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國產(chǎn)顯示面板發(fā)展進(jìn)入黃金期 2021我國面板產(chǎn)線建設(shè)投資區(qū)域分析

  • 2021年6月23日 HuangJiang來源:新浪 541 29
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2020年,中國面板廠商的出貨面積達(dá)到全球的54.7%,其中京東方和TCL華星占據(jù)了34.3%的市場份額,隨著2021年并購重組等項(xiàng)目落地,國產(chǎn)廠商的市場份額將進(jìn)一步提升。伴隨國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,以及中國大陸面板制造龍頭的帶動,未來幾年將會是國產(chǎn)顯示材料發(fā)展的黃金

未來國產(chǎn)面板顯示材料發(fā)展進(jìn)入黃金期

韓國廠商在巨大的成本壓力下開始逐步退出LCD 面板業(yè)務(wù),在疫情沖擊下,LCD 價格自2020年年中開始強(qiáng)勢復(fù)蘇,京東方和華星借機(jī)完成收購海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),進(jìn)一步提升市場份額。伴隨國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,以及中國大陸面板制造龍頭的帶動,未來幾年將會是國產(chǎn)顯示材料發(fā)展的黃金時期。

2020年,中國面板廠商的出貨面積達(dá)到全球的54.7%,其中京東方和TCL華星占據(jù)了34.3%的市場份額,隨著2021年并購重組等項(xiàng)目落地,國產(chǎn)廠商的市場份額將進(jìn)一步提升。2019年下半年,大尺寸面板價格開始筑底,第四季度出現(xiàn)反彈。2020年,受疫情影響,居家隔離、遠(yuǎn)程辦公、在線教育等生活方式的改變增加了用戶對電子設(shè)備的需求,面板需求快速上漲,疫情導(dǎo)致供需失衡,面板價格自年中開始強(qiáng)勢復(fù)蘇。而韓國廠商并沒有新的產(chǎn)線投產(chǎn),疊加上游驅(qū)動芯片等原材料供給緊張,面板價格持續(xù)上漲。

WitsView數(shù)據(jù)顯示,2021年5月下旬,電視機(jī)和個人電腦LCD面板價格環(huán)比上漲3%-7%,超出市場預(yù)期,其中32英寸和55英寸電視面板價格創(chuàng)6年來最高紀(jì)錄,65英寸電視面板價格創(chuàng)3年新高;PC用LCD面板環(huán)比上漲5%-7%,大幅超出市場預(yù)期,其中17.3英寸筆記本電腦面板價格環(huán)比上漲5%,創(chuàng)8年新高,19.5英寸顯示器面板價格創(chuàng)6年新高。

Omdia預(yù)測,2021年,平板電視平均尺寸將從2020年的47.3英寸增長到2021年的49.3英寸,并有望在2026年達(dá)到52.2英寸。以2020年全球電視市場出貨量2.72億臺測算,2021年,由于尺寸增大帶來的年新增需求可達(dá)1450萬平方米,相當(dāng)于1條120K月產(chǎn)能的10.5代線產(chǎn)量。

半導(dǎo)體顯示行業(yè)處于高景氣度

自2020年6月以來,在終端市場強(qiáng)勁的帶動下,LCD面板市場處于快速增長階段,面板價格的連番上漲讓顯示面板市場再創(chuàng)新高。群智咨詢預(yù)測,2021年全球顯示面板產(chǎn)值將接近1400億美元,顯示面板行業(yè)營收總額創(chuàng)歷史紀(jì)錄,同比增長幅度超過20%。其中,LCD面板銷售額預(yù)計從去年的851億元增長到1030億元,這是從2018年以來LCD首次重回一千億元以上的規(guī)模。

顯示面板價格變化就像一面鏡子,背后所折射的是產(chǎn)業(yè)發(fā)展變遷。

從過去的發(fā)展歷程來看,顯示產(chǎn)業(yè)存在一定的周期屬性。雖然短期內(nèi)市場存在波動狀況,但是從長期來看,半導(dǎo)體顯示行業(yè)處于高景氣度,市場一直處于上升態(tài)勢,而這種上升趨勢在未來幾年內(nèi)也將持續(xù)。隨著顯示無處不在促進(jìn)顯示需求的持續(xù)增長,同時產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升,產(chǎn)業(yè)資源向中國大陸區(qū)域以及頭部廠商聚集趨勢顯著,推動顯示產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性大幅提升,顯示產(chǎn)業(yè)有望從周期型變?yōu)槌砷L型,液晶面板市場仍有巨大的健康可持續(xù)發(fā)展前景和市場空間。

公開資料顯示,全球主要面板企業(yè)營收增長態(tài)勢明顯,其中以京東方為代表的中國面板廠商表現(xiàn)更為亮眼。據(jù)悉,京東方2021年第一季度的凈利潤達(dá)51.82億元,同比增長814.46%,單季利潤已遠(yuǎn)超去年全年。

顯示產(chǎn)品的迭代速度、定制化需求將不斷提升,對技術(shù)的依賴度也會更高,因此新型顯示技術(shù)必將成為產(chǎn)業(yè)競爭的主戰(zhàn)場。作為全球半導(dǎo)體顯示龍頭企業(yè),京東方推出了110英寸8K 超高清顯示、動態(tài)滑卷次數(shù)高達(dá)20萬次的無折痕柔性滑卷屏、360°折疊的新一代柔性顯示屏、玻璃基主動式Mini LED P0.9直顯產(chǎn)品、480Hz全球最高刷新率電競屏、目前業(yè)界最高5644 PPI的0.39英寸Micro-OLED AR應(yīng)用等,此外,京東方55英寸4K主動矩陣 AMQLED電致發(fā)光量子點(diǎn)顯示還獲評“2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會創(chuàng)新產(chǎn)品與應(yīng)用”,這些具有行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新實(shí)力及技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力的技術(shù)和產(chǎn)品,正成為引領(lǐng)全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

2021我國面板產(chǎn)線建設(shè)投資區(qū)域分析

工信部的數(shù)據(jù)顯示,“十三五”期間我國面板產(chǎn)線建設(shè)投資共8000億元,截至2020年年底,總產(chǎn)能較2015年年底增長140.9%,2020年中國大陸地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長率達(dá)到22.1%,以TFT、LCD為主的面板出貨達(dá)到1.32億平方米。

即便是在疫情期間,顯示行業(yè)也呈現(xiàn)逆勢上揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢。工信部電子信息司司長喬躍山表示,疫情催生了全球遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程教育、居家娛樂需求的全面提升,全球顯示面板出貨面積進(jìn)一步增長,柔性屏、折疊屏等產(chǎn)品加速走向市場。

4K/8K電視、柔性顯示、更大尺寸……電視機(jī)的更新?lián)Q代,見證了顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。這背后是生產(chǎn)能力的全面提升。根據(jù)賽迪研究院的統(tǒng)計,截至目前,中國大陸已建成六代及以上面板生產(chǎn)線35條,產(chǎn)線總投資達(dá)到1.24萬億元,產(chǎn)能達(dá)到2.22億平方米。多條全球最高世代液晶面板生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷,全柔性AMOLED面板生產(chǎn)線批量出貨,8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創(chuàng)新產(chǎn)品全球首發(fā)。

早在2014年,國家發(fā)展改革委就明確,新型顯示產(chǎn)業(yè)要集聚發(fā)展——投資主體集聚和區(qū)域集中發(fā)展。到2020年,我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)兼并重組速度進(jìn)一步加快。以行業(yè)龍頭企業(yè)京東方為例,目前其已擁有5條8.5代線、1條8.6代線、2條10.5代線,液晶面板產(chǎn)能全球第一。

在地域方面,顯示產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)明顯的集聚效應(yīng)。本屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上發(fā)布的《中國新型顯示產(chǎn)業(yè)十大城市白皮書》稱,我國新型顯示產(chǎn)業(yè)十大城市分別是合肥、深圳、廣州、成都、武漢、北京、蘇州、廈門、重慶、南京,這些地區(qū)的新型顯示產(chǎn)業(yè)起步較早,擁有兩條(含)以上面板生產(chǎn)線,集聚了眾多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),占據(jù)了國內(nèi)新型顯示的主要產(chǎn)能。

欲了解更多中國顯示面板行業(yè)發(fā)展分析,可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

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