中國鋼鐵工業(yè)市場運行形勢分析 我國鋼鐵工業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？

• 2021年5月13日 HuangJiang來源：中國新聞網(wǎng) 261 9
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鋼鐵行業(yè)力爭到2025年率先實現(xiàn)碳達峰，綜合來看，在能源消費總量和強度雙控、碳交易成本壓力下，鋼鐵行業(yè)減量、調(diào)整、升級勢在必行。未來鋼鐵行業(yè)將逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的產(chǎn)量約束機制，利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出，

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標志，鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑、機械、造船、汽車、家電等行業(yè)。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。

我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)已完成征求意見階段，即將發(fā)布實施。業(yè)內(nèi)人士表示，“十四五”時期是我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，但從目前來看，仍然存在產(chǎn)能過剩壓力、產(chǎn)業(yè)安全缺乏保障、生態(tài)環(huán)境制約、產(chǎn)業(yè)集中度偏低等問題?！吨笇б庖姟肥峭苿游覈撹F工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導性文件，將為鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展指明方向。

“‘十四五’鋼鐵工業(yè)作為重要基礎產(chǎn)業(yè)這一基本定位不會變，但要在綠色低碳發(fā)展方面承擔更大責任?！庇嘘P(guān)人士透露，鋼鐵行業(yè)力爭到2025年率先實現(xiàn)碳達峰，綜合來看，在能源消費總量和強度雙控、碳交易成本壓力下，鋼鐵行業(yè)減量、調(diào)整、升級勢在必行。

鋼鐵產(chǎn)品是以鐵元素(Fe)為基礎組成成分的金屬產(chǎn)品的統(tǒng)稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)過程中主要用做煉鋼時的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統(tǒng)計上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產(chǎn)主要原材料而非鋼鐵產(chǎn)品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘?shù)蠕摻z及其制品屬于鋼鐵產(chǎn)品的再加工產(chǎn)品，不屬于金屬基礎產(chǎn)品。所以在統(tǒng)計上，鋼鐵產(chǎn)品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年中國鋼鐵工業(yè)市場運行形勢分析及投資盈利預測研究報告》

上述人士表示，未來鋼鐵行業(yè)將逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的產(chǎn)量約束機制，利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出，嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產(chǎn)能復產(chǎn)。同時，優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，原則上不再布局新的沿海鋼鐵基地項目，鼓勵新建鋼鐵冶煉項目依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。其中，將加大電爐煉鋼比例。上述人士表示，到2025年，我國電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上，力爭達到20%;廢鋼比達到30%。

我國將打造世界超大型鋼鐵企業(yè)集團

近年來鐵礦石等原材料價格瘋漲，加快建立長期、穩(wěn)定、多元的鐵礦石供應保障體系，實現(xiàn)資源供給的安全和穩(wěn)定極其重要。同時，建立鐵礦產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備制度，并加強國內(nèi)廢鋼資源供應鏈建設，推動鋼鐵企業(yè)構(gòu)建穩(wěn)定的廢鋼供應網(wǎng)絡，充分利用境外再生鋼鐵原料資源。到2025年，鐵金屬國內(nèi)自給率達45%以上，國內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達到3億噸，同時，打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進口礦比重超過20%。

除原料穩(wěn)定保障外，提升產(chǎn)業(yè)集中度更是鋼鐵行業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。據(jù)前述人士透露，到2025年，我國將打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到60%。同時，依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等細分領(lǐng)域分別培育1-2家世界級專業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)。

“提升產(chǎn)業(yè)集中度，將有力提升我國鋼鐵行業(yè)有效供給能力和整體競爭力?！币苯鸸I(yè)信息標準研究院黨委書記、院長張龍強表示，通過兼并重組提高行業(yè)集中度，提高資源掌控能力和市場話語權(quán)，降低成本，增強市場競爭力，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的關(guān)鍵路徑。

據(jù)蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，按照十大鋼鐵企業(yè)粗鋼累計產(chǎn)量計算，2020年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度為39.2%，較2019年提升2.6個百分點，較“十三五”末期提升5.0個百分點，但與日本、韓國、俄羅斯、美國等國家相比有較大差距。

具體來看，2019年，日本前兩大鋼企產(chǎn)業(yè)集中度高達79.6%;美國前三大鋼企占比51.8%;俄羅斯前四大鋼企占比達75.1%;韓國前兩大鋼企占比更是高達90.6%。值得一提的是，印度方面，前三大鋼企占比也達到了56.3%。利用當前有利的兼并重組重要窗口期，積極開展跨地區(qū)、跨所有制的兼并重組，以及區(qū)域性、戰(zhàn)略性重大兼并重組，加快提升產(chǎn)業(yè)集中度，繼續(xù)提升鋼鐵行業(yè)發(fā)展水平。

推動行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，組建并打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。大型鋼鐵企業(yè)資金實力雄厚，大力推進智能制造，實施網(wǎng)絡化工廠布局和一體化管控，顯著降低勞動力成本，必然會進一步擠壓區(qū)域性鋼鐵企業(yè)和中小型鋼鐵企業(yè)市場空間。因此，除了跨區(qū)域龍頭強強聯(lián)合外，同一銷售半徑范圍內(nèi)的鋼鐵企業(yè)通過重組“抱團取暖”已是提高生存能力的現(xiàn)實選擇。

除了加大重組力度外，鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的另一重點就是提質(zhì)升級。業(yè)內(nèi)人士表示，鋼鐵是制造業(yè)發(fā)展的“糧食”，也是支撐制造業(yè)發(fā)展的“骨架”，只有“糧食”品種豐富了，質(zhì)量過硬了，制造強國才能走得更好，走得更穩(wěn)，腰桿更硬。鋼鐵行業(yè)要站在新的歷史高點，加快推進全行業(yè)由量的積累向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。

今年總體供需情況良好，特別是隨著減產(chǎn)持續(xù)，未來供需缺口將進一步擴大，鋼價有進一步抬升空間。當前五大品種平均毛利已經(jīng)接近 1000 元/噸，而具備領(lǐng)先性的即時毛利已經(jīng)達到 1300 元/噸，未來行業(yè)毛利有望超過供給側(cè)改革時期。

圖表：2016-2019年我國鋼鐵行業(yè)主營業(yè)務收入

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

據(jù)悉，到2025年，我國將加快推動鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級，持續(xù)提高產(chǎn)品實物質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性和耐久性，鋼材產(chǎn)品實物質(zhì)量達到國際先進水平的比例超過60%。同時，加大研發(fā)力度，研發(fā)投入強度達到1.5%，每年突破3-5種關(guān)鍵短板鋼鐵材料，鋼鐵短板材料比重下降到1‰以下，實現(xiàn)關(guān)鍵鋼鐵材料的自主保障。

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  2021-2026年中國鋼鐵工業(yè)市場運行形勢分析及投資盈利預測研究報告

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