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美國(guó)電力變壓器市場(chǎng)發(fā)展

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在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,變壓器扮演著舉足輕重的角色,堪稱電網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備。從發(fā)電端開(kāi)始,電力從發(fā)電機(jī)輸出后,便踏上了一段由變壓器主導(dǎo)的“電壓旅程”。

在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,變壓器扮演著舉足輕重的角色,堪稱電網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備。從發(fā)電端開(kāi)始,電力從發(fā)電機(jī)輸出后,便踏上了一段由變壓器主導(dǎo)的“電壓旅程”。首先,在變電站中,大型電力變壓器發(fā)揮著“升壓”的關(guān)鍵作用,將電壓提升至極高水平,范圍在161kV至765kV之間。如此高的電壓能夠?qū)崿F(xiàn)電力的長(zhǎng)距離高效傳輸,有效減少在傳輸過(guò)程中的電能損耗。當(dāng)電能傳輸?shù)浇咏脩舻膮^(qū)域時(shí),電壓又需要逐步降低。先是降低到15-34.5kV,對(duì)于工商或住宅用戶而言,還需通過(guò)變壓器進(jìn)一步“降壓”至配電電壓,通常這一電壓低于10kV,在變電站的標(biāo)準(zhǔn)線電壓為7.2kV。最后,再經(jīng)由較小的變壓器,如常見(jiàn)的桿式裝置,將電壓降壓至240V,以滿足用戶日常用電需求。在本文中,我們將重點(diǎn)聚焦于美國(guó)輸電板塊中的電力變壓器市場(chǎng),并依據(jù)100MVA、10MVA、2.5MVA額定容量,對(duì)大中小型電力變壓器展開(kāi)深入探討。

電力變壓器的生產(chǎn)成本構(gòu)成較為復(fù)雜,其中生產(chǎn)原材料占據(jù)了相當(dāng)大的比重。特別是在大型電力變壓器中,原材料成本約占總成本的50%-70%。在眾多原材料中,用于繞組的銅是關(guān)鍵組成部分,其成本約占總成本的20%-30%。而用于鐵芯的取向硅鋼,同樣占據(jù)著重要地位,約占總成本的20%-25%。這些關(guān)鍵原材料成本的波動(dòng),對(duì)電力變壓器的整體生產(chǎn)成本有著顯著影響。

圖表:電力變壓器成本拆分

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

美國(guó)的電力變壓器市場(chǎng)歷經(jīng)多年發(fā)展,已進(jìn)入相對(duì)成熟的階段。在價(jià)格變動(dòng)方面,呈現(xiàn)出從成本推動(dòng)向需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。在疫情期間,成本端價(jià)格的大幅上漲成為驅(qū)動(dòng)電力變壓器漲價(jià)的主要因素。當(dāng)時(shí),全球供應(yīng)鏈遭受沖擊,原材料供應(yīng)受限,導(dǎo)致銅、取向硅鋼等關(guān)鍵原材料價(jià)格飆升,進(jìn)而推動(dòng)了電力變壓器生產(chǎn)成本的急劇上升,產(chǎn)品價(jià)格也隨之水漲船高。然而,疫情過(guò)后,市場(chǎng)供求關(guān)系逐漸成為價(jià)格變動(dòng)的主導(dǎo)因素。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響,電力變壓器市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。自2021年以來(lái),這一旺盛的需求使得電力變壓器的平均交貨時(shí)間大幅增加,足足增長(zhǎng)了兩倍,從原本的平均50周延長(zhǎng)至150周。

從供應(yīng)來(lái)源來(lái)看,美國(guó)電力變壓器對(duì)進(jìn)口的依賴程度較高。墨西哥、韓國(guó)和巴西是美國(guó)變壓器進(jìn)口的前三大來(lái)源地。數(shù)據(jù)顯示,在2024年1-11月期間,美國(guó)變壓器進(jìn)口金額約達(dá)73.2億美元,與上一年同期相比,增長(zhǎng)幅度高達(dá)41.16%。進(jìn)一步細(xì)分,100MVA以上的大型電力變壓器進(jìn)口金額為18.6億美元,同比增長(zhǎng)60.04%;10-100MVA中型電力變壓器進(jìn)口金額為7.78億美元,同比增長(zhǎng)49.82%。值得注意的是,100MVA以上的大型電力變壓器進(jìn)口依賴度在80%以上。這表明美國(guó)在大型電力變壓器的供應(yīng)上,嚴(yán)重依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)本土產(chǎn)能存在較大缺口。

美國(guó)電力變壓器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)WoodMackenzie的調(diào)查數(shù)據(jù),日立在該市場(chǎng)中占據(jù)首位,其市占率達(dá)到25%。緊隨其后的是ProlecGE,市占率為20%。西門子能源以約13%的市占率排名第三。此外,SGB-SMITGroup、曉星重工(韓國(guó))及HD現(xiàn)代電氣(韓國(guó))等企業(yè)也在市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。從產(chǎn)能角度分析,根據(jù)BISSurvey和美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),美國(guó)本土公司(不包括外國(guó)企業(yè)在美國(guó)本土產(chǎn)能及本國(guó)企業(yè)在海外產(chǎn)能)的產(chǎn)能情況不容樂(lè)觀。大型電力變壓器全年產(chǎn)能約為400臺(tái),產(chǎn)能利用率僅在50%左右;本土中型電力變壓器產(chǎn)能約為2000臺(tái),產(chǎn)能利用率約為60%。這充分顯示出美國(guó)本土產(chǎn)能顯著不足,難以滿足市場(chǎng)的旺盛需求。不過(guò),一些海外企業(yè)已計(jì)劃擴(kuò)充產(chǎn)能,日立能源計(jì)劃投資15億美元,將產(chǎn)能擴(kuò)充一倍;西門子能源則相對(duì)保守,計(jì)劃投資1.5億美元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn);GEV更是計(jì)劃不投入新資金,而是通過(guò)提高管理效率等方式,增加70-80%的產(chǎn)能。從訂單情況來(lái)看,龍頭公司在手訂單與近一年?duì)I收的比重在1.5-2x之間,這反映出市場(chǎng)對(duì)電力變壓器的強(qiáng)勁需求,以及企業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)較為穩(wěn)定的營(yíng)收預(yù)期。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看,美國(guó)電力需求的格局正在發(fā)生深刻變化。過(guò)去,美國(guó)電力需求持平的時(shí)代已然遠(yuǎn)去。如今,美國(guó)面臨著諸多新的發(fā)展機(jī)遇,其中人工智能興起帶動(dòng)的數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)尤為顯著。數(shù)據(jù)中心作為電力消耗的大戶,其快速增長(zhǎng)對(duì)電力供應(yīng)提出了更高的要求。此外,其他戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)部門的持續(xù)增長(zhǎng),同樣需要穩(wěn)定且充足的電力支持。因此,維持這些戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)部門的增長(zhǎng),必然需要對(duì)電力部門基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量新投資。在眾多解決電力負(fù)荷增長(zhǎng)的方案中,輸電線路建設(shè)成為成本最低的選擇。根據(jù)FERC的數(shù)據(jù),2023年美國(guó)僅建造了55英里超高壓輸電(345kV及以上)線路,且在近十年間,高壓輸電線路投資一直處于低迷狀態(tài)。然而,截至2024年12月,形勢(shì)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變,美國(guó)已批準(zhǔn)超過(guò)500億美元的新輸電擴(kuò)建投資,這標(biāo)志著美國(guó)輸電投資進(jìn)入了一個(gè)全新的階段。而電力變壓器作為輸電投資中的重要一環(huán),無(wú)疑將極大地受益于美國(guó)輸電建設(shè)需求的增長(zhǎng)。隨著輸電線路建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大,對(duì)各類電力變壓器的需求也將隨之增加,無(wú)論是大型、中型還是小型電力變壓器,都將在這場(chǎng)輸電建設(shè)的浪潮中迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。

綜上所述,美國(guó)電力變壓器市場(chǎng)正處于一個(gè)關(guān)鍵的發(fā)展節(jié)點(diǎn)。一方面,市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,本土產(chǎn)能不足,進(jìn)口依賴度高,競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定;另一方面,美國(guó)電力需求結(jié)構(gòu)的變化以及輸電投資的大規(guī)模增長(zhǎng),為電力變壓器市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。在未來(lái),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,美國(guó)電力變壓器市場(chǎng)有望在滿足國(guó)內(nèi)電力需求的同時(shí),實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與發(fā)展。

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