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蜂巢能源首批無(wú)鈷電池6月份量產(chǎn) 2021中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

  • 2021年2月4日 HuangJiang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 666 39
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長(zhǎng)城汽車旗下電池制造商蜂巢能源今日宣布,無(wú)鈷電池所需的核心材料——無(wú)鈷正極材料開始在常州材料工廠正式批量下線。這也是世界上首批 10 噸級(jí)量產(chǎn)的無(wú)鈷正極材料。未來(lái)無(wú)鈷電池將在2021年6月份量產(chǎn)。

無(wú)鈷電池將量產(chǎn)

近年來(lái),我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)使用規(guī)模持續(xù)增加,拉動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷攀升,在以鋰系動(dòng)力電池為主的配套格局下,有色金屬材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模也隨之上升。而這些電池都是有鈷的,不利于環(huán)保回收。而長(zhǎng)城汽車旗下電池制造商蜂巢能源今日宣布,無(wú)鈷電池所需的核心材料——無(wú)鈷正極材料開始在常州材料工廠正式批量下線。這也是世界上首批 10 噸級(jí)量產(chǎn)的無(wú)鈷正極材料。未來(lái)無(wú)鈷電池將在2021年6月份量產(chǎn)

無(wú)鈷電池是什么?“無(wú)鈷電池”字面意思是不含鈷的電池,我們知道目前三元鋰電池是市面運(yùn)用最多的,其陽(yáng)極材料采用鎳鈷錳。比如特斯拉在寧德時(shí)代供貨之前,國(guó)產(chǎn)特斯拉采用的是韓國(guó)LG的NCM(鎳鈷錳)811圓柱三元鋰電池。

據(jù)官方介紹,蜂巢能源無(wú)鈷正極材料研發(fā)始于 2018 年 5 月,研發(fā)團(tuán)隊(duì)在初期主要圍繞合成工藝、包覆、摻雜等方面做了大量工作。于 2019 年 6 月完成實(shí)驗(yàn)室 A 樣,于 2020 年 4 月成功完成 B 樣設(shè)計(jì)和開發(fā),并于 2020 年 6 月開始制備噸級(jí)產(chǎn)品供電芯開發(fā)。

目前,我國(guó)電動(dòng)汽車幾乎全部配套使用磷酸鐵鋰、三元材料鋰離子動(dòng)力電池,構(gòu)成鋰離子動(dòng)力電池的正極材料、電解液等幾類關(guān)鍵材料中,大量使用磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰等含鎳、鈷、錳、鋰等金屬的化合物,此原材料生產(chǎn)供應(yīng)情況直接影響著動(dòng)力電池的配套能力。

2020年10月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成16.7萬(wàn)輛和16萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)69.7%和104.5%,其單月產(chǎn)銷第四次刷新了當(dāng)月歷史記錄。從動(dòng)力電池產(chǎn)量來(lái)看,2020年10月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)9.86GWh,同比增長(zhǎng)47.9%,環(huán)比增長(zhǎng)14.5%。巨大需求下不斷加大正極用原材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用比重。

此前特斯拉將從寧德時(shí)代采購(gòu)“無(wú)鈷電池”,將用于國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3和國(guó)產(chǎn)特斯拉Model Y。此后,寧德時(shí)代與特斯拉合作公告顯示,寧德時(shí)代供貨有效期限為2020年7月1日至2022年6月30日。比亞迪正在開發(fā)無(wú)鈷電池,“刀片電池”將于今年首次量產(chǎn)。

無(wú)鈷電池由于不需要鈷金屬,對(duì)比常用的三元鋰電池成本更低。當(dāng)前在以高鎳體系為共識(shí)的大前提下,包括松下、LG、寧德時(shí)代等國(guó)際主流動(dòng)力電池企業(yè)都在將低鈷及無(wú)鈷化電池作為下一代動(dòng)力電池研發(fā)方向。蜂巢能源官方宣布,第一批無(wú)鈷電池將在 2021年6月份量產(chǎn)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示,動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟,是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,動(dòng)力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場(chǎng)集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。目前動(dòng)力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級(jí)電容器。在同體積重量情況下,鋰電池的蓄電能力是鎳氫電池的1.6倍,是鎳鎘電池的4倍,是目前最佳的能應(yīng)用到電動(dòng)車上的電池。

我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步深入,全球各國(guó)及重點(diǎn)企業(yè)均加大力度發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)動(dòng)力電池領(lǐng)域,基于新材料和結(jié)構(gòu)的高比能動(dòng)力電池技術(shù)已經(jīng)成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),大力提升目前車用動(dòng)力電池安全性、壽命、低溫特性,降低成本是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向。

2020年,全球電池(電動(dòng)汽車和ESS的電池)出貨量達(dá)213GWh,同比增長(zhǎng)34%。其中,電動(dòng)汽車板塊出貨量192.9GWh,占比達(dá)90.6%,同比增長(zhǎng)30%;ESS板塊出貨量達(dá)20GWh,同比增長(zhǎng)81.8%。SNE Research預(yù)計(jì),2021年主要電池公司生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)情況將顯著改善,全球電池(電動(dòng)汽車和ESS的電池)出貨量將達(dá)到317GWh,同比增長(zhǎng)49%。

2019年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為 85.4GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)21%。其中,三元電池產(chǎn)量累計(jì)55.1GWh,占總產(chǎn)量的64.6%,同比累計(jì)增長(zhǎng)40.8%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)為27.7GWh,占總產(chǎn)量的32.4%,同比累計(jì)下降1.2%。動(dòng)力電池的銷量與產(chǎn)量差距并不大。2019年,動(dòng)力電池累計(jì)銷量為75.6GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)21.4%,整體處于正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63.6GWh,同比累計(jì)上升2.3%。其中三元電池裝車量累計(jì)38.9GWh,占總裝車量61.1%,同比累計(jì)下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)24.4GWh,占總裝車量38.3%,同比累計(jì)增長(zhǎng)20.6%,是驅(qū)動(dòng)裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。我國(guó)2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)分別為:寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

隨著2020年補(bǔ)貼取消,鋰電池成本持續(xù)下降,新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn),滲透率持續(xù)提升,加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破,動(dòng)力電池在未來(lái)十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計(jì)2021-2025年期間電動(dòng)車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià),到2025-2030年間,動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低,新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車,即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。而目前,隨著新能源汽車保有量的不斷上升,新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩,動(dòng)力電池增長(zhǎng)受新能源汽車行業(yè)影響,增速保持在12%以上。到2025年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

目前,中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模已處于世界領(lǐng)先地位,部分高端動(dòng)力電池產(chǎn)品與國(guó)外領(lǐng)先產(chǎn)品差距不大。但總體來(lái)看,中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)尚未發(fā)生革命性突破、成本仍然偏高,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、制造工藝、技術(shù)研發(fā)、國(guó)際化發(fā)展、回收利用、資源布局等方面還存在諸多問(wèn)題,已成為制約中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)動(dòng)力電池需求量約1100億Wh,動(dòng)力電池目前產(chǎn)能已可滿足2020年的需求。雖然目前產(chǎn)能規(guī)模大幅提升,但多數(shù)企業(yè)制造工藝落后、研發(fā)創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性水平較差,真正能夠進(jìn)入國(guó)際整車配套體系的高端產(chǎn)能仍然不足。

全球動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度分析

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示,2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)量達(dá)137GWh,同比增長(zhǎng)17%。其中,寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量,成為全球最大動(dòng)力電池企業(yè),市場(chǎng)份額為24.82%。動(dòng)力電池行業(yè),排位第一位的企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額約24.82%。

圖表:中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表:中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

LG新能源曾趕超寧德時(shí)代,但最終全年以31 GWh的裝機(jī)量,位居全球第二,市場(chǎng)份額為22.63%。據(jù)悉,LG新能源是原LG化學(xué)的電池事業(yè)部,已于2020年12月分拆獨(dú)立。

松下以25GWh的裝機(jī)量位居全球第三,市場(chǎng)份額為18.25%;排在第四至九名的分別是比亞迪(裝機(jī)量10GWh)、三星SDI(裝機(jī)量8GWh)、韓國(guó)SKI(裝機(jī)量7GWh)、AESC(裝機(jī)量4GWh)、國(guó)軒高科(裝機(jī)量3GWh)、中航鋰電(裝機(jī)量3GWh);其他企業(yè)(裝機(jī)量13GWh)。

2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)量Top 9企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占了5席:寧德時(shí)代、比亞迪、AESC(遠(yuǎn)景能源)、國(guó)軒高科、中航鋰電。中國(guó)前五位企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額約39.4%,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

欲了解更詳實(shí)的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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