一季度全國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)24.2% 2021年光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀與前景

• 2021年5月12日 HuangJiang來(lái)源：新浪 515 28
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截至2020年末，全國(guó)光伏玻璃總產(chǎn)能達(dá)到29450t/d，相比2018年年初的21390t/d增長(zhǎng)37%，年均增速11%。過去新增產(chǎn)能主要來(lái)自信義光能、福萊特等市場(chǎng)份額居前的企業(yè)。本周國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)交投較前期略見好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)庫(kù)存小幅下降。

2021年光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀與前景

光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)的重要組件之一。2020年下半年以來(lái)，光伏發(fā)電裝機(jī)不斷上漲，光伏玻璃價(jià)格也大漲，漲幅一度接近翻倍。在政策層面放松了光伏玻璃的產(chǎn)能后，2021年以來(lái)，光伏玻璃價(jià)格又出現(xiàn)了大幅下跌。未來(lái)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)走勢(shì)如何呢?

太陽(yáng)能正在逐漸成為清潔能源的主流新能源，就目前技術(shù)而言，所有的太陽(yáng)能電池都需要玻璃進(jìn)行封裝，以來(lái)阻抗自然界如風(fēng)，雨水，雪。冰雹等的破壞，在起到保護(hù)作用的同時(shí)又可以保證足夠的陽(yáng)光透過率。光伏玻璃作為太陽(yáng)能光電轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的基片材料，其產(chǎn)業(yè)化從根本上推動(dòng)了世界光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷放大。

光伏玻璃采用壓延法工藝進(jìn)行生產(chǎn)，壓延法是利用壓延機(jī)將熔窯中出來(lái)的玻璃液成型，然后進(jìn)入退火窯退火。玻璃成型后的特殊花型可增加光線的透過率。同時(shí)，光伏玻璃的特殊成分設(shè)計(jì)也能起到增加透光率的作用。目前行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)生產(chǎn)的光伏玻璃透光率多集中在91.5%左右，通過改善玻璃自身特性來(lái)進(jìn)一步增強(qiáng)陽(yáng)光透射的手段已經(jīng)十分有限，在玻璃表面鍍制減反膜的方法能進(jìn)一步提高玻璃的透光率約2%左右。目前經(jīng)過鍍膜的光伏玻璃已經(jīng)被光伏組件企業(yè)廣泛采用。玻璃鍍膜方面的技術(shù)和工藝主要包括減反膜的配方和鍍膜工藝。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

截至2020年末，全國(guó)光伏玻璃總產(chǎn)能達(dá)到29450t/d，相比2018年年初的21390t/d增長(zhǎng)37%，年均增速11%。過去新增產(chǎn)能主要來(lái)自信義光能、福萊特等市場(chǎng)份額居前的企業(yè)。

2020年玻璃價(jià)格大漲，玻璃占組價(jià)報(bào)價(jià)比例提升4pct，組件的玻璃成本抬升50%左右。光伏玻璃價(jià)格連續(xù)上漲，使得玻璃毛利率也跟著不斷提升，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，12月價(jià)格高位時(shí)3.2mm原片毛利率已達(dá)到50%左右，大窯爐的毛利率部分可以達(dá)到60%以上。上游玻璃盈利提升，但對(duì)于下游組件造成了一定的壓力。我們測(cè)算，1月和6月時(shí)，單玻組件報(bào)價(jià)中玻璃價(jià)格占比在6%左右;12月，玻璃價(jià)格上漲至高位，單玻組件中玻璃價(jià)格占比約10%，雙玻組件中占比16%。而供應(yīng)偏緊，也卡住光伏組件廠商擴(kuò)產(chǎn)速度，同樣出現(xiàn)漲價(jià)緊缺的硅料還可以借助國(guó)外進(jìn)口，但光伏玻璃90%以上供應(yīng)來(lái)自國(guó)內(nèi)。對(duì)此，六大組件企業(yè)東方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能和阿特斯聯(lián)合倡導(dǎo)放開光伏玻璃產(chǎn)能置換限制。

福耀玻璃配售擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)

福耀玻璃是光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的巨頭。福耀玻璃發(fā)布公告稱，福耀玻璃2021年5月10日成功配發(fā)及發(fā)行合共101,126,000股新H股，分別占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股總數(shù)及已發(fā)行股份總數(shù)約16.67%及3.87%，配售價(jià)為每股配售股份42.90港元，該等新H股已配售予不少于六名獨(dú)立承配人(須為專業(yè)、機(jī)構(gòu)及其他投資者)，彼等及彼等各自的最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于本公司及本公司關(guān)連人士且與本公司及本公司關(guān)連人士概無(wú)關(guān)連的第三方。

配售所得款項(xiàng)總額約為4,338.31百萬(wàn)港元，于扣除相關(guān)成本及費(fèi)用后，配 售所得款項(xiàng)凈額合共約為4,312.46百 萬(wàn) 港 元。本公司擬利用配售所得款項(xiàng)凈額約60%將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及優(yōu)化本集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)，約15%將用于償還有息債務(wù);約15%將用于研發(fā)項(xiàng)目投 入， 約10%將用于擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)及一般企業(yè)用途。

我國(guó)共有3612家光伏玻璃相關(guān)企業(yè)

企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有3612家光伏玻璃相關(guān)企業(yè)，廣東省以777家企業(yè)位居第一，江蘇、安徽分列二三名，廣州、深圳、長(zhǎng)沙則是排名前三的城市。2020年，相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)471家，今年前4月新注冊(cè)企業(yè)94家，同比下降36%。

2011年以來(lái)的十年之間，光伏玻璃企業(yè)注冊(cè)量先呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，隨后自2015年起穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年光伏玻璃企業(yè)的注冊(cè)量達(dá)到了十年來(lái)的最高點(diǎn)，共477家，同比增長(zhǎng)23%，2020年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為471家，與2019年基本持平。

一季度全國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)5.56GW

根據(jù)能源局發(fā)布的《2021年一季度全國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》統(tǒng)計(jì)，一季度國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量整體情況較為平穩(wěn)，共實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)5.56GW，其中山東128萬(wàn)千瓦、陜西49萬(wàn)千瓦、安徽47萬(wàn)千瓦、廣東43萬(wàn)千瓦、江蘇40萬(wàn)千瓦等。并網(wǎng)情況方面，截至季度末，全國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)258.5GW，同比增長(zhǎng)24.2%。

預(yù)計(jì)2020-2030光伏年新增裝機(jī)規(guī)模可達(dá)130GW。一季度內(nèi)，分布式光伏快速增長(zhǎng)，全國(guó)新增并網(wǎng)分布式光伏裝機(jī)3.04GW，同比增長(zhǎng)76.7%，占新增光伏裝機(jī)總量的54.7%，較去年同期提升11.2pct;截至3月底，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)8134萬(wàn)千瓦，占光伏總裝機(jī)比重31.4%，環(huán)比和同比均提升0.5pct。季度內(nèi)，光伏發(fā)電的利用效率也有所提升，全國(guó)光伏發(fā)電利用率97.5%，同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，棄光電量17.3億千瓦時(shí)，同比下降1.1%。受益于“碳中和、碳達(dá)峰”政策，光伏新增裝機(jī)量將有大幅上漲，預(yù)計(jì)21年全年將實(shí)現(xiàn)新增60GW，有望超越2017年成為新增光伏裝機(jī)量最高年份。

本周國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)交投較前期略見好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)庫(kù)存小幅下降。價(jià)格方面來(lái)看，下游組件廠壓價(jià)心理明顯，加之部分玻璃廠家為控制庫(kù)存讓利走貨，部分成交重心小幅松動(dòng)。截至本周四，2.0mm鍍膜主流大單價(jià)格21元/平方米左右，環(huán)比持平;3.2mm原片主流訂單價(jià)格16-17元/平方米，環(huán)比持平，同比下滑2.94%;3.2mm鍍膜主流大單價(jià)格26元/平方米，環(huán)比、同比均持平。近期組件廠家開工稍有恢復(fù)，需求緩慢向好，成交實(shí)單實(shí)談，雖然訂單暫未發(fā)生大幅增長(zhǎng)，但組件廠家采購(gòu)意向抓緊升溫，后期來(lái)看，市場(chǎng)有向好預(yù)期。臨近月末5月新單價(jià)格即將出爐，繼續(xù)下探概率較大。預(yù)計(jì)3.2mm鍍膜玻璃主流價(jià)格22-23元/平方米。

欲了解更詳實(shí)的中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展前景分析，可點(diǎn)擊《2021-2025年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

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