2023年衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、2023年行業(yè)發(fā)展趨勢分析

衛(wèi)星制造生產成本降低助力低軌衛(wèi)星互聯(lián)網快速落地。

1)衛(wèi)星柔性智能化生產線：從總體來看，衛(wèi)星設計和制造從定制化走向標準化，生產線由單件小批量手工生產升級為高度自動化生產，模塊化生產，提高運營速度的同時實現(xiàn)制造成本更加低廉;

2)公用平臺及模塊化平臺：從衛(wèi)星平臺來看，基于衛(wèi)星公用平臺及模塊化平臺的設計可縮短衛(wèi)星研制周期，降低研制成本，提高衛(wèi)星可靠性。根據(jù)美國宇航公司估算，研制并使用模塊化衛(wèi)星平臺技術，衛(wèi)星成本將降低29%;

3)技術進步：從衛(wèi)星載荷來看，多波束天線的使用可以減小系統(tǒng)成本，提高經濟效益;

4)工業(yè)級元器件替代：小衛(wèi)星制造中部分元器件可使用工業(yè)級元器件替代宇航級元器件以降低成本;

5)火箭回收及一箭多星：通過一箭多星和火箭回收技術等方式提高資源利用率，降低發(fā)射成本。衛(wèi)星成本的下降能夠有效地滿足我國日益增長的通信衛(wèi)星需求，推動通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量增長。

三、2023年行業(yè)競爭格局展望

國內衛(wèi)星通信服務屬于高度管制行業(yè)，需要獲得工信部運營牌照才能展開相關經營活動。目前國內擁有第一類衛(wèi)星通信業(yè)務牌照的僅有中國衛(wèi)通、中國電信和中國交通通信信息中心;

國內擁有第二類衛(wèi)星轉發(fā)器出租、出售業(yè)務牌照的僅有中國衛(wèi)通、中國電信和中信數(shù)字媒體網絡有限公司。其中中國衛(wèi)通作為航天科技子公司，是國內唯一擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星通信運營企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

第三節(jié) 2024-2029年中國衛(wèi)星通信市場趨勢分析

一、2020-2022年衛(wèi)星通信市場趨勢總結

衛(wèi)星通信本身具備覆蓋廣的特點，近年來正向低軌化，高通量，小型化方向發(fā)展。

(1)低軌衛(wèi)星星座優(yōu)勢明顯，成為衛(wèi)星通信發(fā)展新趨勢

低軌衛(wèi)星星座優(yōu)勢明顯，成為衛(wèi)星通信發(fā)展新趨勢。相比于地面通信，衛(wèi)星星座通信可實現(xiàn)廣域無縫隙覆蓋，成本優(yōu)勢明顯;相比于中高軌衛(wèi)星，具備傳輸延時小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應用場景豐富、制造成本低等優(yōu)點;根據(jù)UCS提供的數(shù)據(jù)，截至2022年5月1日，低軌衛(wèi)星數(shù)量達4700顆，占比86%。雖然低軌衛(wèi)星需要通過組網實現(xiàn)全球覆蓋，衛(wèi)星數(shù)量需求多，組網和控制切換等相對復雜，但仍是最具有發(fā)展前景的衛(wèi)星通信技術。

(2)提速降費，高通量衛(wèi)星應用迎來普及黃金期

高通量衛(wèi)星具有技術升級、頻段拓展、軌道開發(fā)三大特征。高通量衛(wèi)星(HTS)，也稱高吞吐量通信衛(wèi)星，為了實現(xiàn)吞吐量的提升，高通量衛(wèi)星具有3大特征：1)技術升級，通過多點波束、頻率復用、波束增益等關鍵技術提升衛(wèi)星容量;2)頻段拓展，傳統(tǒng)使用的C、Ku頻段逐漸飽和，高通量衛(wèi)星逐漸向更高頻段(Ka頻段、Q/V頻段)發(fā)展;3)軌道開發(fā)，GEO占主流，但資源接近飽和，LEO衛(wèi)星成為行業(yè)新熱點。

提速降費，高通量衛(wèi)星通信應用迎來普及黃金期。傳統(tǒng)通信衛(wèi)星受限于頻段資源限制，傳輸速度往往在Kbps級別，與地面4G網絡100Mbps的水平相差甚遠。但高通量衛(wèi)星采用多點波束、頻率復用技術以及更高頻寬，可以提供媲美于地面通信的數(shù)據(jù)服務。除了速度，影響衛(wèi)星通信普及的重要因素之一是昂貴的價格，隨著高通量衛(wèi)星不斷擴容，短期已經供給過剩，價格處于下降通道。根據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù)，2016-2019年，高通量衛(wèi)星通信價格的降幅普遍在30%-60%，預計未來衛(wèi)星通訊費用將進一步下降。對于下游用戶來說，更便宜的價格將增加衛(wèi)星方案的使用頻率。

(3)小型化趨勢明顯，成為低軌衛(wèi)星重要組成部分

我國將重量在200kg左右的衛(wèi)星稱為微小衛(wèi)星。微小衛(wèi)星主要特點是重量輕、體積小、成本低、研制周期短、功能密度高、性價比高、可進一步組網，以分布式星座形成“虛擬大衛(wèi)星”，實現(xiàn)大范圍、實時的通信和對地觀測。

衛(wèi)星小型化趨勢愈發(fā)明顯，成為低軌衛(wèi)星的重要組成部分。目前微小衛(wèi)星在通信、遙感、導航等領域迅速發(fā)展，已成為衛(wèi)星技術的發(fā)展趨勢之一。在非同步軌道衛(wèi)星中，微小衛(wèi)星占比最高，已成為低軌衛(wèi)星星座的重要組成部分。根據(jù)《衛(wèi)星及應用產業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2019~2021年全球微小衛(wèi)星數(shù)量達1684顆;預計2025年前，我國小衛(wèi)星或微小衛(wèi)星需求達1664顆。

二、2024-2029年衛(wèi)星通信發(fā)展趨勢分析

軍用衛(wèi)星通信在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中具有重要的軍事戰(zhàn)略意義?，F(xiàn)代戰(zhàn)爭呈現(xiàn)出陸、海、空、天、電綜合對抗的特點，信息化戰(zhàn)場趨于多維和擴展，需要一體化聯(lián)合作戰(zhàn)、體系對抗和網絡對抗。軍用衛(wèi)星通信具有覆蓋范圍廣、容量大的優(yōu)勢，能夠更好地滿足戰(zhàn)場信息傳輸需求。

目前，美軍重點發(fā)展的新一代軍用衛(wèi)星通信系統(tǒng)是“先進極高頻”(AEHF)衛(wèi)星通信系統(tǒng)。SpaceX“星鏈”計劃——巨型低軌衛(wèi)星互聯(lián)網星座項目在俄烏戰(zhàn)爭中發(fā)揮了巨大作用。新一代的低軌道衛(wèi)星容錯性高，只有在所有衛(wèi)星均被攻擊時整個系統(tǒng)才會癱瘓，在信息化作戰(zhàn)時代，“星鏈”的價值不容小覷。同時，SpaceX還依托“星鏈”的技術及發(fā)射能力，發(fā)布為政府、國防和情報部門服務的“星盾”衛(wèi)星項目，具備通信、導航、遙感等基礎功能，同時可提供數(shù)據(jù)加密傳輸、戰(zhàn)場信息感知等多項服務。此外，歐盟將建設IRIS2寬帶衛(wèi)星網絡用于軍事、政府和公眾用途;日本也將出于自衛(wèi)目的建設“衛(wèi)星集群”系統(tǒng)。

為了在未來的現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中取得勝利，我國需要大力發(fā)展軍用衛(wèi)星通信系統(tǒng)，并采用先進的通信技術和抗干擾、抗截獲技術。這將為我國提供重要的軍事支持，確保戰(zhàn)場信息傳輸?shù)陌踩涂煽啃浴?/p>

民用領域，toB及toC多場景需求釋放推動我國通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量增長。

1)個人用戶：國際電信聯(lián)盟ITU數(shù)據(jù)顯示，截至2022年初，全球27億人口尚未接入互聯(lián)網，衛(wèi)星互聯(lián)網可為地面網絡覆蓋不到的地區(qū)提供寬帶上網服務，重點解決偏遠地區(qū)30%～40%人口的寬帶上網問題;與地面移動網絡的服務價值鏈相比，衛(wèi)星網絡運營商可以通過減少運營和業(yè)務支持成本，提供全球互聯(lián)網服務。

2)航空平臺接入：航空機載通信逐漸由空對地通信(AirtoGround，ATG)向衛(wèi)星Ku/Ka頻段過渡;

3)航海平臺接入：傳統(tǒng)海事衛(wèi)星服務的帶寬非常小，只能滿足應急需求，無法承擔寬帶互聯(lián)網的應用，海上寬帶互聯(lián)網的應用拓寬了通信衛(wèi)星在海事領域的使用;

4)能源平臺接入：在通信基礎設施落后的偏遠地區(qū)進行能源勘探和開采離不開通信基礎設施的支持，但光纖等地面基礎設施很難到達這些偏遠地區(qū)，衛(wèi)星通信在很多情況下是唯一的通信方式，衛(wèi)星互聯(lián)網的介入對于能源勘探和開采行業(yè)具有重要意義。

三、2024-2029年衛(wèi)星通信市場發(fā)展空間

衛(wèi)星通信市場的發(fā)展空間非常廣闊。隨著科技的不斷進步，衛(wèi)星通信技術也在不斷發(fā)展和提升，推動了衛(wèi)星通信市場的快速增長。未來，衛(wèi)星通信將面臨以下發(fā)展機遇：

衛(wèi)星通信將更加高效和可靠。隨著衛(wèi)星通信技術的不斷發(fā)展和提升，未來衛(wèi)星通信將更加高效和可靠，能夠滿足更多用戶的需求，并且在不同領域的應用也將更加廣泛。

衛(wèi)星通信將更加靈活和多樣化。未來，衛(wèi)星通信將更加靈活和多樣化，用戶可以根據(jù)自己的需求選擇不同的服務模式和通信方式，以滿足不同場景的需求。

衛(wèi)星通信將更加普及和便捷。隨著衛(wèi)星通信技術的不斷發(fā)展和提升，未來衛(wèi)星通信將更加普及和便捷，用戶可以隨時隨地使用衛(wèi)星通信服務，并且能夠享受到更加優(yōu)質的服務體驗。

衛(wèi)星通信將迎來更多的商業(yè)應用機會。未來，隨著衛(wèi)星通信技術的不斷發(fā)展和提升，商業(yè)應用機會也將不斷增加，例如在航空、海洋、能源等領域的應用將更加廣泛。

四、2024-2029年衛(wèi)星通信產業(yè)政策趨向

產業(yè)政策密集出臺，中國通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量或將迎來高速攀升。我國在十九大報告中明確提出建設航天強國的戰(zhàn)略目標，將建設航天強國上升為國家層面的重大戰(zhàn)略。2020年4月，衛(wèi)星互聯(lián)網被國家發(fā)改委劃定為“新基建”信息基礎設施之一。2020年5月，國家發(fā)改委提出支持商業(yè)航天發(fā)展，并擴展通信衛(wèi)星應用領域?！笆奈逡?guī)劃”中明確提出要打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業(yè)航天發(fā)射場，進一步加速了中國通信衛(wèi)星發(fā)展進程。此外，各省市也積極推出各項針對通信衛(wèi)星的衛(wèi)星制造、基礎設施建設、推廣應用及商業(yè)運營等方面的政策，助力衛(wèi)星互聯(lián)網快速落地。

未來衛(wèi)星通信需求與市場預測

一、2024-2029年衛(wèi)星通信市場規(guī)模預測

2023年我國衛(wèi)星通信行業(yè)的市場規(guī)模為859億元，預計到了2029年，市場規(guī)模將達到1957億元。

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