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2024車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵主要指:車輛上的車載設(shè)備通過無線通信技術(shù),對信息網(wǎng)絡平臺中的所有車輛動態(tài)信息進行有效利用,在車輛運行中提供不同的功能服務??梢园l(fā)現(xiàn),車聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)出以下幾點特征:車聯(lián)網(wǎng)能夠為車與車之間的間距提供保障,降低車輛發(fā)生碰撞事故的幾率;車聯(lián)網(wǎng)可以幫助車主實時導航,并通過與其它車輛和網(wǎng)絡系統(tǒng)的通信,提高交通運行的效率。

車聯(lián)網(wǎng)分類情況

車聯(lián)網(wǎng)可以簡單分為三個部分:車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)。

車內(nèi)網(wǎng),也就是位于汽車內(nèi)部的網(wǎng)絡通信。這其中包括車載顯示器、車載傳感器與控制器、以及車載資訊中心等。

車際網(wǎng),主要是為了監(jiān)測街上行駛的其他車輛的速度、位置等對其他駕駛員無法開放的隱私數(shù)據(jù),同時自動預測出在該車行車道路前方是否有發(fā)生碰撞的可能。

車載移動互聯(lián)網(wǎng),主要是指利用車載網(wǎng)關(guān)同外部移動互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)互通,這也是我們最熟悉的一個部分。

車聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)智能汽車的必經(jīng)之路,是5G最重要的應用場景,也是當前物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最熱門的行業(yè)之一。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體大致有TSP、整車廠商、電信運營商、硬件終端、平臺等各個參與主體,其在車聯(lián)網(wǎng)各主要領(lǐng)域的主導能力、商業(yè)模式均有不同。

圖表:中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型分析

1、軟件服務

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中,軟件供應商占60%以上,讓“軟件定義汽車”已是行業(yè)共識。

車聯(lián)網(wǎng)軟件供應相較靈活,其商業(yè)模式以定制化、服務收費為主??梢詮能囕d操作系統(tǒng)、OTA、網(wǎng)信息安全+OTA三個方面進行分析。

(1)車載操作系統(tǒng)

車載操作系統(tǒng)成為了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心軟件。操作系統(tǒng)作為汽車的標配,從功能上也區(qū)分為娛樂車機系統(tǒng)和汽車電子控制裝置。

阿里的AliOS、百度的小度車載OS、華為鴻蒙OS等就屬于娛樂車機系統(tǒng)。

(2)OTA

值得一提的是特斯拉,特斯拉是世界上首個實現(xiàn)整車OTA的車企。利用OTA升級技術(shù),特斯拉引入了應用商店,特斯拉車主可以在這里購買各種軟件更新,從硬件到軟件再到提供互聯(lián)網(wǎng)應用服務,特斯拉打造的不僅僅是交通工具,更是一個智能創(chuàng)收平臺。

(3)網(wǎng)信息安全+OTA

在車聯(lián)網(wǎng)服務中,針對車聯(lián)網(wǎng)信息安全,通過OTA技術(shù)也產(chǎn)生一些新的服務模式。一旦智能汽車的相關(guān)軟件出現(xiàn)了故障,都可以通過OTA的方式解決。相較于傳統(tǒng)的線下召回升級的模式來說,整車OTA不單能減少維護成本,更能提升用戶體驗。

在車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中確保信息的安全性和隱私性,進免受到病毒攻擊和惡意破壞,防止個人信息、業(yè)務信息和財產(chǎn)丟失或被他人盜用,是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中需要突破的重大難題。

如今,如何在車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中確保信息的安全性和隱私性,是目前需要突破的重大難題之一。

2、硬件支持

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中,硬件銷售模式較為傳統(tǒng),車聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品需求量日益增大,盈利點主要集中在核心元器件以及通信模組產(chǎn)業(yè)中。

車聯(lián)網(wǎng)其涉及到的相關(guān)智能硬件包含通信模組、T-Box、RSU、智能中控儀表、雷達、智能攝像頭等。單一硬件已經(jīng)無法滿足車聯(lián)網(wǎng)的需求,更需要整合軟件能力。從汽車電子、T-Box、C-V2X、智能芯片四個方面進行分析。

(1)汽車電子

中國汽車電子市場規(guī)模持續(xù)快速增長,成為推動汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的巨擘。

(2)T-Box

T-Box作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的重要基礎(chǔ)硬件之一,是車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化的關(guān)鍵。目前,中國乘用車T-Box市場前列的廠商包括華為、高新興、暢星、慧翰微等。

北汽新能源ARCFOXα-T搭載著基于華為新一代5G芯片的MH5000T-BOX。高新興與吉利、長安、比亞迪等國內(nèi)大型整車廠商合作,為其提供4G/5G車規(guī)級模組和T-Box終端。

(3)C-V2X

C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車、智慧公路、測試驗證以及運營與服務環(huán)節(jié),其中的參與方包括芯片廠商、設(shè)備廠商、主機廠、方案商、電信運營商、交通運營部門和交通管理部門等。因此,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要跨領(lǐng)域合作,通過技術(shù)集成和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補來最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。

(4)智能芯片

在“中興事件”爆發(fā)之后,誕生了寒武紀、地平線、黑芝麻智能等一批創(chuàng)新企業(yè)。深刻的認識到,智能駕駛芯片的主導權(quán)還是要牢牢抓在自己手里。

3、整體解決方案

在車聯(lián)網(wǎng)解決方案中,多以企業(yè)定制化為主,運營平臺、車聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控以及面向未來的移動出行解決方案都是當下市場的熱門。從智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)平臺、“車聯(lián)網(wǎng)+車險”三個方面進行分析。

(1)智能座艙

智能座艙的參與主體中,有傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成商,新興互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)整車、零部件企業(yè)進行深度合作,共同推出智能座艙整體解決方案。雖然車企需求千人千面,但給了車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)型企業(yè)帶了巨大商機。

(2)車聯(lián)網(wǎng)平臺

車聯(lián)網(wǎng)運營平臺能夠?qū)崿F(xiàn)車與車、車與路、車與人、車與云平臺之間的互聯(lián)互通,能更好地提升交通管理水平,促進城市交通智能化,也是實現(xiàn)無人駕駛的必由之路。

(3)“車聯(lián)網(wǎng)+車險”

在未來,車聯(lián)網(wǎng)可以貫穿在整個智能汽車服務端,包括主動的人體傷情、車損的判斷、上下游的整合、主動服務支持,主動的救援都可以起到作用。這些服務對于保險企業(yè)、維修企業(yè)以及整車廠具有非常大的價值,也是未來車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式落地的具體場景。

4、中國車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化存在的共性問題

(1)行業(yè)標準尚未統(tǒng)一

一直以來,車聯(lián)網(wǎng)存在C-V2X與DSRC兩種協(xié)議的歧義,歐盟較傾向于發(fā)展DSRC,而中國支持推行C-V2X。2020年4月26日,工信部批準了7個V2X(車聯(lián)網(wǎng))標準,C-V2X成為了中國車聯(lián)網(wǎng)的主流。

(2)信息安全存在漏洞

當前,強化車聯(lián)網(wǎng)信息安全迫在眉睫,需要從提升智能汽車的“端-管-云”各個環(huán)節(jié)的信息安全防護能力,加強車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)在全生命周期的分級分類管理和訪問控制,完善車輛的研發(fā)、生產(chǎn)、使用過程中的身份認證體系,搭建多方聯(lián)動、信息共享、實時精準的運行安全服務平臺。

(3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后

車聯(lián)網(wǎng)通過“車與車”、“車與人”、“車與路”互聯(lián)互通實現(xiàn)信息共享,收集車輛、道路和環(huán)境的信息,提供專業(yè)的導航、場景服務以及媒體娛樂等服務。而在車聯(lián)網(wǎng)整個閉環(huán)服務場景中,涉及到各類基礎(chǔ)設(shè)施,包括通信、道路、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施等,基礎(chǔ)設(shè)施不完善,是車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)落地最大阻礙之一。

總的來說,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)都有盈利的機會,關(guān)鍵在于企業(yè)能否提供有價值的增值服務。

目前車聯(lián)網(wǎng)存在前裝和后裝兩種經(jīng)營模式,兩者的模式差異比較大。前裝模式主要由汽車制造商主導。前裝模式是指車聯(lián)網(wǎng)終端供應商在汽車出廠以前,將產(chǎn)品銷售給汽車制造商,由汽車制造商組裝后推出市場。在前裝市場,汽車制造商通常會針對某一車型,指定使用某一品牌的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,并服務于汽車的整個生命周期。

關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式,將來車聯(lián)網(wǎng)既可以服務于交通、交管等政府部門,也可以服務于普通消費者,或者是車企和一些重要的行業(yè)客戶。

短期來看,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還需要政府的引導。車聯(lián)網(wǎng)本身具有豐富的盈利模式,未來會為行業(yè)帶來怎樣的變局呢?路還很長,車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走出混沌尚需更多時間的錘煉。

圖表:2020-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模(億元)

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2030年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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