中國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增速快 2021年中國(guó)商業(yè)銀行十四五投資規(guī)劃研究

• 2021年1月6日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1434 95
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數(shù)據(jù)顯示，2012年-2020年城商行分別設(shè)立異地分行為2家、2家、8家、4家、8家、4家、2家、1家、6家。如考慮到二級(jí)分行以及徽商銀行承接4家包商銀行異地分行的情況，新設(shè)立的分行數(shù)量下降趨勢(shì)更為明顯。

跡象顯示，監(jiān)管層正在鼓勵(lì)商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本，壯大實(shí)力，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。商業(yè)銀行補(bǔ)充資本案例的增長(zhǎng)，源于資產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，中國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)11.8%，成為2017年以來(lái)最高資產(chǎn)增速。

受到央行三季度貨幣政策報(bào)告有關(guān)銀行新發(fā)貸款利率上升因素的刺激，11月27日，商業(yè)銀行股股價(jià)大漲。事實(shí)上，四季度初以來(lái)，商業(yè)銀行的整體估值就不斷上升，板塊指數(shù)上漲16%，單就漲幅來(lái)說(shuō)，目前已是2014年四季度以來(lái)第二大季度漲幅。伴隨市值回升，催生銀行股權(quán)融資內(nèi)在需求，商業(yè)銀行有望迎來(lái)包括IPO發(fā)行節(jié)奏加快、定增，次級(jí)債券、永續(xù)債等資本“補(bǔ)血”大潮。

數(shù)據(jù)顯示，2012年-2020年城商行分別設(shè)立異地分行為2家、2家、8家、4家、8家、4家、2家、1家、6家。如考慮到二級(jí)分行以及徽商銀行承接4家包商銀行異地分行的情況，新設(shè)立的分行數(shù)量下降趨勢(shì)更為明顯。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長(zhǎng)8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長(zhǎng)7.71%;截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%。總負(fù)債344974億元，同比增長(zhǎng)8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

截止2020年6月中旬，我國(guó)共有城商行134家，現(xiàn)階段我國(guó)城市商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模已較為穩(wěn)定，行業(yè)布局較為明確。

圖表：我國(guó)商業(yè)銀行分類(lèi)及數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

截至2020年5月6日，從資產(chǎn)規(guī)模大小來(lái)看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬(wàn)億以上，無(wú)一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬(wàn)億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬(wàn)億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬(wàn)億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長(zhǎng)8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長(zhǎng)7.71%;截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%?？傌?fù)債344974億元，同比增長(zhǎng)8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

2017-2019年，中國(guó)城市行資產(chǎn)規(guī)模從2017年的31.72萬(wàn)億元增加到2019年的37.30億元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，134家城商行中共有118家銀行通過(guò)年報(bào)及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃對(duì)外披露了其2019年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營(yíng)業(yè)收入為0.87萬(wàn)億元。

從具體業(yè)務(wù)收入來(lái)看，城商行的收入分為利息收入和非利息收入兩部分。城商行凈利息收入與非息凈收入規(guī)模都逐年增長(zhǎng)，雖然利息收入依舊遠(yuǎn)高于非息收入，但其差距已經(jīng)逐漸縮小，明確，凈利息收入不到非息凈收入的4倍，已縮短至歷年最小差距。隨著利率市場(chǎng)化的快速推進(jìn)，息差逐漸收窄，城商行凈利息收入增長(zhǎng)率逐年下降，而非利息凈收入得益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整和城商行中間業(yè)務(wù)的多元化，其增長(zhǎng)率一直維持在較高水平。

從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，98家城商行樣本2018年利息凈收入合計(jì)超過(guò)5000億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計(jì)超過(guò)800億元。欲了解關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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