分析全球與中國(guó)MBS（甲基丙烯酸甲酯）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以及未來(lái)行業(yè)前景

• 2018年11月9日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 771 46
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  投資與產(chǎn)出不成正比，MBS（甲基丙烯酸甲酯）企業(yè)如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？

  現(xiàn)今科技發(fā)達(dá)國(guó)家多以MBS（ACR）為主導(dǎo)型抗沖擊改性劑，主要應(yīng)用于聚氯乙烯（PVC）及少量其他種類(lèi)合成樹(shù)脂所加工的塑料中（如ABS等）。因MBS樹(shù)脂兼有加工改性及增韌效能，故倍受重視。由于全球P...

分析全球與中國(guó)MBS（甲基丙烯酸甲酯）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以及未來(lái)行業(yè)前景

現(xiàn)今科技發(fā)達(dá)國(guó)家多以MBS（ACR）為主導(dǎo)型抗沖擊改性劑，主要應(yīng)用于聚氯乙烯（PVC）及少量其他種類(lèi)合成樹(shù)脂所加工的塑料中（如ABS等）。因MBS樹(shù)脂兼有加工改性及增韌效能，故倍受重視。由于全球PVC制品的工藝技術(shù)已相對(duì)成熟，所以MBS抗沖改性劑在PVC制品中的使用量也相對(duì)穩(wěn)定，MBS抗沖改性劑的產(chǎn)量隨著PVC制品產(chǎn)量的增加而增加。

2017年全球PVC制品產(chǎn)量達(dá)5470萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)4.4%，近五年全球PVC制品年復(fù)合增速達(dá)4.6%。2013-2017年全球MBS受益于下游PVC制品行業(yè)需求拉動(dòng)，產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增速達(dá)6.5%，到2017年全球MBS產(chǎn)量達(dá)70.7萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)7.9%。

全球MBS抗沖改性劑市場(chǎng)是一個(gè)集中度相對(duì)較高的行業(yè)，目前世界從事MBS生產(chǎn)的企業(yè)分布在亞、歐、美等各大洲，主要生產(chǎn)商包括美國(guó)羅門(mén)哈斯（2009年被陶氏化學(xué)收購(gòu)）、日本鐘淵、臺(tái)塑、LG化學(xué)等。日本鐘淵化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本三菱麗陽(yáng)株式會(huì)社、美國(guó)陶氏化學(xué)公司、LG化學(xué)公司、臺(tái)塑集團(tuán)這五個(gè)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)量占國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)產(chǎn)量的85%以上，其中日本鐘淵化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、美國(guó)陶氏化學(xué)公司的產(chǎn)量占國(guó)外總產(chǎn)量的55%以上。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年國(guó)外廠商合計(jì)產(chǎn)量達(dá)56.2萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的79.5%。其中陶氏化學(xué)產(chǎn)量達(dá)19萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的26.9%；日本鐘淵產(chǎn)量達(dá)15.1萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的21.3%；上述兩家公司合計(jì)產(chǎn)量達(dá)34.1萬(wàn)噸，占國(guó)外市場(chǎng)的60%，約占全球市場(chǎng)48.2%。另外，臺(tái)塑、LG化學(xué)、三菱麗陽(yáng)在2017年分別完成MBS產(chǎn)量4.2萬(wàn)噸、6.4萬(wàn)噸、5萬(wàn)噸，分別占全球市場(chǎng)的5.9%、9.1%、7.1%。上述五家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)49.7萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)70.3%。

一、2015-2017年全球市場(chǎng)MBS主要廠商產(chǎn)量

全球MBS抗沖改性劑市場(chǎng)是一個(gè)集中度相對(duì)較高的行業(yè)，目前世界從事MBS生產(chǎn)的企業(yè)分布在亞、歐、美等各大洲，主要生產(chǎn)商包括美國(guó)羅門(mén)哈斯（2009年被陶氏化學(xué)收購(gòu)）、日本鐘淵、臺(tái)塑、LG化學(xué)等。

日本鐘淵化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本三菱麗陽(yáng)株式會(huì)社、美國(guó)陶氏化學(xué)公司、LG化學(xué)公司、臺(tái)塑集團(tuán)這五個(gè)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)量占國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)產(chǎn)量的85%以上，其中日本鐘淵化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、美國(guó)陶氏化學(xué)公司的產(chǎn)量占國(guó)外總產(chǎn)量的55%以上。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年國(guó)外廠商合計(jì)產(chǎn)量達(dá)56.2萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的79.5%。其中陶氏化學(xué)產(chǎn)量達(dá)19萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的26.9%；日本鐘淵產(chǎn)量達(dá)15.1萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的21.3%；上述兩家公司合計(jì)產(chǎn)量達(dá)34.1萬(wàn)噸，占國(guó)外市場(chǎng)的60%，約占全球市場(chǎng)48.2%。另外，臺(tái)塑、LG化學(xué)、三菱麗陽(yáng)在2017年分別完成MBS產(chǎn)量4.2萬(wàn)噸、6.4萬(wàn)噸、5萬(wàn)噸，分別占全球市場(chǎng)的5.9%、9.1%、7.1%。上述五家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)49.7萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)70.3%。

圖表：2015-2017年國(guó)外MBS主要廠商產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2017年國(guó)外主要廠商全球市占率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2015-2017年全球市場(chǎng)MBS主要廠商產(chǎn)值

近幾年，受?chē)?guó)際石油價(jià)格波動(dòng)的影響，MBS主要原材料丁二烯、甲酯等價(jià)格漲跌跨度較大。以丁二烯為例，2017年是丁二烯行業(yè)迎來(lái)沉寂已久的一個(gè)爆發(fā)：歷史價(jià)格創(chuàng)五年新高，新裝置投產(chǎn)步伐加快，需求也出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2017年初，丁二烯市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)近五年新高。2月中旬丁二烯華東市場(chǎng)價(jià)格一度漲至26500元/噸，市場(chǎng)高點(diǎn)較前期明顯走強(qiáng)。全年來(lái)看，丁二烯華東市場(chǎng)均價(jià)在12949元/噸，較2016年上漲28.65%，均價(jià)明顯抬升。丁二烯價(jià)格的波動(dòng)幅度極大，主要因?yàn)槎《┑墓┙o由乙烯裂解裝置的開(kāi)工率決定：

（1）在乙烯盈利良好的情況下，即使丁二烯供給過(guò)剩、價(jià)格低迷，生產(chǎn)企業(yè)也會(huì)提高乙烯裝置的開(kāi)工率來(lái)維持整體盈利能力，從而導(dǎo)致丁二烯供給進(jìn)一步過(guò)剩，價(jià)格進(jìn)一步下滑；

（2）在乙烯盈利表現(xiàn)不好的情況下，即使丁二烯價(jià)格較高，生產(chǎn)企業(yè)也不愿意提高乙烯裝置的開(kāi)工率，因?yàn)閷?duì)于乙烯裝置而言，乙烯對(duì)業(yè)績(jī)的影響遠(yuǎn)大于丁二烯，因此這將導(dǎo)致丁二烯貨源更加緊俏，價(jià)格飛漲。

（3）全球乙烯裝置的集中停產(chǎn)檢修也會(huì)在短期內(nèi)影響丁二烯的供給，進(jìn)而影響價(jià)格。

受原材料價(jià)格上漲趨勢(shì)影響，全球MBS產(chǎn)品價(jià)格明顯抬高，行業(yè)產(chǎn)值連年走高。2017年全球MBS產(chǎn)值達(dá)114.53億元，較2016年增長(zhǎng)11.4%。其中，2017年全球五大MBS供應(yīng)廠商合計(jì)產(chǎn)值達(dá)80.5億元。具體來(lái)看，2017年陶氏化學(xué)、日本鐘淵產(chǎn)值分別達(dá)到30.82億元、24.4億元，分別較2016年度增長(zhǎng)10%、9.7%。另外，臺(tái)塑、LG化學(xué)、三菱麗陽(yáng)產(chǎn)值也分別達(dá)到6.81億元、10.4億元、8.09億元，分別較2016年度增長(zhǎng)12.9%、12.1%、11.7%。

圖表：2015-2017年國(guó)外MBS主要廠商產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

一、2015-2017年中國(guó)市場(chǎng)MBS主要廠商產(chǎn)量

我國(guó)MBS類(lèi)抗沖改性劑開(kāi)發(fā)研究起步較晚，20世紀(jì)80年代后期，中國(guó)石化齊魯公司研究院在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展MBS合成工藝研究，90年代中期形成年產(chǎn)2000噸MBS中試技術(shù)，從此拉開(kāi)我國(guó)MBS抗沖改性劑的產(chǎn)業(yè)化序幕，20多年來(lái)，中國(guó)MBS抗沖改性劑從無(wú)到有，從小到大，取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，涌現(xiàn)了一批骨于企業(yè)，2017年產(chǎn)能約15萬(wàn)噸/年，基本滿足了國(guó)內(nèi)PVC透明制品需求，但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，品種數(shù)量和關(guān)鍵性能仍然存在較大差距。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)MBS抗沖改性劑產(chǎn)業(yè)已形成一定的規(guī)模，國(guó)內(nèi)目前有十幾家MBS生產(chǎn)廠家，市場(chǎng)格局主要以中小企業(yè)為主。目前抗沖MBS類(lèi)產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求高，目前國(guó)內(nèi)主要為瑞豐高材和萬(wàn)達(dá)化工生產(chǎn)，則形成了以萬(wàn)達(dá)化工和瑞豐高材處于行業(yè)統(tǒng)治地位的壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面。但產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外產(chǎn)品尚有一定的差距，國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)高端MBS市場(chǎng)的份額較高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)內(nèi)MBS廠家合計(jì)產(chǎn)量達(dá)14.5萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)10.7%，占全球市場(chǎng)的20.5%。其中，山東瑞豐高材產(chǎn)量達(dá)2.4萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)的3.4%，萬(wàn)達(dá)化工產(chǎn)量達(dá)4.8萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)的6.7%，上述兩家合計(jì)產(chǎn)量達(dá)7.2萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)的10.1%，占國(guó)內(nèi)MBS市場(chǎng)的51.8%。另外，華星助劑、威海金泓、岳峰高材、日科化學(xué)、龍化塑料產(chǎn)量分別達(dá)到0.5萬(wàn)噸、1.9萬(wàn)噸、1.2萬(wàn)噸、1.5萬(wàn)噸、0.9萬(wàn)噸，合計(jì)達(dá)5.7萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)的8.5%。

圖表：2015-2017年中國(guó)MBS主要廠商產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2017年國(guó)內(nèi)主要廠商全球市占率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2015-2017中國(guó)市場(chǎng)MBS主要廠商年產(chǎn)值

2017年中國(guó)MBS市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到22.5億元，較2016年增長(zhǎng)12.9%。其中，2017年瑞豐高材、萬(wàn)達(dá)化工MBS產(chǎn)值規(guī)模分別達(dá)到3.85億元、7.7億元，分別較2016年度增長(zhǎng)19.3%、10.3%。其他廠商諸如華星助劑、威海金泓、岳峰高材、日科化學(xué)、龍化塑料MBS產(chǎn)值分別達(dá)到0.77億元、3.08億元、1.93億元、2.44億元、1.16億元，分別較2016年度增長(zhǎng)13.5%、13.5%、10.8%、10.3%、12.4%。

圖表：2015-2017年中國(guó)MBS主要廠商產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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