2018年農(nóng)藥市場(chǎng)不斷變化 全球農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)入五年周期

• 2018年11月29日 WangYu來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) 976 61
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  金融監(jiān)管趨嚴(yán)，融資環(huán)境寬中帶緊，農(nóng)業(yè)化肥企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)有效投資？

  目前我國(guó)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境遭受著外源性污染和內(nèi)源性污染的雙重壓力，已成為制約農(nóng)業(yè)綠色生態(tài)發(fā)展的瓶頸約束。種植業(yè)的作物秸稈與養(yǎng)殖業(yè)畜禽糞經(jīng)生物發(fā)酵肥料化應(yīng)用不僅可以保護(hù)環(huán)境，而且可以將農(nóng)作...

2018年已將至尾聲。但農(nóng)資行業(yè)的陣痛卻依舊不斷。人頭攢動(dòng)的植保會(huì)透露出行業(yè)人的焦慮、不安。時(shí)代變了，大洗牌正在激烈上演，農(nóng)資行業(yè)加速革命中。

2018年農(nóng)藥市場(chǎng)不斷變化

2018年已將至尾聲。但農(nóng)資行業(yè)的陣痛卻依舊不斷。人頭攢動(dòng)的植保會(huì)透露出行業(yè)人的焦慮、不安。時(shí)代變了，大洗牌正在激烈上演，農(nóng)資行業(yè)加速革命中。

回顧2018年，除了少部分企業(yè)盈利外，整個(gè)行業(yè)較為低迷，企業(yè)運(yùn)營(yíng)的困境比前幾年都大。不光要承擔(dān)外界環(huán)境的壓力，還要承擔(dān)對(duì)內(nèi)的成本壓力。加上種糧不賺錢(qián)，農(nóng)民不愿多投入，用肥、用藥積極性不高。農(nóng)資行業(yè)供大于求的現(xiàn)象仍在，庫(kù)存積壓無(wú)法解決。很多企業(yè)當(dāng)年寄予厚望的子公司并沒(méi)有帶來(lái)應(yīng)有的回報(bào)，而是以連續(xù)幾年的虧損，將總公司拖入泥潭，被迫停產(chǎn)或半停產(chǎn)。

重組方面，相比海外陶氏化學(xué)和杜邦聯(lián)姻，拜耳和孟山都合并，國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)“攜手”的現(xiàn)象也是不斷發(fā)生。先有中化國(guó)際近61億人民幣收購(gòu)揚(yáng)農(nóng)集團(tuán);隨后，利民股份8億收購(gòu)有60年歷史的河北威遠(yuǎn)農(nóng)藥、動(dòng)物藥業(yè);又有江山股份最大股東中化國(guó)際將買(mǎi)家敲定為福華科技，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)18.03億元。

除了重組之外，近期行業(yè)內(nèi)化肥企業(yè)倒下的消息此起彼伏。世界500強(qiáng)化肥企業(yè)子公司兗礦魯南化肥廠因?yàn)槔鄯e37億宣告破產(chǎn);長(zhǎng)期因?yàn)樘潛p資不抵債，六國(guó)化工子公司江西六國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)重組;湖北宜化子公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司因冬季天然氣供應(yīng)受限被迫停產(chǎn)。

農(nóng)藥企業(yè)日子也不好過(guò)，10月，河北注銷96家?；飞a(chǎn)企業(yè)，十家為農(nóng)藥企業(yè);山東棗莊13家化工企業(yè)關(guān)停淘汰。11月初，湖北近200家危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)許可證被注銷，其中包括七八家農(nóng)藥企業(yè)。

曾經(jīng)“坐在家里就可以收錢(qián)”的農(nóng)資行業(yè)場(chǎng)景，不會(huì)再有。政策的監(jiān)管、紅海的競(jìng)爭(zhēng)、種植端的變化…這些都被稱作農(nóng)資行業(yè)的“老大難?！比绻f(shuō)整個(gè)農(nóng)業(yè)受政策影響最大的行業(yè)是誰(shuí)?莫過(guò)于農(nóng)資行業(yè)，農(nóng)資行業(yè)受農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、生態(tài)環(huán)境部等多個(gè)部門(mén)的監(jiān)管，一直以來(lái)各企業(yè)都面臨政策上的壓力。

其中，農(nóng)藥登記制就是一大門(mén)檻。在諸多個(gè)場(chǎng)合下，農(nóng)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示：政策高壓不會(huì)減弱，農(nóng)藥登記、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入門(mén)檻會(huì)越來(lái)越高?！暗怯浭菑脑搭^杜絕同質(zhì)化的重要環(huán)節(jié)。新的農(nóng)藥登記管理政策將原有的5個(gè)含量梯度減少為3個(gè)，預(yù)計(jì)這可以減少新增產(chǎn)品20%左右?！闭劦睫r(nóng)藥行業(yè)的監(jiān)管，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司司長(zhǎng)曾衍德曾表示，今后農(nóng)藥行業(yè)的管理主要體現(xiàn)為“控、壓、限、移、減、管”6個(gè)字，而“壓”就是通過(guò)壓減登記農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量，鼓勵(lì)支持農(nóng)藥企業(yè)創(chuàng)制新藥，鼓勵(lì)已登記的產(chǎn)品優(yōu)化配方、劑型，淘汰落后的配方、劑型，減少同質(zhì)化，壓低產(chǎn)品數(shù)量。

除了登記制外，環(huán)保核查也是農(nóng)資企業(yè)面臨的又一門(mén)檻。這迫使農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)大面積洗牌：關(guān)停、處罰!據(jù)了解，4輪次的中央環(huán)保督查，31省份全覆蓋，出動(dòng)5600名環(huán)境執(zhí)法人員。全國(guó)范圍內(nèi)，13000人被約談或問(wèn)責(zé)，18000家公司被處罰，2萬(wàn)多家關(guān)停，3萬(wàn)多家限期整治，8.7億元人民幣罰金，力度和決心之大，范圍之廣，讓中國(guó)化工包括農(nóng)資行業(yè)陷入持續(xù)大震蕩。

全球農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)入五年周期

雖然全球范圍內(nèi)積極推動(dòng)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，但是以農(nóng)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是其余產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐和動(dòng)力保障。而農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中提高生產(chǎn)效率、增加產(chǎn)量的重要保障，其總體銷售規(guī)模表現(xiàn)為五年為一個(gè)周期?，F(xiàn)階段，全球農(nóng)藥發(fā)展正處在發(fā)展上升期。

2010-2017年，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模以2014年為關(guān)鍵分界點(diǎn)，呈現(xiàn)兩個(gè)階段的上升變動(dòng)。根據(jù)PhillipsMcDougall公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，全球農(nóng)藥銷售額達(dá)615.30億美元，同比增長(zhǎng)2.6%。其中，非作物用農(nóng)藥的銷售額為73.11億美元，同比增長(zhǎng)2.9%。

按分銷商水平統(tǒng)計(jì)，全球農(nóng)藥產(chǎn)品主要分為作物保護(hù)類和非作物保護(hù)類，而全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售額始終顯著高于非作物保護(hù)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模。2017年全球作物保護(hù)類農(nóng)藥的市場(chǎng)規(guī)模為542.19億美元，同比增長(zhǎng)2.5%;剔除通貨膨脹和匯率波動(dòng)的影響后，同比下降0.5%。非作物保護(hù)農(nóng)藥的銷售規(guī)模為73.11億美元，較上年有顯著的提升。

近些年，在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)農(nóng)藥需求量增加，促進(jìn)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模不斷提升的影響下，以瑞士先正達(dá)、德國(guó)拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、美國(guó)陶氏杜邦、孟山都等為代表的企業(yè)銷售額排名前20的企業(yè)，在2017年，公司的銷售額總規(guī)模不斷增加，達(dá)到551.23億美元，較2016年同比增加3.59%，從全球農(nóng)藥銷售排名前20名企業(yè)的名藥銷售狀況整體看，全球農(nóng)藥發(fā)展企業(yè)的集中度較高。

從2017年全球農(nóng)藥排名前20企業(yè)的具體情況看，中國(guó)有6家企業(yè)上榜，且在2017年銷售收入較上年增加的17家企業(yè)中，北京穎泰嘉和生物科技、山東濰坊潤(rùn)豐化工、南京紅太陽(yáng)、四川樂(lè)山福華、江蘇揚(yáng)農(nóng)和江蘇輝豐6家中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)銷售收入的增幅較上年增加的比例在30%以上，其業(yè)務(wù)能力和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的提升。

從企業(yè)的銷售排名看，瑞士的先正達(dá)始終是全球農(nóng)藥業(yè)的龍頭企業(yè)，2017年公司銷售收入總額為92.44億美元，拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、陶氏杜邦幾家企業(yè)緊隨其后，其銷售收入也均在60億美元以上。從2017年全球農(nóng)藥企業(yè)銷售收入排名的總體情況看，隨著我國(guó)化工行業(yè)和農(nóng)藥代表性企業(yè)產(chǎn)能及生產(chǎn)效率的提升和工藝技術(shù)水平的影響下，農(nóng)藥生產(chǎn)的達(dá)產(chǎn)率不斷增加。

農(nóng)藥主要分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥兩種，市場(chǎng)上研究的通常為化學(xué)農(nóng)藥，而化學(xué)農(nóng)藥中以除草劑、殺蟲(chóng)劑、除菌劑等有機(jī)農(nóng)藥為主。近年來(lái)，全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展處在規(guī)模增加擴(kuò)張階段，2017年，除草劑仍為全球最大產(chǎn)品類型，其銷售額為232.30億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的42.9%。殺菌劑的銷售額為154.87億美元，同比下降0.7%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的28.6%。殺蟲(chóng)劑的銷售額為135.23億美元，同比增長(zhǎng)4.3%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的24.9%。

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