叉車(chē)設(shè)備主要用于堆垛貨物，是專(zhuān)為裝卸、拖拉、提升、堆放以及在架上分層次堆存各類(lèi)貨物而設(shè)計(jì)的輪式搬運(yùn)設(shè)備，可以配備電動(dòng)或內(nèi)燃動(dòng)力系統(tǒng)。叉車(chē)有高效的實(shí)現(xiàn)物流機(jī)械化，可顯著降低人工搬運(yùn)的勞動(dòng)強(qiáng)度；同時(shí)，叉車(chē)具備出色的機(jī)動(dòng)性、高度的適用性和廣闊的作業(yè)范圍，廣泛應(yīng)用于物流倉(cāng)儲(chǔ)、電氣機(jī)械、食品飲料、電子商務(wù)、汽車(chē)制造、批發(fā)零售、石油化工等各個(gè)行業(yè)。

叉車(chē)可分為電動(dòng)叉車(chē)和內(nèi)燃叉車(chē)：

電動(dòng)叉車(chē)：ClassI電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、ClassII電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)和ClassIII電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)。電動(dòng)叉車(chē)一般采用鉛酸電池或鋰電池作為動(dòng)力，載荷能力一般在18噸以?xún)?nèi)，有環(huán)保、噪音小、耗能低的優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于室內(nèi)操作和其他對(duì)環(huán)境要求較高的行業(yè)；

內(nèi)燃叉車(chē)：ClassIV內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)(實(shí)心輪胎)和ClassV內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)(充氣輪胎)。內(nèi)燃叉車(chē)一般采用柴油、汽油或液化石油氣為燃料，由發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力，載荷能力一般在46噸以?xún)?nèi)，通常應(yīng)用于室外、車(chē)間或其他對(duì)尾氣排放和噪音無(wú)特殊要求的場(chǎng)所；

從結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來(lái)看有配重的平衡重式叉車(chē)，載荷能力較強(qiáng)，無(wú)配重叉車(chē)主要應(yīng)用于載荷較輕的物流和室內(nèi)場(chǎng)景。
我國(guó)人口紅利逐步消退，機(jī)械化設(shè)備替人趨勢(shì)明顯。截至2022年末，我國(guó)15-64歲人口勞動(dòng)力參與率逐步下降，從2000年的82.05%下降至2022年的75.93%，勞動(dòng)人口呈現(xiàn)老齡化趨勢(shì)；同時(shí)，從中國(guó)農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力月收入來(lái)看，2012年收入為每月2173元，2024年增長(zhǎng)至每月4853元，勞動(dòng)人力成本上升；我國(guó)人口紅利逐步消退趨勢(shì)，助推高效的機(jī)械設(shè)備替代人力勞動(dòng)。

叉車(chē)的上游主要是核心零部件，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)電控、結(jié)構(gòu)件、液壓件、變速箱、驅(qū)動(dòng)橋等以及配套的關(guān)鍵零部件。上游行業(yè)基本屬于充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，所需的各項(xiàng)原材料及配件都可以從國(guó)內(nèi)外得到及時(shí)、充足的供應(yīng)。規(guī)模較大的企業(yè)因規(guī)模采購(gòu)大，對(duì)原材料價(jià)格具有一定的議價(jià)能力，與上游供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定合作。

叉車(chē)的下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。叉車(chē)下游應(yīng)用涵蓋物流倉(cāng)儲(chǔ)、電氣機(jī)械、食品飲料、電子商務(wù)、汽車(chē)制造、批發(fā)零售、石油化工等眾多領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，物流快遞等行業(yè)迅速發(fā)展，交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，下游領(lǐng)域?qū)τ诓孳?chē)的需求不斷增長(zhǎng)。

制造業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)物流是叉車(chē)主要下游，周期性特征相對(duì)工程機(jī)械較弱。叉車(chē)作為工程機(jī)械裝備的一個(gè)分支，下游應(yīng)用廣泛，主要涵蓋物流倉(cāng)儲(chǔ)、電氣機(jī)械、食品飲料煙草、電子商務(wù)、汽車(chē)制造、批發(fā)零售、石油化工等眾多領(lǐng)域，其中制造業(yè)需求占比約40%，物流轉(zhuǎn)運(yùn)類(lèi)需求占比約14%；因此，相較于傳統(tǒng)工程機(jī)械，叉車(chē)受固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施投資影響較小，周期波動(dòng)性特征相對(duì)較弱。

國(guó)內(nèi)叉車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。隨著本土叉車(chē)制造商在品牌影響力、技術(shù)創(chuàng)新以及產(chǎn)品線(xiàn)豐富度等方面的顯著進(jìn)步，叉車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步攀升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量從2009年13.89萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2023年的117.38萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.47%。2024年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量66.21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.09%。
平衡重式和倉(cāng)儲(chǔ)式占比各占一半。從車(chē)型分類(lèi)數(shù)據(jù)看，2023年電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)（I類(lèi)）銷(xiāo)量達(dá)到17.08萬(wàn)臺(tái)，占比14.55%；電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)（II類(lèi)）的銷(xiāo)量為2.40萬(wàn)臺(tái)，占比2.04%；電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)（III類(lèi)）的銷(xiāo)量高達(dá)60.19萬(wàn)臺(tái)，占比51.27%；而內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)（IV+V類(lèi)）的銷(xiāo)量為37.72萬(wàn)臺(tái)，占比32.13%?？梢越y(tǒng)計(jì)出，平衡重式叉車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)式叉車(chē)分別占比為47%和53%，用于倉(cāng)儲(chǔ)物流的輕型叉車(chē)和載荷較重的平衡重式制造業(yè)叉車(chē)占比對(duì)半開(kāi)。

圖表：我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步上漲

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)體量增長(zhǎng)，物流倉(cāng)儲(chǔ)高速發(fā)展和制造業(yè)逐步升級(jí)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的叉車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)；盡管2022年受到疫情和行業(yè)周期性的調(diào)整，銷(xiāo)量較2022年有所下滑，但隨著制造業(yè)、物流業(yè)的復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)叉車(chē)內(nèi)銷(xiāo)增長(zhǎng)至2023年的76.84萬(wàn)臺(tái)；截止2024年6月，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量43.39萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.92%，增長(zhǎng)持續(xù)。從下游相關(guān)性指標(biāo)來(lái)看，叉車(chē)內(nèi)銷(xiāo)與中國(guó)制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)高度相關(guān)，波動(dòng)的周期和浮動(dòng)趨勢(shì)相似。目前，2024年6月我國(guó)制造業(yè)PMI新訂指數(shù)為49.5，仍處于低位，未來(lái)內(nèi)需復(fù)蘇，有望帶動(dòng)叉車(chē)內(nèi)銷(xiāo)提速。

平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量與制造業(yè)GDP增速相關(guān)。平衡重式叉車(chē)擁有配重，載荷能力較強(qiáng)，可實(shí)現(xiàn)大噸位貨物倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸，在制造業(yè)領(lǐng)域和戶(hù)外場(chǎng)景中使用較廣泛。2023年我國(guó)平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量達(dá)54.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%，其增速與中國(guó)制造業(yè)GDP增速高度相關(guān)，波動(dòng)周期規(guī)律和趨勢(shì)相似。2023年我國(guó)制造業(yè)GDP增速為1.2%，目前處于增速處于低位，完整的周期約為4-5年左右。我國(guó)正促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展和大規(guī)模老舊設(shè)備更替，制造業(yè)正進(jìn)行過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)，平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量增速將提升。

倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)銷(xiāo)量與社會(huì)物流總額增速相關(guān)。倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)無(wú)配重，主要用于室內(nèi)場(chǎng)景，運(yùn)輸輕型貨物，在輕工業(yè)領(lǐng)域和物流倉(cāng)儲(chǔ)中使用較廣泛。隨著近年來(lái)我國(guó)電商物流行業(yè)的高速發(fā)展，2023年我國(guó)平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量達(dá)62.59萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%，其增速與我國(guó)社會(huì)物流總額的增速高度相關(guān)。2023年社會(huì)物流總額的增速達(dá)5.2%，目前增速處于反彈區(qū)間，未來(lái)我國(guó)內(nèi)需消費(fèi)復(fù)蘇，倉(cāng)儲(chǔ)物流需求增長(zhǎng)，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)銷(xiāo)量。

全球叉車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，亞洲地區(qū)是需求主力。從全球銷(xiāo)量看，叉車(chē)全球銷(xiāo)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)際工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，自2013年起叉車(chē)的銷(xiāo)售量實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，從98.88萬(wàn)臺(tái)上升至2023年的210.15萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的年復(fù)合增長(zhǎng)率7.83%。從全球市場(chǎng)分布看，2022年亞洲地區(qū)的叉車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)全球市場(chǎng)的46.43%，占全球叉車(chē)需求的主導(dǎo)地位，主要得益于近年來(lái)國(guó)內(nèi)需求的迅猛增長(zhǎng)。其次，2022年歐洲和美洲市場(chǎng)占比分別為31.82%和18.77%。