中美間航班數(shù)量將增加一倍 2020民用航空現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢

• 2020年8月19日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1117 72
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2020年疫情后時代，中國國內(nèi)民航市場正在復(fù)蘇，日均航班量已從疫情期間最低谷的200班恢復(fù)至2300班左右，達到日常水平的90%以上。

中美間航班數(shù)量將增加一倍

重磅消息!中美間航班數(shù)量將增加一倍。這對我國疫情反彈會有影響嗎?美國交通部8月18日發(fā)布最新公告：中國、美國將各自允許其國內(nèi)航司將兩國間的航班總數(shù)量從此前的每周4班增至每周8班。中國民航局進一步表示，目前向美國提供定期客運服務(wù)的四家中國航空公司也有資格將各自的航班頻次從每周一次提高到每周兩次。中國民航局和中國其他相關(guān)部門已就這些事項向美聯(lián)航和達美航空授予了必要的運營許可。

目前，中國航司執(zhí)行國際航班“五個一”規(guī)定，涉及美國航班包括：國航的北京-洛杉磯、東航的上海-紐約肯尼迪、南航的廣州-洛杉磯、廈航的廈門-洛杉磯。這對民航市場影響非常大。

根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年民用航空行業(yè)市場全景分析及發(fā)展策略研究報告》：

民用航空，是指使用航空器從事除了國防、警察和海關(guān)等國家航空活動以外的航空活動，民用航空活動是航空活動的一部分，同時以"使用"航空器界定了它和航空制造業(yè)的界限，用"非軍事等性質(zhì)"表明了它和軍事航空等國家航空活動不同。民用航空產(chǎn)業(yè)鏈橫向包括飛機設(shè)計研發(fā)、飛機制造、適航審定、飛機營銷、航空運營服務(wù)、航空維修等環(huán)節(jié)，縱向包括航空公司、機場、空中管理、航空金融公司、咨詢公司等具體營運部門。

2020民用航空現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢

2019年，中國民航行業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，運輸航空實現(xiàn)持續(xù)安全飛行112個月、8068萬小時的安全新紀(jì)錄，連續(xù)17年7個月實現(xiàn)空防安全零責(zé)任事故;完成運輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里、旅客運輸量6.6億人次、貨郵運輸量752.6萬噸，同比分別增長7.1%、7.9%、1.9%。

2019年，全國千萬級機場達39個;完成中國民航歷史上范圍最廣、影響最大的一次班機航線調(diào)整，新增航路航線里程9275公里;民航旅客周轉(zhuǎn)量在綜合交通運輸體系中的占比達32.8%，同比提升1.5個百分點;全行業(yè)營業(yè)收入1.06萬億元，比上年增長5.4%;運輸機場總數(shù)達238個;在航班總量同比增長5.57%等情況下，全國航班正常率達81.65%，連續(xù)2年超過80%。

229個機場和主要航空公司可實現(xiàn)“無紙化”出行;37家千萬級機場國內(nèi)旅客平均自助值機比例達71.6%;8家航空公司、29家機場開展跨航司行李直掛試點;12326民航服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督電話開通，國內(nèi)航空公司投訴響應(yīng)率達100%;正式發(fā)布全國目視飛行航圖，通航飛行達112.5萬小時，同比增長13.8%，頒證通用機場數(shù)量達246座，首次超過運輸機場;開展無人機物流配送試點，注冊無人機超過39.2萬架，無人機商業(yè)飛行125萬小時。

2020年疫情后時代，中國國內(nèi)民航市場正在復(fù)蘇，多家航空公司表示，無論是航班量還是客流量均不斷回升。日均航班量已從疫情期間最低谷的200班恢復(fù)至2300班左右，達到日常水平的90%以上，東航還連續(xù)開通和加密了一系列國內(nèi)航線，投入寬體機提升旅客運輸保障能力和服務(wù)體驗。

一些航空公司開發(fā)的“隨心飛”產(chǎn)品對刺激市場起到一定作用。今年6月，東方航空就推出“周末隨心飛”產(chǎn)品，消費者花費3322元購買這套產(chǎn)品后，可在今年12月31日前的任意周末，兌換除港澳臺外的所有國內(nèi)航班經(jīng)濟艙，無兌換次數(shù)限制。近期，東航又再次推出“早晚隨心飛”產(chǎn)品。華夏航空、海南航空等也跟進推出相關(guān)產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年民用航空行業(yè)市場全景分析及發(fā)展策略研究報告》：

2020中國航空制造業(yè)現(xiàn)狀分析

市場發(fā)展?fàn)顩r

“大飛機”(Big Aircraft)并非專業(yè)術(shù)語，也不是國際通用稱謂。從 2003 年國家科技部受國務(wù)院委托組建“大飛機項目論證組”后，該詞在國內(nèi)被普遍使用。大飛機一般定義為：起飛重量超過 100 噸的運輸類飛機，包括民用飛機(Civil Aircraft，包含客機 Passenger Aircraft 和貨機 Cargo Aircraft)和軍用運輸機(Military Transport Aircraft)。

圖表：國產(chǎn)大飛機“三劍客”

資料來源：《大飛機的大時代》

(1)民用客機

“大飛機”級別的民用客機基本與干線飛機的概念相似：在客運量較大的城市間飛行，載客量在 150人以上。干線飛機通常分為 150 座、200 座、300-500 座三個級別以及正在發(fā)展的 600～1000 座級的客機。300 座以下的客機客艙通常只有一個通道，被稱為單通道窄體客機;300 座以上客機的機身直徑大(大于 3.75 米)，客艙通常有兩個通道，被稱為寬體客機。目前，全球最大的民用客機是空客 A380，不過該機型由于經(jīng)濟效益等原因計劃于 2021 年停止交付。相對于“大飛機”的“小飛機”，則接近于支線飛機：100 座級以下，飛行于小城市之間或中心城市與小城市之間，例如國產(chǎn) ARJ21-700 型飛機。

(2)民用貨機

民用貨機是指以包機或定期航班的形式專門運輸貨物的商用飛機，與航線客機相似，在大、中型機場起降。很多干線飛機都有專門貨機型號，如波音公司的 B747-400F、空客公司的 A330-200F 等。大多數(shù)的民用貨機是由民用客機改裝而成，拆除客艙座椅等服務(wù)設(shè)施、加強地板、加大艙門等。

2017年5月5日，由中國商用飛機有限責(zé)任公司(簡稱“中國商飛”)設(shè)計總裝，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，我國首款干線民用飛機——COMAC919(簡稱“C919”)型客機在上海浦東國際機場成功首飛，開創(chuàng)了我國民用航空工業(yè)的新時代。習(xí)近平總書記在2018年新年賀詞中，特別為“C919大型客機飛上藍天”喝彩點贊。

C919的最大航程達5555公里，經(jīng)濟壽命逾9萬飛行小時，最大載客量與目前國際航空市場上具有壟斷地位的空客A320、美國波音737相當(dāng)?！癈919”中C是China的首字母，也是中國商飛英文縮寫“COMAC”的首字母，第一個“9”寓意為地久天長，“19”則表示該型客機最多承載190人。它從立項、研制到首飛，歷經(jīng)艱難曲折，可謂十年磨一劍!

多年來，我國民用航空領(lǐng)域的大型客機(150座以上)，全部依靠進口。要打破大飛機研制被美國、歐盟和俄羅斯等少數(shù)幾個國家所壟斷的局面，就必須掌握擁有這項高端復(fù)雜而又龐大的系統(tǒng)工程。2003年春，“兩彈一星”元勛、兩院院士王大珩上書中央，懇切地提出“中國要有自己的大飛機”，獲得首肯。同年6月，我國正式啟動了“中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要”的編制工作。隨后，“大飛機專項”成為國家重大專項論證組第一個也是論證最為艱苦的“重大專項”。

競爭格局分析

大飛機產(chǎn)業(yè)作為航空工業(yè)的重要組成部分，在當(dāng)今世界，技術(shù)水平最高的是美國、歐盟國家和俄羅斯，他們形成了大飛機產(chǎn)業(yè)的“三足鼎力”的局面。

受制于軍用飛機的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨聯(lián)體、和其他國家三個陣營。美國憑借其強大的航空軍事實力和政治影響力，成為了軍用大型運輸機領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭。在世界前十大運輸機中，有4架由美國廠商制造，而僅由美國洛克希德·馬丁公司生產(chǎn)的C-130“大力神”運輸機就占據(jù)了全球軍用運輸機數(shù)量的20%以上，以洛克希德·馬丁、波音公司為代表的美國企業(yè)獨霸了全球軍用運輸機一半以上的市場。

民用大飛機領(lǐng)域，曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭斗比拼的地方，競爭相當(dāng)激烈。但是在最近幾十年間，世界民用飛機的壟斷態(tài)勢逐步形成，尤其是在大型民用飛機(干線飛機)和支線飛機等民用航空中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，逐步形成了全球干線飛機領(lǐng)域的雙寡頭市場結(jié)構(gòu)，全球干線飛機市場幾乎被波音、空客兩家航空巨頭瓜分。

圖表：大飛機產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司

資料來源：中航證券

國內(nèi)外競品分析

歷經(jīng)半個世紀(jì)的發(fā)展，我國飛機制造科研能力與世界先進水平還存在一定的差距，特別是飛機制造的關(guān)鍵技術(shù)有待突破，設(shè)計人才有斷層，風(fēng)險較大，資金短缺等嚴(yán)重制約了行業(yè)的進一步發(fā)展和品質(zhì)的提高。

(1)大飛機產(chǎn)業(yè)在國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的地位日漸突出

世界民航強國以及民航發(fā)展中國家政府對本國大飛機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度關(guān)注，制定政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在技術(shù)研發(fā)活動、資金投入、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)品出口等方面，給予重點支持。

(2)航空產(chǎn)品生產(chǎn)的全球化和專業(yè)化趨勢明顯

航空工業(yè)涉及70多個學(xué)科和工業(yè)領(lǐng)域大部分產(chǎn)業(yè)，大飛機的生產(chǎn)制造需要龐大的配套產(chǎn)業(yè)群支撐，例如，波音787飛機各類型零件超過230萬個。

(3)飛機制造產(chǎn)業(yè)向民用飛機需求大國轉(zhuǎn)移步伐加快

兩大航空制造商紛紛瞄準(zhǔn)如中國、日本等航空大國，采取跨國合作渠道爭得市場，例如：

①全球1/4的空客飛機安裝了中國生產(chǎn)的部件，如機翼部件、尾翼、客艙門和維修工具;波音公司也有大量部件在中國生產(chǎn);

②波音將B787客機35%的制造任務(wù)給了日本等。

③2006年空客公司海外第一條A320總裝線落戶中國天津;2017年天津空客A330寬體機完成和交付中心啟動;2019年11月，天津港保稅區(qū)、航空工業(yè)集團公司與空客公司簽署了空客天津?qū)掦w機完成和交付中心項目進一步拓展至A350機型的框架協(xié)議，計劃于2021年一季度交付首架A350飛機，這是合作三方繼空客A320飛機總裝線、A330寬體機完成和交付中心之后又一重大合作項目。

④中國商飛和波音公司共同投資組建的波音737完工與交付中心落戶舟山，將負責(zé)安裝交付給中國航空公司客戶的737MAX飛機的內(nèi)飾與噴漆涂裝。2018年7月，該中心已經(jīng)召開第一次董事會;2019年10月，收到美國聯(lián)邦航空管理局認證的145部維修單位證書，為公司常態(tài)化運營打下堅實基礎(chǔ)。為爭奪中國民航市場，空客公司和波音公司先后布局中國產(chǎn)線，同時也對國產(chǎn)民機造成了短期壓力。不過，隨著國內(nèi)民機產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，相關(guān)配套企業(yè)增多，國產(chǎn)民機也一定會順勢騰飛。

航空行業(yè)發(fā)展方向分析及投資方向建議

大飛機制造及其配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高，是目前國內(nèi)少數(shù)幾個依然空白的萬億規(guī)模產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報(2018-2037)》，我國到2037年預(yù)計將累計交付9008架客機，價值約1.3萬億美元(約9萬億人民幣)。大飛機制造具有杠桿效應(yīng)，能極大地促進相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟的發(fā)展。美國蘭德公司研究指出，向航空工業(yè)每投入1億美元，10年后航空及相關(guān)產(chǎn)業(yè)能產(chǎn)出80億美元;由飛機技術(shù)派生的衍生產(chǎn)品銷售額是航空產(chǎn)品本身的15倍。研發(fā)階段，每投入1美元的研發(fā)經(jīng)費，其綜合收益高達34美元;在量產(chǎn)階段，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對美國經(jīng)濟的貢獻率是飛機生產(chǎn)直接效益的15倍。美國國際貿(mào)易委員會研究報告指出，由大型商用飛機制造串聯(lián)起的飛機制造業(yè)影響了美國近80%的經(jīng)濟活動，一架波音飛機的零部件，帶動70多個工業(yè)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的技術(shù)升級。

大飛機是引領(lǐng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的重要契機。大飛機及其發(fā)動機作為工業(yè)制造皇冠上的明珠，具有高度的技術(shù)復(fù)雜性和產(chǎn)業(yè)協(xié)作性，涉及眾多學(xué)科的尖端技術(shù)，是引領(lǐng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的重要契機。原材料、機械裝備、電子及儀器儀表、航空物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)都迎來重大發(fā)展機遇;數(shù)控機床業(yè)、液壓機、軸承、新能源、高效計算機技術(shù)、先進微電子技術(shù)等新興科學(xué)技術(shù)取得突破;碳纖維復(fù)合材料、第三代鋁鋰合金、鈦合金、特殊鋼材等一系列新材料的研發(fā)和應(yīng)用進一步推廣。此外，在高溫合金領(lǐng)域，大飛機以發(fā)動機為契機，帶動我國金屬行業(yè)向高端轉(zhuǎn)型、提升行業(yè)競爭力;在高性能高可靠元器件領(lǐng)域，大飛機以航電為契機，帶動我國元器件產(chǎn)業(yè)擺脫低端、低效生產(chǎn)模式，實現(xiàn)進口替代。

大飛機制造的規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化需求有望推動航空制造產(chǎn)業(yè)鏈重塑，并催生產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。大型客機是目前世界上最復(fù)雜、技術(shù)含量最高的產(chǎn)品。在美國華盛頓州，依托于飛機制造巨頭波音強大的拉動力，形成了以西雅圖為中心的航空產(chǎn)業(yè)集群。而位于加龍河畔的法國圖盧茲，是空中客車、達索等眾多實力雄厚的制造業(yè)公司所在地，無疑已成為整個歐洲航空航天工業(yè)的中心。在中國上海，中國商飛憑借ARJ21、C919等國產(chǎn)飛機的機遇，從設(shè)計研發(fā)到總裝下線，再到實現(xiàn)首飛，用了近中國早在50年前，便已開始追逐“大飛機夢”，然而由于歷史條件限制，“運10”項目未能圓夢。1970年8月，國家向上海飛機制造廠下達運-10研制任務(wù)，1972年審查通過飛機總體設(shè)計方案，1975年6月完成全部設(shè)計圖紙，1980年9月26日運10首次試飛成功。1982年起，運10研制基本停頓。1986年，財政部否決3000萬元人民幣研制費用預(yù)算，運10徹底終止。1980年代后期，上海與麥道合資建廠組裝飛機，但后來因麥道被波音吞并而被迫終止。

歷經(jīng)十余年發(fā)展，國產(chǎn)大飛機已逐步走向成熟。2006年，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、成立大飛機研制重大專項，國產(chǎn)大飛機制造重新提上日程。隨后，中共中央、國務(wù)院先后成立大飛機重大專項領(lǐng)導(dǎo)小組、大型客機項目籌備組。2008年，中國商用飛機有限責(zé)任公司成立，隨后C919的設(shè)計、研制、試制、試飛正式提上日程。屬于同一重大專項的姊妹大飛機——運20已于2013年首飛、2017年交付。國產(chǎn)軍用、民用大飛機雙雙走向成熟，為我國航空工業(yè)開啟了新的紀(jì)元。

商飛是大飛機項目的牽頭單位，采用“主制造商-供應(yīng)商”的研制模式推進。在這個模式中，中國商飛負責(zé)產(chǎn)品整體設(shè)計、構(gòu)建供應(yīng)鏈、為供應(yīng)商制定要求、組裝零部件，飛機零部件的生產(chǎn)則由外部供應(yīng)商進行。在國內(nèi)，“主制造商-供應(yīng)商”模式已經(jīng)帶動22個省市、36所高等院校、242家大中型企業(yè)、數(shù)十萬產(chǎn)業(yè)工人參與大型客機研制，以上海為基地、以中國商飛公司為核心的、輻射全國、面向全球的我國民機產(chǎn)業(yè)體系與產(chǎn)業(yè)布局初步形成。國際上，C919吸引了十余家外國企業(yè)參與到產(chǎn)業(yè)鏈配套中來。

當(dāng)前國內(nèi)外客機市場主要由空客、波音等壟斷。國際市場上支線客機制造商主要有巴西航空工業(yè)公司(巴航)、龐巴迪(與空客合作生產(chǎn)A220)，中國商飛的支線客機正處在產(chǎn)能爬坡階段;干線客機則由波音和空客壟斷，目前主要型號有空客A320、A330、A350、A380(A380將于2021年停產(chǎn))，波音737、747、777、787。截至2017年底，我國國內(nèi)客機有空客1533架(占47%)、波音客機1565架(占48%)、巴航102架(占3.1%)、龐巴迪32架(占1.0%)。國產(chǎn)客機只有29架，占比不足1%，其中中航工業(yè)的新舟60支線螺旋槳客機25架，中國商飛支線客機4架。

《2020-2025年民用航空行業(yè)市場全景分析及發(fā)展策略研究報告》報告在總結(jié)中國民用航空行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國民用航空行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為中國民用航空企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2020-2025年民用航空行業(yè)市場全景分析及發(fā)展策略研究報告

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