業(yè)運營服務已進入了蓬勃發(fā)展的階段。航天技術即將進入“一星多用、多星組網(wǎng)、多網(wǎng)融合”的星座大規(guī)模應用階段。衛(wèi)星應用主要包括通信、導航、遙感、科研四大方向，根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球發(fā)射的2325顆衛(wèi)星中，商業(yè)通信衛(wèi)星占84%，民商對地觀測衛(wèi)星占10%，技術試驗衛(wèi)星占2%。隨著商業(yè)航天的興起，傳統(tǒng)的衛(wèi)星應用領域產(chǎn)生了新的方向。衛(wèi)星通信領域，隨著火箭發(fā)射成本的降低、衛(wèi)星制造能力的提升、集成電路技術的進步以及5G萬物互聯(lián)的推進，相較高軌衛(wèi)星，具有低時延和低成本優(yōu)勢的新一代低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)對陸地偏遠地區(qū)、海洋和高空的全覆蓋，此外衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)還可以作為星基增強系統(tǒng)，用于提高衛(wèi)星導航系統(tǒng)的定位精度。由于衛(wèi)星導航技術原因，小衛(wèi)星技術在導航領域應用還不廣泛，目前衛(wèi)星導航星座有GPS衛(wèi)星星座、GLONASS衛(wèi)星星座、Galileo衛(wèi)星星座和北斗衛(wèi)星星座。衛(wèi)星遙感領域，遙感載荷向小型化、集成化和高分辨率化發(fā)展，通過搭建低軌遙感衛(wèi)星星座可以提高衛(wèi)星時間分辨率，增強衛(wèi)星圖像的時效性，大規(guī)模遙感星座的建設是目前商業(yè)遙感衛(wèi)星領域最重要的發(fā)展趨勢之一。

圖表：中國主要衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，國內(nèi)商業(yè)航天領域還在探索新的技術方向，如可重復使用火箭技術、太空互聯(lián)網(wǎng)技術等。這些新技術的研發(fā)和應用將進一步推動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高我國在全球商業(yè)航天領域的競爭力。2023年12月10日17時07分，北京星際榮耀空間科技股份有限公司雙曲線二號可重復使用液氧甲烷驗證火箭（代號SQX-2Y），在我國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心，完成了國內(nèi)首次液體火箭全尺寸一子級垂直起降與重復使用飛行試驗。

總的來說，國內(nèi)商業(yè)航天領域技術發(fā)展動態(tài)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，技術創(chuàng)新和突破不斷涌現(xiàn)，為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎。

國際商業(yè)航天領域的技術發(fā)展同樣迅猛，呈現(xiàn)出多元化和競爭激烈的態(tài)勢。
首先，美國在商業(yè)航天領域一直處于領先地位。美國的SpaceX公司以其創(chuàng)新的可重復使用火箭技術和星鏈計劃引領了商業(yè)航天的新潮流。此外，美國還有眾多其他商業(yè)航天公司，在火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造和運營等方面都取得了顯著進展。

歐洲的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)也在不斷發(fā)展壯大。歐洲航天局（ESA）積極推動商業(yè)航天項目，與多家企業(yè)合作開展衛(wèi)星通信、地球觀測等商業(yè)服務。同時，歐洲的商業(yè)火箭公司也在積極探索可重復使用火箭技術等前沿領域。

此外，俄羅斯、印度等國家也在商業(yè)航天領域取得了重要進展。俄羅斯的火箭發(fā)射技術一直享有盛譽，其商業(yè)航天服務在國際市場上也具有一定競爭力。印度則通過自主研發(fā)和引進技術相結合的方式，逐步提升了其商業(yè)航天實力。

總的來說，國外商業(yè)航天領域的技術發(fā)展呈現(xiàn)出多元化、競爭激烈的特點。各國都在積極探索新的技術方向和市場機會，以提升自身在全球商業(yè)航天領域的競爭力。同時，國際合作也在不斷加強，共同推動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，我國現(xiàn)存航天相關企業(yè)15.16萬家，在2012-2019年我國航天相關企業(yè)年注冊數(shù)量呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長的趨勢，在一定程度表明了鼓勵民營航天發(fā)展的政策初具成效。

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圖表：2012-2023年中國航天相關企業(yè)不同注冊時間企業(yè)數(shù)量分布

數(shù)據(jù)來源：企查查，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)商業(yè)航天行業(yè)主要供應商及其競爭梯隊主要分析如下：
在衛(wèi)星制造領域，大衛(wèi)星、衛(wèi)星總裝與相關元器件的制造主要是以中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國衛(wèi)星等代表的國營企業(yè)完成；民營企業(yè)如長光衛(wèi)星、微納星空、時空道宇、銀河航天等，率先做到了商業(yè)衛(wèi)星的批量制造與成本控制，以小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星為主。

在火箭制造領域，“國家隊”有中國航天科技集團、中國航天科工集團等代表的國營企業(yè)。民營企業(yè)第一梯隊有星河動力、中科宇航、星際榮耀、藍箭航天4家獨角獸已嶄露頭角。

在衛(wèi)星遙感領域，第一梯隊：遙感衛(wèi)星制造（如中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)）、遙感衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)（如中國運載火箭技術研究院、上海航天、航天動力），以及發(fā)射配套設備生產(chǎn)企業(yè)（以北斗星通、國騰電子為代表）；第二梯隊：衛(wèi)星運營和數(shù)據(jù)增值企業(yè)（如長光衛(wèi)星、四維高景、歐比特及世紀空間等）第三梯隊：單一數(shù)據(jù)增值企業(yè)，如超圖軟件、四維圖新、航天世景、中科星圖、航天宏圖等，擁有核心的軟件平臺產(chǎn)品。

在衛(wèi)星導航領域，中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)上市企業(yè)主要有北斗星通、合眾思壯、華測導航、華力創(chuàng)通、中海達、中國衛(wèi)星、振芯科技等。

在衛(wèi)星通信領域，國內(nèi)衛(wèi)星通信服務屬于高度管制行業(yè)，需要獲得運營牌照才能展開相關經(jīng)營活動。目前擁有第一、二類業(yè)務牌照的，僅有中國衛(wèi)通、中國電信、中國交通通信信息中心、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司。中國衛(wèi)通作為航天科技子公司，是國內(nèi)唯一擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星通信運營企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。代表民營企業(yè)有鑫諾衛(wèi)星、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、海格通信、北斗星通等。

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