吳亞楠
鋁作為全球經(jīng)濟重要參與產(chǎn)業(yè)，其應(yīng)用廣泛，包括輕工業(yè)、電器行業(yè)、機械制造、電子行業(yè)、交通運輸、冶金以及房產(chǎn)建筑等行業(yè)。中國是世界上最大的電解鋁生產(chǎn)國和消費國，其產(chǎn)量和消費量均占全球一半以上份額。近年來，中國電解鋁產(chǎn)量持續(xù)增長。
根據(jù)參考數(shù)據(jù)，2023年中國電解鋁產(chǎn)量為4153.44萬噸，同比增長3.04%。預(yù)計2024年中國電解鋁產(chǎn)量為4213萬噸，同比增加61萬噸，增幅為1.47%。
根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國電解鋁行業(yè)市場運行環(huán)境分析及供需預(yù)測報告》顯示：
電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析與市場行情
電解鋁，又稱電解金屬鋁，是通過電解方法得到的鋁。現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)主要采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。具體過程是，在950℃-970℃的高溫下，以熔融冰晶石為溶劑，氧化鋁為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學(xué)反應(yīng)，從而產(chǎn)生鋁。
由于電解鋁是高耗能行業(yè)，受到中國能耗“雙控”、“雙碳”政策的影響，行業(yè)面臨限電、限產(chǎn)、電價上漲等壓力，這將推動企業(yè)向更加環(huán)保、節(jié)能的方向發(fā)展。電解鋁下游應(yīng)用場景廣泛，包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場等。隨著國家“十四五”規(guī)劃的實施，全國太陽能新增裝機大幅增長，同時“保交樓”、“房地產(chǎn)調(diào)控”等相關(guān)政策對鋁的支柱需求起到穩(wěn)定作用，這將帶動電解鋁市場需求的增長。
電解鋁是典型的高耗能行業(yè)，也是碳排放的重點行業(yè)?；袅止赵X產(chǎn)能占全國的7%、占內(nèi)蒙古自治區(qū)的45%。綠電替代推動產(chǎn)業(yè)升級，是霍林郭勒實現(xiàn)“雙碳”目標、推進高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。為此，按照通遼市委統(tǒng)一部署，霍林郭勒緊緊盯住新能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的產(chǎn)業(yè)布局變化，堅持促進能源開發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合，通
過擴大替代規(guī)模優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，通過統(tǒng)籌資源配置牽引產(chǎn)業(yè)延伸，通過增加綠電產(chǎn)品提升競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)“項目建在當?shù)?、綠電用在當?shù)亍⒓t利留在當?shù)亍薄?/p>
目前，霍林郭勒通過燃煤自備電廠可再生能源替代、火電機組靈活性改造、源網(wǎng)荷儲一體化等方式，累計爭取新能源指標406.3萬千瓦，部分新能源項目采取與周邊地區(qū)“飛地經(jīng)濟”模式進行開發(fā)，已開工建設(shè)361.3萬千瓦，其中建成并網(wǎng)122萬千瓦，剩余239.3萬千瓦今年全部完成，新能源裝機占比將從16.3%提升到36.6%。積極推進新能源儲能項目，探索制氫制氨等儲能發(fā)展方向，不斷擴大新能源應(yīng)用場景。
大力支持產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)深耕本地、做大規(guī)模、做強產(chǎn)品，連續(xù)舉辦四屆中國鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展峰會，“霍林郭勒鋁”的影響力不斷擴大。目前，擁有3525萬噸煤炭產(chǎn)能作為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在建600萬噸氫氧化鋁將提供前端穩(wěn)定供給，269.7萬噸電解鋁產(chǎn)能為中端鏈條提供有效保障，232萬噸鋁加工產(chǎn)品正在不斷向后端延伸。持續(xù)向價值鏈高端攀升。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，尋求新的更大突破。
中國電解鋁產(chǎn)能也在不斷擴大。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2023年底中國電解鋁建成產(chǎn)能為4508.85萬噸/年，同比增長0.13%。預(yù)計2024年底中國電解鋁建成產(chǎn)能將達到4522.85萬噸/年，同比增長0.31%。同時，中國電解鋁運行產(chǎn)能也在穩(wěn)步增加，2023年底為4214.75萬噸/年，同比增長3.78%。預(yù)計2024年底中國電解鋁運行產(chǎn)能將達到4257萬噸/年，增幅為1%。
近年來，電解鋁價格呈現(xiàn)波動上漲趨勢。2023年，Mysteel A00鋁錠中國價波動區(qū)間為17690~19860元/噸，均價為18693元/噸，同比下降6.2%。進入2024年，電解鋁價格逐漸告別18500-19000元/噸區(qū)間下沿，穩(wěn)步震蕩站上21000元/噸關(guān)口。
從市場供需來看，2024年中國電解鋁供需平衡表現(xiàn)為大幅短缺47萬噸。這主要是由于電解鋁供應(yīng)增長有限，而消費需求保持高增長所致。一方面，海外制造業(yè)底部回升，鋁消費及補庫需求回暖;另一方面，國內(nèi)交運、電力、出口、耐用品消費均保持增長，推動國內(nèi)表觀消費需求累計增長超8%。
國電解鋁行業(yè)企業(yè)眾多，但市場集中度較低。中國宏橋集團是全球第一大電解鋁公司，但其他企業(yè)如中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)等也占據(jù)一定市場份額。未來，隨著產(chǎn)能置換政策的落實和清潔能源替代的推進，中國電解鋁行業(yè)將加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，同時行業(yè)競爭也將加劇。
展望未來，中國電解鋁行業(yè)將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和機遇。一方面，隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和碳中和目標的推進，電解鋁需求將持續(xù)增長;另一方面，中國電解鋁行業(yè)也將面臨產(chǎn)能置換、電價上漲等壓力。因此，中國電解鋁行業(yè)需要加快轉(zhuǎn)型升級步伐，提高綠色低碳發(fā)展水平，增強國際競爭力。同時，政府也需要加強政策引導(dǎo)和支持力度，推動中國電解鋁行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
電解鋁產(chǎn)業(yè)是一個資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，對鋁土礦和電力等資源的依賴程度較高。為降低碳排放、提高能效，中國電解鋁行業(yè)推進清潔能源替代，提高可再生能源的使用比例。
上游原材料
鋁土礦：鋁土礦是電解鋁生產(chǎn)的主要原材料之一。中國鋁土礦資源儲量較少，國內(nèi)鋁土礦供給長期難以滿足下游需求，因此每年需要進口大量鋁土礦以支持下游生產(chǎn)和消費。
氧化鋁：氧化鋁是鋁土礦經(jīng)過冶煉后得到的中間產(chǎn)品，是電解鋁生產(chǎn)的重要原料。目前，國內(nèi)氧化鋁企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，排名前十的生產(chǎn)企業(yè)氧化鋁建成產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的90%以上。
二、中游電解鋁生產(chǎn)
電解過程：通過電解氧化鋁制備出電解鋁，即原鋁。這一過程中，氧化鋁與碳和氟化鋁在電解槽中反應(yīng)，消耗大量電力，并產(chǎn)生電解鋁。
電力成本：電力是電解鋁生產(chǎn)的主要成本之一。由于電解鋁生產(chǎn)是高耗能的過程，因此電價的變化對電解鋁的成本和利潤有重要影響。
三、下游鋁加工及終端應(yīng)用
鋁加工：電解鋁經(jīng)過熔煉、鑄造、軋制、擠壓等工藝加工成各種鋁材和鋁鑄件，用于滿足不同的需求。
終端應(yīng)用：鋁材的應(yīng)用廣泛，包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場等。在建筑行業(yè)，鋁材主要用于建筑型材、門窗、幕墻等;在交通領(lǐng)域，鋁材用于汽車、火車、飛機等交通工具的制造;在電力領(lǐng)域，鋁材用于電線電纜、變壓器等設(shè)備的制造;在包裝市場，鋁材則用于食品、藥品等產(chǎn)品的包裝。
在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的電解鋁行業(yè)報告對中國電解鋁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。
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