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IGBT技術(shù)現(xiàn)狀及未來主要的三個(gè)市場應(yīng)用前景分析

  • 2018年10月9日 LiuDaiFeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 1449 96
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IGBT技術(shù)現(xiàn)狀及未來主要的三個(gè)市場應(yīng)用前景分析


IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點(diǎn)。

IGBT器件應(yīng)用范圍愈發(fā)廣泛,涉及領(lǐng)域幾乎涵蓋社會(huì)的各個(gè)方面。中國IGBT器件市場需求增長空間巨大。2017年中國IGBT市場規(guī)模為123.65億元,約占全球市場的44%。

IGBT技術(shù)現(xiàn)狀及未來前景分析

圖表:2015-2017年IGBT行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

IGBT是功率半導(dǎo)體器件第三次技術(shù)革命的代表性產(chǎn)品,具有高頻率、高電壓、大電流,易于開關(guān)等優(yōu)良性能,被業(yè)界譽(yù)為功率變流裝置的“CPU”,廣泛應(yīng)用于軌道交通、航空航天、船舶驅(qū)動(dòng)、智能電網(wǎng)、新能源、交流變頻、風(fēng)力發(fā)電、電機(jī)傳動(dòng)、汽車等強(qiáng)電控制等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。隨著以軌道交通為代表的新興市場興起,中國已經(jīng)成為全球IGBT最大需求市場。

從市場競爭格局來看,美國功率器件處于世界領(lǐng)先地位,擁有一批具有全球影響力的廠商,例如 TI、Fairchild、NS、Linear、IR、Maxim、ADI、ONSemiconductor、AOS 和 Vishay 等廠商。歐洲擁有 Infineon、ST 和 NXP 三家全球半導(dǎo)體大廠,產(chǎn)品線齊全,無論是功率 IC 還是功率分離器件都具有領(lǐng)先實(shí)力。

日本功率器件廠商主要有 Toshiba、Renesas、NEC、Ricoh、Sanke、Seiko、Sanyo、Sharp、Fujitsu、Toshiba、Rohm、Matsushita、Fuji Electric 等等。日本廠商在分立功率器件方面做的較好,但在功率芯片方面,雖然廠商數(shù)量眾多,但很多廠商的核心業(yè)務(wù)并非功率芯片,從整體市場份額來看,日本廠商落后于美國廠商。但是全球有近70%的IGBT模塊市場被三菱、東芝及富士等日系企業(yè)控制。德系的英飛凌也是全球IGBT龍頭企業(yè)之一,其獨(dú)立式 IGBT 功率晶體以24.7%的市場占有率位居第一,IGBT 模塊則以20.5%的市場占有率位居第二。

近年來,中國臺(tái)灣的功率芯片市場發(fā)展較快,擁有立锜、富鼎先進(jìn)、茂達(dá)、安茂、致新和沛亨等一批廠商。臺(tái)灣廠商主要偏重于 DC/DC 領(lǐng)域,主要產(chǎn)品包括線性穩(wěn)壓器、PWMIC(Pulse Width Modulation IC,脈寬調(diào)制集成電路)和功率MOSFET,從事前兩種 IC 產(chǎn)品開發(fā)的公司居多??傮w來看,臺(tái)灣功率廠商的發(fā)展較快,技術(shù)方面和國際領(lǐng)先廠商的差距進(jìn)一步縮小,產(chǎn)品主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)主板、顯卡、數(shù)碼產(chǎn)品和 LCD 等設(shè)備。

2016年英飛凌以24.5%的份額高居榜首,日本三菱電機(jī)則以24.4%的份額屈居第二,另一日系大廠富士電機(jī)則以12.2%的占有率排行第三。在高壓大功率IGBT芯片方面,由于對IGBT芯片可靠性要求非常高,此前,我國還沒有一個(gè)廠家能夠?qū)崿F(xiàn)6500V IGBT芯片本土產(chǎn)業(yè)化,為此,國內(nèi)企業(yè)每年需花費(fèi)數(shù)億元從國外采購IGBT產(chǎn)品。

由于國外采購周期長達(dá)數(shù)月甚至一年以上,嚴(yán)重制約了我國軌道交通裝備的自主創(chuàng)新和民族品牌創(chuàng)立,大大降低了國內(nèi)動(dòng)車、機(jī)車裝備在國際市場的競爭力。因此發(fā)展國內(nèi)的IGBT產(chǎn)業(yè)迫在眉睫。

伴隨著2014、2015年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和《中國制造2025》的發(fā)布,國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。一方面原因是國家集成電路大基金以及其他資本的注入使國內(nèi)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模及數(shù)量增勢明顯;另一方面,中國制造2025迫使高壓變頻、交流傳動(dòng)機(jī)車/動(dòng)車組、城市軌道交通、國家電網(wǎng)、新能源汽車等國民經(jīng)濟(jì)支柱性行業(yè)紛紛提出關(guān)鍵功率器件國產(chǎn)化的需求,除去自行建廠研發(fā)之外,這些領(lǐng)域的應(yīng)用將為國內(nèi)功率半導(dǎo)體器件的發(fā)展帶來新機(jī)遇。

從技術(shù)發(fā)展趨勢上來看,盡管與國際領(lǐng)先水平尚有差距,但發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。高端超結(jié)MOS、TrenchIGBT、SGTMOS產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化依然是未來2年功率半導(dǎo)體器件企業(yè)發(fā)展必爭之地,此外,第三代SiC、GaN器件將是未來功率器件發(fā)展趨勢,國內(nèi)眾多企業(yè)開始進(jìn)入研究階段。

IGBT未來主要的市場應(yīng)用前景有以下三個(gè):

首先是綠色能源:目前我國的總體能源利用效率為33%左右,比發(fā)達(dá)國家低10%,節(jié)能工作面臨較大壓力,綠色能源的推動(dòng)必不可少。

而目前中國已成為太陽能電池生產(chǎn)的第一大國,風(fēng)力發(fā)電的累計(jì)裝機(jī)容量也是連續(xù)實(shí)現(xiàn)翻番。無論是太陽能電池還是風(fēng)力發(fā)電,其系統(tǒng)應(yīng)用都需要把直流電轉(zhuǎn)化為交流電,而承擔(dān)這一任務(wù)的部件是逆變器,逆變器的核心“心臟”器件就是IGBT。

其次,新能源汽車:到目前為止,已有英、法、德等六國先后提出停售燃油車的時(shí)間表(挪威/荷蘭2025年,德國/印度2030年,英法2040年),我國工信部也表態(tài)已經(jīng)開始研究制定傳統(tǒng)燃油車停售的時(shí)間表。

2013~2016年,我國新能源車產(chǎn)量從2萬輛暴漲到50萬輛,根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,至2020年,我國純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛,累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛,等效為8寸IGBT晶圓需求為100萬片,累計(jì)250萬片,市場相當(dāng)龐大。

若拆解來看IGBT的模塊約占新能源車成本10%、占充電樁成本約20%,預(yù)計(jì)未來5年,國內(nèi)的新能源汽車及充電樁可望帶動(dòng)約200億IGBT模塊的市場需求。

另外就是工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域:機(jī)器人的大量使用,是近年來制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突出特點(diǎn)。我國自2013年成為世界最大工業(yè)機(jī)器人市場后,工業(yè)機(jī)器人使用量大幅攀升,年復(fù)合增長率超過20%,2016年機(jī)器人安裝量更是高達(dá)8.5萬臺(tái),超過全球新增工業(yè)機(jī)器人數(shù)量的30%。IGBT在工業(yè)用機(jī)器人領(lǐng)域也扮演重要的角色。

進(jìn)口替代是我國IGBT發(fā)展趨勢。我國IGBT器件90%依賴進(jìn)口,國產(chǎn)市場份額主要被歐美、日本企業(yè)壟斷。中國IGBT企業(yè)在研發(fā)與制造工藝方面極度缺乏經(jīng)驗(yàn),與世界先進(jìn)水平差距很大。同時(shí)IGBT都是關(guān)鍵設(shè)備上的核心部件,設(shè)備廠商更換國產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)很大,這也是制約國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入高端市場的障礙。

近年在政策支持和市場推動(dòng)下,IGBT產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展,“十一五”和“十二五”期間,國家也組織實(shí)施了眾多的IGBT研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,和28nm/16nm集成電路制造一樣,IGBT也被列為國家“02專項(xiàng)”的重點(diǎn)扶持項(xiàng)目。

縱觀全球市場,IGBT主要供應(yīng)廠商基本是歐美及日本幾家公司,中國主要是以中科君芯為代表的芯片設(shè)計(jì)公司做IGBT。國產(chǎn)IGBT芯片和國外的差距,主要是體系上的差距,包括制造晶圓的襯底材料、200多道工藝摸索、工藝制造設(shè)備等,另外,產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)仍然是國外制定,國產(chǎn)IGBT芯片參數(shù)及應(yīng)用需以國外為標(biāo)準(zhǔn)。

要縮小和國外IGBT的差距是艱辛的,面對的是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)調(diào)整、應(yīng)用的實(shí)踐和工藝上的難題。

因此,國產(chǎn)IGBT設(shè)計(jì)企業(yè)需要充分發(fā)揮上下游企業(yè)合作和“產(chǎn)、學(xué)、研、用”聯(lián)合優(yōu)勢,提升我國IGBT領(lǐng)域的研發(fā)、制造、應(yīng)用水平,形成我國自主IGBT器件及裝置的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn),做更加適合中國市場的IGBT器件。

IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)是功率半導(dǎo)體器件第三次技術(shù)革命的代表性產(chǎn)品,它就像人的心臟,通過有效的開關(guān)閉合,可以把電能輸送到指定位置,被業(yè)界譽(yù)為功率變流裝置的“CPU”、綠色經(jīng)濟(jì)的“核芯”,廣泛應(yīng)用于軌道交通、航空航天、船舶驅(qū)動(dòng)、智能電網(wǎng)、電力電子、新能源汽車等領(lǐng)域。未來的應(yīng)用前景廣闊。預(yù)計(jì)2023年行業(yè)整體市場規(guī)模將達(dá)到超過330億元。

IGBT技術(shù)現(xiàn)狀及未來前景分析

圖表:2018-2023年IGBT行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想要更多資訊,請點(diǎn)擊這里(2018-2023年中國IGBT行業(yè)市場深度調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告

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