氨基酸替代豆粕助益糧食安全

• 柯壯賓 2024年5月28日 來源：中研網(wǎng) 1036 66
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氨基酸替代豆粕需求持續(xù)增長，轉(zhuǎn)基因玉米推廣或進一步推升氨基酸性價比糧食安全背景下，全球氨基酸（主要以玉米為原料）替代豆粕用于養(yǎng)殖需求持續(xù)增長。

氨基酸是分子內(nèi)含有氨基和羧基的一類有機化合物，是構(gòu)建生物體蛋白質(zhì)的基礎物質(zhì)，氨基酸/蛋白質(zhì)幾乎參與生物體內(nèi)的每個化學反應，被機體用于制造抗體蛋白、血紅蛋白、酶和激素等，以維持和調(diào)節(jié)新陳代謝。按照人體是否可自主合成，氨基酸分為必需氨基酸和非必需氨基酸兩類，其中必需氨基酸主要包括賴氨酸、蘇氨酸、蛋氨酸、纈氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、異亮氨酸和亮氨酸，由于機體無法自主合成或者合成效率無法滿足正常代謝需要，必須通過外界攝取的方式補充，非必需氨基酸主要包括谷氨酸、甘氨酸、脯氨酸、丙氨酸等。按照市場規(guī)模和是否為蛋白類氨基酸分類，則可分為大品種氨基酸、中小品種氨基酸和非蛋白類氨基酸及衍生物，其中大品種氨基酸主要系賴氨酸、谷氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸和甘氨酸，目前全球需求規(guī)模在百萬噸及以上，小品種氨基酸包括纈氨酸、色氨酸、丙氨酸、精氨酸和異亮氨酸等，由于生產(chǎn)成本和價格相對偏高等因素，目前全球需求規(guī)模相對較小，非蛋白類氨基酸及衍生物則主要包括鳥氨酸、瓜氨酸等。

據(jù)ImarcGroup和PolarisMarketResearch，2023年全球氨基酸需求量預計超過1100萬噸，市場規(guī)模近300億美元，受益于下游養(yǎng)殖、醫(yī)藥等需求增長，近年全球氨基酸需求保持增長態(tài)勢，且預計2025年全球氨基酸需求量和市場規(guī)模將分別增長至約1260萬噸和344億美元，24-25年CAGR分別約4.7%和7.5%。

由于氨基酸的主要終端為構(gòu)建生物體的蛋白質(zhì)，目前已規(guī)?；瘧玫钠贩N，如賴氨酸、蘇氨酸、蛋氨酸和纈氨酸等，其直接下游主要是用作養(yǎng)殖領域，少量用于醫(yī)藥和食品添加劑等領域，氨基酸主要通過養(yǎng)殖、醫(yī)藥和食品添加劑等用途，最終去向主要被人體所吸收。

由于氨基酸對維持和調(diào)節(jié)生長代謝的必要性，近年在養(yǎng)殖領域用于替代豆粕等需求持續(xù)增長，全球諸多企業(yè)均積極布局。國內(nèi)方面，代表企業(yè)包括梅花生物、星湖科技、阜豐集團和華恒生物等，歐美企業(yè)如德國贏創(chuàng)等，日韓企業(yè)主要包括日本味之素和韓國希杰等。

氨基酸在飼料中添加能更好地發(fā)揮飼料功效，可提升養(yǎng)殖效率，同時具備節(jié)約蛋白資源、提升氮利用效率和環(huán)保等功能，目前全球用量較大的品類主要包括賴氨酸、蘇氨酸、蛋氨酸和纈氨酸等品種。更為關鍵的是，部分氨基酸是動物生長過程中的必需氨基酸，但不能由動物體自身合成（也稱為限制性氨基酸），必須依靠飼料添加的方式提供動物生長所需的營養(yǎng)，例如仔豬生長過程的第1-5類限制性氨基酸分別為賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氨酸、纈氨酸，蛋雞生長過程的第1-4類限制性氨基酸為蛋氨酸、賴氨酸、色氨酸、蘇氨酸。

據(jù)博亞和訊，22年國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)飼料消費量約4.54億噸，19-22年CAGR約4%，受益于人均肉禽蛋消費量提升等因素，預計至25年將提升至4.96億噸左右，23-25年CAGR約3%。從飼料消費結(jié)構(gòu)來看，18-22年能量/蛋白飼料消費平均占比約69%/25%，且較為穩(wěn)定，其中22年分別為3.2/1.2億噸，占比70/26%。我國能量飼料以玉米、小麥為主，21年國內(nèi)玉米類能量飼料消費量1.7億噸，約占能量飼料消費量的55%，而蛋白飼料則以豆粕為主，21年豆粕類蛋白飼料消費量約6900萬噸，占蛋白飼料的比重達60%。

由于氣候條件和土壤狀況等原因，我國用作能量飼料的玉米自給率高，而用作蛋白飼料的豆粕的原料大豆進口依賴度居高不下。據(jù)匯易網(wǎng)，13-23年國內(nèi)大豆進口依賴度維持80%以上。由于大豆進口依賴度高，我國飼料原料的結(jié)構(gòu)性短缺成為亟待解決的重要課題。

為應對外部供應的不確定性和保障糧食安全，同時促進養(yǎng)殖行業(yè)降本增效等需求，近年來我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部不斷推進豆粕減量替代工作，推廣低蛋白質(zhì)日糧飼料技術。據(jù)中國畜牧獸醫(yī)報，2022年我國飼用豆粕在飼料消耗中的占比已下降至14.5%（較2017年減少3.3pct），相當于節(jié)省豆粕1400萬噸（折合大豆約1800萬噸）。2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，進一步明確豆粕減量替代的目標和路徑，23-25年飼料中豆粕用量占比每年需下降0.5pct以上，至25年需下降至13%以下，由于豆粕中氨基酸含量占比較高，豆粕使用量的下降將促進飼料氨基酸需求的增長。

假設23/24/25年豆粕占飼料用量比重逐年降0.5pct，分別為14.0%/13.5%/13.0%，將有望驅(qū)動賴氨酸/蘇氨酸/纈氨酸/異亮氨酸/色氨酸/蛋氨酸等氨基酸產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，6種氨基酸產(chǎn)品23-25年的理論需求量合計每年將新增近10萬噸，且若未來豆粕實際用量占比每年下降超過0.5pct，或者考慮雜粕用量亦可由氨基酸部分替代等因素，豆粕減量替代對氨基酸實際需求增量帶動將更顯著。但階段性而言，由于小品種氨基酸成本高企等因素，一定程度上制約氨基酸對豆粕替代的進程。

圖表：豆粕減量替代貢獻23-25年氨基酸理論需求增量測算

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

氨基酸替代豆粕的關鍵要素之一：全球主要糧食產(chǎn)區(qū)玉米種植土地利用效率顯著高于大豆據(jù)美國農(nóng)業(yè)部，全球主要玉米和大豆產(chǎn)區(qū)15/16年度-23/24年度的玉米畝產(chǎn)普遍高于大豆，其中阿根廷、中國和美國玉米畝產(chǎn)多數(shù)是大豆的2-4倍，玉米具備更高的種植效率，而目前全球工業(yè)化生產(chǎn)的氨基酸，均主要通過玉米為原材料發(fā)酵獲得，因此玉米和大豆種植效率的差異，是支撐氨基酸替代豆粕可行性的關鍵要素之一。

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