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銻受益光伏的拉 動, 晉升能源金屬

銻下游可用于合金制造、阻燃劑、鉛酸電池、玻璃澄清劑、半導(dǎo)體、軍工等行業(yè),添加量小但應(yīng)用多元,被形象地稱為“工業(yè)味精”;同時(shí)稀缺度高,全球靜態(tài)儲采比低,被多國列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。

銻,英文名稱Antimony,元素符號Sb,原子序數(shù)51,位于元素周期表的第五周期、VA族,具有金屬和非金屬的混合特征。其單質(zhì)為銀白色金屬,質(zhì)脆,無延展性,導(dǎo)電性和傳熱性差。與一般的物質(zhì)不同,銻在一定溫度范圍內(nèi)熱縮冷脹。金屬銻具有鱗片狀晶體結(jié)構(gòu),在室溫中不會被氧化,加熱時(shí)可與氧氣反應(yīng)生成白色的三氧化二銻。

銻在地殼中含量極低且分布不均,豐度約為(0.2-0.4)*10-6。自然界中,銻通常集中在銅、鉛、銀的硫化物中,與砷、鉍、銀等伴生出現(xiàn)。其最重要的礦物是硫化物輝銻礦(Sb2S3),其次有氧化物方銻礦和銻華等。

銻的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,被形象地稱為“工業(yè)味精”。銻金屬可用于制造合金,常用于制造鉛酸蓄電池、化工管道、電纜包皮、軸承以及齒輪;高純度銻金屬可用于生產(chǎn)半導(dǎo)體、電熱裝置、遠(yuǎn)紅外裝置及軍工產(chǎn)品;銻氧化物可用于生產(chǎn)阻燃劑、陶瓷顏料、玻璃澄清劑、橡膠、紡織及化工產(chǎn)品等。

由于銻相對稀缺、應(yīng)用廣泛,并具有一定的軍工屬性,美國、歐盟、中國等均將銻列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。歐盟2010年在其發(fā)布的《歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料》初步報(bào)告中,將銻等14種重要礦產(chǎn)原料列入緊缺名單;2016年,中國在《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016-2020年)》中,將銻列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄;2018年,美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)將銻界定為35個美國危機(jī)礦產(chǎn)礦種之一。

全球銻資源分布不均、供給高度集中。2023年全球銻礦儲量217萬噸,其中中國儲量為64萬噸,占比30%,俄羅斯儲量35萬噸,占比16%;其次為玻利維亞和吉爾吉斯斯坦,分別占比14%和12%。銻礦產(chǎn)量集中度更高,CR3為80%。2023年全球銻礦產(chǎn)量為8.3萬噸,其中中國產(chǎn)量為4萬噸,占比達(dá)到48%;其次為塔吉克斯坦和土耳其,占比分別為25%、7%。

圖表:2023年全球銻礦儲量分

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

銻資源稀缺度高,全球靜態(tài)儲采比僅為24:1。根據(jù)2023年部分金屬的儲量、產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的銻資源儲量僅能滿足全球使用24年,遠(yuǎn)低于稀土(433年)、鋰(200年)等金屬,略高于銀(23年)。因此長期來看,銻供給或?qū)⒊掷m(xù)趨于緊張。

中國銻資源分布主要集中于廣西、湖南、甘肅三省。根據(jù)自然資源部2022年數(shù)據(jù),國內(nèi)銻資源儲量約67萬噸,以廣西、湖南、甘肅為主,占比分別為23%、22%、20%,合計(jì)65%。其次為云南(9%)、西藏(8%)、江西(6%)等省份。其中位于湖南省冷水江市的錫礦山銻礦,發(fā)現(xiàn)于1541年,于1897年首次開采,以其礦床儲量大、礦石品位高、礦種為單一硫化礦或硫氧混合礦而著稱,被譽(yù)為“世界銻都”。

中國產(chǎn)量快速收縮影響下,全球銻礦產(chǎn)量逐步下降。根據(jù)USGS數(shù)據(jù),中國銻礦產(chǎn)量由2008年的高峰18萬噸下降至2022年的4萬噸,降幅達(dá)78%;同期全球銻礦產(chǎn)量由19.7萬噸下降至8.3萬噸,降幅58%,除中國外其它國家和地區(qū)的銻礦產(chǎn)量由1.7萬噸上升至4.3萬噸,增量主要來自于塔吉克斯坦、土耳其、緬甸和俄羅斯,近年來中國銻礦產(chǎn)量占全球比重呈下降趨勢。

環(huán)保政策與資源品位共同作用抑制中國產(chǎn)量規(guī)模。一方面,環(huán)保政策是致使銻礦產(chǎn)量快速下降的直接因素。

2009-2013年,為有效實(shí)行保護(hù)性開采,國土資源部暫停銻礦的探礦權(quán)、采礦權(quán)申請,并設(shè)置開采總量控制指標(biāo),至2014年逐步取消;污染防控等相關(guān)政策及生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作進(jìn)一步提高了銻礦的生產(chǎn)成本和壁壘。另一方面,經(jīng)過多年大規(guī)模開采,國內(nèi)已有銻礦面臨礦石資源逐漸枯竭、品位下滑的問題,產(chǎn)量難以增長。

回收利用是緩解資源緊張的重要途徑,但二次銻供應(yīng)有限。二次銻是指由廢舊鉛酸蓄電池、廢舊銻合金及冶煉廠加工過程產(chǎn)生的含銻廢料,經(jīng)過冶煉而產(chǎn)出的金屬銻及銻合金。以美國為例,其二次銻產(chǎn)業(yè)發(fā)展曾在上世紀(jì)80-90年代進(jìn)入黃金時(shí)期;但之后由于不能作為二次銻回收來源的阻燃劑應(yīng)用占比逐漸提高,同時(shí)鉛酸蓄電池中銻金屬含量逐漸下降,減少了二次銻的物質(zhì)來源。其二次銻產(chǎn)量由1990年的2.04萬噸下降至2023年的0.4萬噸,并基本維持在0.4萬噸上下的水平,占銻表觀消費(fèi)量的15%左右。中國銻資源的回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚,二次銻占比相對較低,未來或有一定程度的提升。

銻礦擴(kuò)產(chǎn)周期長,短中期內(nèi)較確定性投產(chǎn)的新礦山少。梳理全球主要銻礦的生產(chǎn)與建設(shè)情況,目前產(chǎn)能增量主要有華鈺礦業(yè)持有50%股權(quán)的塔吉克斯坦塔鋁金業(yè)康橋奇銻金礦,規(guī)劃產(chǎn)能1.6萬噸,2022年7月正式投產(chǎn),2023年銻產(chǎn)量469噸;國內(nèi)華鈺礦業(yè)持有的柯月礦山,目前在推進(jìn)采礦證的辦理,產(chǎn)能2000噸。此外,英國遠(yuǎn)東銻業(yè)持有的俄羅斯Solonechenskoye銻礦原計(jì)劃于2022年底投產(chǎn),但受國際局勢影響仍處于在建狀態(tài),暫不確定投產(chǎn)時(shí)間,產(chǎn)能6000噸;美國米達(dá)斯黃金持有的斯蒂布耐特金銻礦預(yù)計(jì)2026年開始商業(yè)運(yùn)營,儲量為6.74萬噸,礦山服務(wù)年限為14.3年。
部分銻礦因資源、戰(zhàn)爭等因素影響,預(yù)期產(chǎn)量減少。近年玻利維亞奧魯羅金銻礦、澳大利亞藍(lán)規(guī)金銻礦面臨資源逐漸枯竭問題,均出現(xiàn)不同程度減產(chǎn);俄羅斯奧林匹亞金銻礦產(chǎn)量波動較大,2021-2023年產(chǎn)量分別為0.25、0.44、2.7萬噸;湖南有色控股位于加拿大的水獺溪銻礦因運(yùn)營成本高昂、產(chǎn)量意外下降影響,于2022年末宣稱或?qū)o限期停產(chǎn)。

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