民用航空行業(yè)市場規(guī)模分析 2020民用航空行業(yè)發(fā)展狀況及競爭格局分析

• 2020年6月12日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 856 52
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民用航空，是指使用航空器從事除了國防、警察和海關(guān)等國家航空活動以外的航空活動，民用航空活動是航空活動的一部分，同時以"使用"航空器界定了它和航空制造業(yè)的界限，用"非軍事等性質(zhì)"表明了它和軍事航空等國家航空活動不同。

民用航空，是指使用航空器從事除了國防、警察和海關(guān)等國家航空活動以外的航空活動，民用航空活動是航空活動的一部分，同時以"使用"航空器界定了它和航空制造業(yè)的界限，用"非軍事等性質(zhì)"表明了它和軍事航空等國家航空活動不同。民用航空產(chǎn)業(yè)鏈橫向包括飛機設計研發(fā)、飛機制造、適航審定、飛機營銷、航空運營服務、航空維修等環(huán)節(jié)，縱向包括航空公司、機場、空中管理、航空金融公司、咨詢公司等具體營運部門。

民用航空行業(yè)市場規(guī)模分析

2019年，中國民航行業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，運輸航空實現(xiàn)持續(xù)安全飛行112個月、8068萬小時的安全新紀錄，連續(xù)17年7個月實現(xiàn)空防安全零責任事故;完成運輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里、旅客運輸量6.6億人次、貨郵運輸量752.6萬噸，同比分別增長7.1%、7.9%、1.9%。

2019年，全國千萬級機場達39個;完成中國民航歷史上范圍最廣、影響最大的一次班機航線調(diào)整，新增航路航線里程9275公里;民航旅客周轉(zhuǎn)量在綜合交通運輸體系中的占比達32.8%，同比提升1.5個百分點;全行業(yè)營業(yè)收入1.06萬億元，比上年增長5.4%;運輸機場總數(shù)達238個;在航班總量同比增長5.57%等情況下，全國航班正常率達81.65%，連續(xù)2年超過80%。

229個機場和主要航空公司可實現(xiàn)“無紙化”出行;37家千萬級機場國內(nèi)旅客平均自助值機比例達71.6%;8家航空公司、29家機場開展跨航司行李直掛試點;12326民航服務質(zhì)量監(jiān)督電話開通，國內(nèi)航空公司投訴響應率達100%;正式發(fā)布全國目視飛行航圖，通航飛行達112.5萬小時，同比增長13.8%，頒證通用機場數(shù)量達246座，首次超過運輸機場;開展無人機物流配送試點，注冊無人機超過39.2萬架，無人機商業(yè)飛行125萬小時。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年民用航空行業(yè)市場全景分析及發(fā)展策略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、市場發(fā)展狀況

“大飛機”(Big Aircraft)并非專業(yè)術(shù)語，也不是國際通用稱謂。從 2003 年國家科技部受國務院委托組建“大飛機項目論證組”后，該詞在國內(nèi)被普遍使用。大飛機一般定義為：起飛重量超過 100 噸的運輸類飛機，包括民用飛機(Civil Aircraft，包含客機 Passenger Aircraft 和貨機 Cargo Aircraft)和軍用運輸機(Military Transport Aircraft)。

圖表：國產(chǎn)大飛機“三劍客”

資料來源：《大飛機的大時代》

(1)民用客機

“大飛機”級別的民用客機基本與干線飛機的概念相似：在客運量較大的城市間飛行，載客量在 150人以上。干線飛機通常分為 150 座、200 座、300-500 座三個級別以及正在發(fā)展的 600～1000 座級的客機。300 座以下的客機客艙通常只有一個通道，被稱為單通道窄體客機;300 座以上客機的機身直徑大(大于 3.75 米)，客艙通常有兩個通道，被稱為寬體客機。目前，全球最大的民用客機是空客 A380，不過該機型由于經(jīng)濟效益等原因計劃于 2021 年停止交付。相對于“大飛機”的“小飛機”，則接近于支線飛機：100 座級以下，飛行于小城市之間或中心城市與小城市之間，例如國產(chǎn) ARJ21-700 型飛機。

(2)民用貨機

民用貨機是指以包機或定期航班的形式專門運輸貨物的商用飛機，與航線客機相似，在大、中型機場起降。很多干線飛機都有專門貨機型號，如波音公司的 B747-400F、空客公司的 A330-200F 等。大多數(shù)的民用貨機是由民用客機改裝而成，拆除客艙座椅等服務設施、加強地板、加大艙門等。

2017年5月5日，由中國商用飛機有限責任公司(簡稱“中國商飛”)設計總裝，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，我國首款干線民用飛機——COMAC919(簡稱“C919”)型客機在上海浦東國際機場成功首飛，開創(chuàng)了我國民用航空工業(yè)的新時代。習近平總書記在2018年新年賀詞中，特別為“C919大型客機飛上藍天”喝彩點贊。

C919的最大航程達5555公里，經(jīng)濟壽命逾9萬飛行小時，最大載客量與目前國際航空市場上具有壟斷地位的空客A320、美國波音737相當。“C919”中C是China的首字母，也是中國商飛英文縮寫“COMAC”的首字母，第一個“9”寓意為地久天長，“19”則表示該型客機最多承載190人。它從立項、研制到首飛，歷經(jīng)艱難曲折，可謂十年磨一劍!

多年來，我國民用航空領(lǐng)域的大型客機(150座以上)，全部依靠進口。要打破大飛機研制被美國、歐盟和俄羅斯等少數(shù)幾個國家所壟斷的局面，就必須掌握擁有這項高端復雜而又龐大的系統(tǒng)工程。2003年春，“兩彈一星”元勛、兩院院士王大珩上書中央，懇切地提出“中國要有自己的大飛機”，獲得首肯。同年6月，我國正式啟動了“中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要”的編制工作。隨后，“大飛機專項”成為國家重大專項論證組第一個也是論證最為艱苦的“重大專項”。

二、競爭格局分析

大飛機產(chǎn)業(yè)作為航空工業(yè)的重要組成部分，在當今世界，技術(shù)水平最高的是美國、歐盟國家和俄羅斯，他們形成了大飛機產(chǎn)業(yè)的“三足鼎力”的局面。

受制于軍用飛機的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨聯(lián)體、和其他國家三個陣營。美國憑借其強大的航空軍事實力和政治影響力，成為了軍用大型運輸機領(lǐng)域當之無愧的龍頭。在世界前十大運輸機中，有4架由美國廠商制造，而僅由美國洛克希德?馬丁公司生產(chǎn)的C-130“大力神”運輸機就占據(jù)了全球軍用運輸機數(shù)量的20%以上，以洛克希德?馬丁、波音公司為代表的美國企業(yè)獨霸了全球軍用運輸機一半以上的市場。

民用大飛機領(lǐng)域，曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭斗比拼的地方，競爭相當激烈。但是在最近幾十年間，世界民用飛機的壟斷態(tài)勢逐步形成，尤其是在大型民用飛機(干線飛機)和支線飛機等民用航空中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，逐步形成了全球干線飛機領(lǐng)域的雙寡頭市場結(jié)構(gòu)，全球干線飛機市場幾乎被波音、空客兩家航空巨頭瓜分。

三、龍頭企業(yè)分析

圖表：大飛機產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司

資料來源：中航證券

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