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隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)步,OLED成本降低和市場爆發(fā)尤為可期

如何應(yīng)對新形勢下中國OLED產(chǎn)品行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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從歷史發(fā)展經(jīng)驗看,顯示領(lǐng)域的進(jìn)化往往是被動的,而一旦形成替代之勢將勢不可擋。OLED憑借自發(fā)光、輕薄、可彎曲、低功耗等優(yōu)勢更能適應(yīng)當(dāng)今時代對顯示屏幕的發(fā)展要求。2022年全球平板顯示面板市場規(guī)模1230億美元,其中OLED占35%。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、資本推動,OLED成本降低

回顧顯示技術(shù)及其器件的發(fā)展歷程,作為早期的主流顯示器,CRT具備高亮度、寬視角等優(yōu)良的顯示性能,同時也面臨著難以克服的問題,如體積大、功耗大、屏閃爍等,并且無法應(yīng)用于移動電話、筆記本電腦等便攜式設(shè)備。20世紀(jì)80年代進(jìn)入人們視野的LCD顯示器,具有輕薄化、質(zhì)量小、無輻射、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)勢,目前在電視、IT、手機(jī)等顯示器件中是絕對主流的顯示技術(shù)。但是LCD依然存在一些缺陷,如響應(yīng)速度慢、溫度特性差、視角窄、對比度低、無法自發(fā)光而需要采用背光源等。近年來,薄膜晶體管驅(qū)動的LCD(ThinFilmTransistorLCD,TFT-LCD)在尺寸、視角和分辨率上均取得了突破性的進(jìn)展,已經(jīng)成為顯示領(lǐng)域的主流器件。在LCD發(fā)展的初期,與其競爭的顯示器是PDP顯示器,并且占據(jù)了一定的市場份額,其技術(shù)原理是通過等離子體對熒光粉長時間持續(xù)性轟擊進(jìn)行發(fā)光,但該“轟擊”會使得熒光粉發(fā)光能力衰減,并且在屏幕上殘留之前顯示團(tuán)的“燒灼”淺像。同時,PDP上某一特定像素獲得高亮度需要驅(qū)動電路提供高的瞬時電壓,這對集成電路也是致命的損傷。此外,PDP器件必須采用障壁結(jié)構(gòu),因此它只適用于大尺寸顯示器。由于全球顯示產(chǎn)業(yè)的布局、大尺寸TFT-LCD的興起和產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂,PDP顯示器件已經(jīng)退出了顯示技術(shù)的歷史舞臺。

用于制備EL器件的材料,無機(jī)化合物半導(dǎo)體材料研究較多且率先達(dá)到應(yīng)用水平。PN結(jié)無機(jī)半導(dǎo)體電致發(fā)光的LED實現(xiàn)了紅光到黃光的發(fā)射,發(fā)光效率超過白熾燈,同時,具備驅(qū)動電壓低、使用壽命長、效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)等諸多優(yōu)點,在近二十多年中得到廣泛使用。與無機(jī)LED相對應(yīng),基于有機(jī)半導(dǎo)體功能材料的OLED,作為新一代顯示技術(shù)應(yīng)運而生,與其他顯示技術(shù)相比,OLED顯示技術(shù)具備諸多優(yōu)勢,首先它屬于自發(fā)光技術(shù),發(fā)光亮度和效率高,并且材料選擇范圍廣,可以實現(xiàn)藍(lán)光到紅光光譜區(qū)域的全彩色顯示、視角寬、響應(yīng)速度快、驅(qū)動電壓低、制作過程相對簡單,發(fā)光器件更加的輕薄,其中最具特色的是可實現(xiàn)柔性顯示,在移動設(shè)備和特種顯示領(lǐng)域大放異彩。

隨著技術(shù)進(jìn)步,OLED相較LCD的優(yōu)點將更為突出。TFT-LCD面板依靠工作電壓低、分辨率高、抗干擾性好、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點,目前仍廣泛應(yīng)于筆記本電腦、桌面顯示器、電視、手機(jī)等領(lǐng)域。而OLED面板在推出伊始價格較為昂貴、壽命短、易燒屏,隨著生產(chǎn)工藝的提升,OLED屏幕逐漸在手機(jī)、可穿戴設(shè)備應(yīng)用和推廣,獨特的低功耗、高對比度、更快的響應(yīng)時間、更薄、易折疊等優(yōu)點越發(fā)受到市場的關(guān)注。

在整個平板顯示領(lǐng)域,從市場規(guī)模看,LCD仍是主流,但OLED保持持續(xù)增長。根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,近幾年由于在產(chǎn)能、成本、技術(shù)相對成熟、穩(wěn)定性高等方面具有優(yōu)勢,LCD面板仍占據(jù)顯示面板市場的主要份額,尤其是電視面板等大尺寸面板市場,但OLED作為新型顯示技術(shù)發(fā)展迅速,2016年OLED市場規(guī)模占整個平板顯示行業(yè)的15.22%,2022年全球平板顯示市場規(guī)模約為1006億美元,其中LCD面板市場規(guī)模約為651億美元,占比約64.7%,OLED面板市場規(guī)模約為352億美元,占比約為35%,相較2019年有了較明顯的提升。

圖表:LCD仍是主流,近幾年OLED快速增長(億美元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球OLED面板營收規(guī)模在2017-2023年CAGR達(dá)14%,細(xì)分來看,除智能手機(jī)是OLED市場最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,OLEDTV已占據(jù)第二大份額。從出貨面積方面,電視由于單機(jī)面積較大,電視用OLED面積在2020年后即占據(jù)主導(dǎo)。
手機(jī)是帶動OLED面板需求的主要動力,在OLED面板的應(yīng)用領(lǐng)域中滲透率領(lǐng)先。2008年諾基亞推出第一臺搭載AMOLED顯示屏的手機(jī),2010年三星率先在GalaxyS上使用了AMOLED屏幕;2017年,蘋果推出首款OLED手機(jī)iPhoneX;華為、OPPO、小米等國產(chǎn)手機(jī)品牌紛紛推出各自的OLED機(jī)型。從手機(jī)AMOLED面板出貨面積看,2014年到2019年CAGR達(dá)到30%。從OLED智能手機(jī)出貨量看,2016年到2022年CAGR達(dá)到15%。

2022年智能手機(jī)出貨量12.1億臺,搭配OLED屏幕的智能手機(jī)占比46%,其中剛性O(shè)LED屏幕占比14%,柔性O(shè)LED屏幕占比32%。2023年智能手機(jī)出貨量下跌至11.9億臺,搭配OLED屏幕的智能手機(jī)占比提升至51%,其中剛性O(shè)LED屏幕占比下滑至11%,柔性O(shè)LED屏幕占比提升至40%。咨詢機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)計2024年智能手機(jī)出貨量將回升至12.5億臺,搭配OLED屏幕的智能手機(jī)占比將提升至60%,其中剛性O(shè)LED屏幕占比將提升至13%,柔性O(shè)LED屏幕占比將進(jìn)一步增長至47%。

近年來,可折疊手機(jī)興起,為OLED在手機(jī)端滲透率提升創(chuàng)造更多可能。2019年,華為、三星發(fā)布可折疊手機(jī),蘋果手機(jī)也積極布局可折疊領(lǐng)域,目前已有相關(guān)專利。目前市面上的折疊手機(jī)分為豎折(Flip)和橫折(Fold)兩種,其中豎折(上下折疊)一般需要搭配2塊屏幕,而橫折(左右折疊)一般需要搭配3塊屏幕。從OLED智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)看,2021、2022年OLED折疊手機(jī)有明顯提升。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)DSCC數(shù)據(jù)顯示,2023年全球豎折手機(jī)出貨量在800萬臺左右,橫折手機(jī)出貨量在900萬左右,預(yù)計在2026年,全球折疊手機(jī)出貨量將達(dá)到4500萬臺,其中豎折手機(jī)出貨量將達(dá)到1700萬臺,橫折手機(jī)出貨量將達(dá)到2800萬臺。考慮到OLED可折疊手機(jī)屏幕尺寸為傳統(tǒng)手機(jī)的2-3倍,有望拉動OLED市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

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