5只“螞蟻配售”基金將申請上市轉(zhuǎn)型LOF 2020基金市場投資機會分析

• 2020年11月6日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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在螞蟻集團IPO被暫緩，并公告對新股認購資金啟動退款程序后，5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金——創(chuàng)新未來18個月封閉基金的處置情況牽動著千萬投資者。

5只“螞蟻配售”基金將申請上市轉(zhuǎn)型LOF

在螞蟻集團IPO被暫緩，并公告對新股認購資金啟動退款程序后，5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金——創(chuàng)新未來18個月封閉基金的處置情況牽動著千萬投資者。11月5日晚間，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐旗下的5只創(chuàng)新未來18個月封閉基金齊發(fā)公告，將向證監(jiān)會及交易所申請基金份額上市交易，以使得有流動性需求的基金持有人可以在場內(nèi)進行交易賣出。假如申請上市成功，這5只封閉式基金將轉(zhuǎn)型成為LOF。

今年9月25日，5只可參與螞蟻戰(zhàn)略配售基金發(fā)行，包括易方達、華夏、中歐、鵬華、匯添富旗下均有基金參與，每只基金可將最高10%的資產(chǎn)參于螞蟻集團戰(zhàn)略配售，10月8日晚全部結(jié)束募集，合計募集資金600億元，基金封閉期為18個月。

據(jù)了解，這5只基金在封閉運作期內(nèi)，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均為60%~100%，其中投資于創(chuàng)新未來主題股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%;港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。

2020年是公募基金發(fā)行的大年，新發(fā)基金規(guī)模創(chuàng)新高、新發(fā)權(quán)益基金規(guī)模也刷新紀錄。公募基金2020年二季報日前陸續(xù)發(fā)布，全市場基金資管規(guī)模與一季度相差不大，但權(quán)益類基金占比明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度，公募基金總規(guī)模為17萬億元，相較2020年一季度末增長1.76%。其中，權(quán)益類基金規(guī)模4.2萬億元，固收類基金規(guī)模12.6萬億元，貨幣基金大幅縮水;ETF規(guī)模增速放緩，F(xiàn)OF規(guī)模持續(xù)高增長。

在今年以來，基金名稱中帶有“科技”和“科創(chuàng)”的新發(fā)基金就已經(jīng)有46只。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至8月4日，2020年以前成立的名稱中帶有“科技”和“科創(chuàng)”的主動權(quán)益基金在此期間的平均回報率為52.35%，大幅跑贏上證指數(shù)同期10.54%的漲幅，超額收益突出。

我國宏觀金融環(huán)境的優(yōu)化和資本市場基礎(chǔ)性制度的不斷完善，為基金行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度背景。隨著我國資本市場改革發(fā)展工作不斷向縱深推進，股權(quán)分置改革順利完成，證券公司綜合治理、清理大股東資金占用和上市公司違規(guī)擔保等基礎(chǔ)性制度建設(shè)的順利推進，市場的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題逐步得到了解決。這些基礎(chǔ)性制度建設(shè)工作的落實，為基金行業(yè)的發(fā)展提供了良好的制度保障和環(huán)境基礎(chǔ)。

1998年，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，當時新成立的南方基金管理公司和國泰基金管理公司分別發(fā)起設(shè)立了規(guī)模均為20億元的兩只封閉式基金——基金開元和基金金泰，此舉宣告了中國證券投資基金正式走上了中國資本市場的歷史舞臺。十幾年來，基金已從出道時被游資當做炒作對象，發(fā)展到現(xiàn)在舉足輕重的市場地位。

中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民收入穩(wěn)步提高，客觀上為基金市場拓展業(yè)務(wù)提供了巨大的發(fā)展空間。基金行業(yè)的迅速發(fā)展，有利于拓寬普通居民的投資渠道，通過將存款委托給由專業(yè)投資人員組成的基金管理團隊管理，使不具備專業(yè)知識和技能的普通居民能夠享受到股票市場增長帶來的利益，同時避免承擔過大的風險。盡管目前基金已成為中國居民金融資產(chǎn)的第二大選擇，但相比起龐大的儲蓄而言，規(guī)模依然十分有限，因此我國基金產(chǎn)業(yè)仍有很大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。

當前，我國經(jīng)濟正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的重要發(fā)展階段，政府投資基金作為這一歷史發(fā)展時期促進“新經(jīng)濟”快速發(fā)展，轉(zhuǎn)變財政投入方式的重要工具，發(fā)揮著重要的促進作用。近幾年，我國各省市政府投資基金的設(shè)立經(jīng)歷了高速發(fā)展階段。

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