根據(jù)《2024-2029年電動自行車行業(yè)市場深度調(diào)研與投資潛力預(yù)測報告》分析，近些年來，南方電網(wǎng)覆蓋五省區(qū)兩輪電動車保有量隨著全國兩輪電動車保有量的增長而增長。
首先，從全國兩輪電動車保有量方面來看，近些年來，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市化進程的加速，人們對出行方式的需求日益增加。兩輪電動車因其便捷、經(jīng)濟、環(huán)保等特點，成為許多人短途出行的首選。特別是在一線城市，由于交通擁堵和停車難等問題，兩輪電動車的便捷性更加凸顯。另外，隨著人們環(huán)保意識的增強，越來越多的人開始關(guān)注交通工具的環(huán)保性能。兩輪電動車作為一種低碳、環(huán)保的出行方式，受到了越來越多消費者的青睞。

根據(jù)中國自行車協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年期間，全國兩輪電動車保有量總體呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，該期間，全國兩輪電動車保有量規(guī)模年復(fù)合增長率達6.8%。截至2023年底，全國兩輪電動車保有量規(guī)模增長至3.9億輛，同比2022年期間增長了4.1%。未來，隨著兩輪電動車在充/換電領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)得到進一步加強，全國兩輪電動車保有量有望得到進一步增長，保守估算，2024-2028年期間，全國兩輪電動車保有量規(guī)模將以6.8%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計至2028年底，全國兩輪電動車保有量規(guī)模有望增長至5.4億輛。

圖表：2019-2028年中國兩輪電動車保有量

目前，中國電動兩輪車充/換電市場仍處于發(fā)展初期、

從我國兩輪電動車公樁充電服務(wù)市場來看，根據(jù)頭豹研究院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年期間，中國兩輪電動車公樁充電服務(wù)市場規(guī)模由78.4億元增長至122.6億元。預(yù)計2024-2028年期間，中國兩輪電動車公樁充電服務(wù)市場規(guī)模有望以21%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計至2028年底，全國兩輪電動車公樁充電服務(wù)市場規(guī)模有望增長至為319.8億元。

從我國兩輪電動車換電服務(wù)市場來看，目前，中國電動兩輪車換電市場仍處于發(fā)展初期，根據(jù)弗若斯特沙利文《中國電動兩輪車換電服務(wù)市場研究報告（2023）》，2023年中國電動兩輪車換電服務(wù)市場規(guī)模為70.8億元。目前換電服務(wù)市場主要由騎手等即時配送員組成。近年來，國內(nèi)即時配送市場發(fā)展迅速，騎手?jǐn)?shù)量不斷增多，隨著換電設(shè)施更加完善，換電服務(wù)滲透率不斷提升，電動兩輪車換電服務(wù)市場亦將迎來快速發(fā)展。預(yù)計2024年到2028年，中國電動兩輪車換電服務(wù)市場規(guī)模將從103.5億元上升到300億元，年復(fù)合增長率約為33.5%。

圖表：2021-2028年中國兩輪電動車充換電服務(wù)市場規(guī)模

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國涉及兩輪換電業(yè)務(wù)的企業(yè)累計多達2000余家。該期間行業(yè)第一梯隊企業(yè)（鐵塔能源、宇谷科技、易馬達科技以及智租物聯(lián)）市場占有率加總為63.9%，市場占有率較高。其中，鐵塔能源市場占有率達50%，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

另外，第一梯隊企業(yè)由于電動兩輪車換電行業(yè)存在技術(shù)壁壘、管理壁壘、資金規(guī)模壁壘和人才壁壘，因此行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有相應(yīng)的先發(fā)優(yōu)勢，新進入的中小型換電運營商面臨著技術(shù)、管理、資金和規(guī)模以及人才等行業(yè)壁壘。

從地域分布特征來看，行業(yè)第一梯隊企業(yè)均在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，地域拓展范圍較廣，其中北上廣深等一線城市和杭州、成都等新一線城市，成為各換電品牌的布局重點。行業(yè)第一梯隊企業(yè)基本均已在一線城市和新一線城市實現(xiàn)了布局，同時在行業(yè)市場規(guī)模增長的背景下，各城市電動兩輪車換電服務(wù)市場尚未達到飽和，各企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

行業(yè)中存在部分與外賣平臺進行合作的換電品牌。截至2023年底，行業(yè)第一梯隊企業(yè)中，智租換電、e換電入駐了外賣平臺。入駐外賣平臺能夠為換電品牌提供一定的營銷引流作用，但換電運營商需向外賣平臺支付一定費用。

部分共享自行車、電動兩輪車公司開展了換電業(yè)務(wù)，如共享自行車公司上海哈啰普惠科技有限公司推出了小哈換電品牌；電動兩輪車公司雅迪科技集團有限公司與江門市大長江集團有限公司共同組建的愛換換能源有限公司基于電池交換平臺Gogoro Network開展換電業(yè)務(wù)，目前在杭州、無錫和昆明展開試點，根據(jù)其官網(wǎng)，截至2023年6月末，在運營中的換電站約300個。一般來說，共享自行車公司具備一定的運營經(jīng)驗，電動兩輪車公司具備一定的制造經(jīng)驗，而電動兩輪車換電行業(yè)是智能硬件、端云協(xié)同、大數(shù)據(jù)和AI等新興技術(shù)與新能源相結(jié)合的行業(yè)，電動兩輪車換電的主要用戶騎手使用鋰電池頻率較高、使用場景復(fù)雜、時效性高，對換電便捷性、電池續(xù)航、穩(wěn)定性和安全性要求較高。換電運營商需對換電系統(tǒng)進行持續(xù)的技術(shù)優(yōu)化，實現(xiàn)數(shù)字化、精細化的管理，才能為騎手提供良好的用戶體驗。換電企業(yè)的發(fā)展受鋰電池等換電設(shè)備制造、軟件系統(tǒng)研發(fā)和落地運營能力等多種因素的共同影響，上述單個因素對于行業(yè)競爭格局造成的影響較小。