2021年中國(guó)IT運(yùn)維管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 2021年6月3日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 973 61
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所謂IT運(yùn)維管理，是指單位IT部門采用相關(guān)的方法、手段、技術(shù)、制度、流程和文檔等，對(duì)IT運(yùn)行環(huán)境(如硬軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等)、IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)和IT運(yùn)維人員進(jìn)行的綜合管理。

所謂IT運(yùn)維管理，是指單位IT部門采用相關(guān)的方法、手段、技術(shù)、制度、流程和文檔等，對(duì)IT運(yùn)行環(huán)境(如硬軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等)、IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)和IT運(yùn)維人員進(jìn)行的綜合管理。企業(yè)將IT部門的職能全部或部分外包給專業(yè)的第三方IT外包公司管理，集中精力發(fā)展企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是企業(yè)在內(nèi)部專職IT運(yùn)維人員不足或沒有的情況下，將企業(yè)的IT外包服務(wù)流程，包括全部辦公硬件、網(wǎng)絡(luò)及外設(shè)的維護(hù)工作轉(zhuǎn)交給專業(yè)從事IT運(yùn)維的公司來(lái)進(jìn)行全方位的維護(hù)。

IT運(yùn)維管理可以細(xì)分為面向計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的IT運(yùn)維管理和面向電信網(wǎng)絡(luò)的IT運(yùn)維管理，兩者管理的對(duì)象不同，但其解決方案的總體框架是一致的，其主要功能是為信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行提供技術(shù)保障。

業(yè)務(wù)服務(wù)管理(即BSM)相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)是面向計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的IT運(yùn)維管理市場(chǎng)的代表性組成部分;電信運(yùn)維支撐系統(tǒng)(即OSS)相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)是面向電信網(wǎng)絡(luò)的IT運(yùn)維管理市場(chǎng)的主要組成部分。近年來(lái)，兼具計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電信網(wǎng)絡(luò)特色的各類電信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，以及電信運(yùn)營(yíng)商整合計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和電信網(wǎng)絡(luò)管理的需求的提出，使得BSM與OSS兩類產(chǎn)品及服務(wù)呈現(xiàn)出相互融合的態(tài)勢(shì)。

IT監(jiān)控系統(tǒng)每分鐘要進(jìn)行上萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)采集已非易事，而對(duì)采集上來(lái)的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析才是更難的挑戰(zhàn)。如果數(shù)據(jù)未經(jīng)過(guò)處理，這就對(duì)運(yùn)維沒有任何意義和價(jià)值。因此，在大數(shù)據(jù)集中趨勢(shì)越來(lái)越明顯的2020年，在此背景下具備實(shí)時(shí)采集和海量分析能力的IT運(yùn)維管理產(chǎn)品將會(huì)成為數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

2020年中國(guó)IT運(yùn)維管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2570.2億元，折合美元約372.5美元，同比增長(zhǎng)10.6%。2020年全球IT運(yùn)維管理市場(chǎng)規(guī)模約為2191.1億美元，同比增長(zhǎng)-2.2%。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)IT運(yùn)維管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

IBM、HP、BMC、CA等國(guó)際廠商均已進(jìn)入我國(guó)BSM領(lǐng)域，它們具備強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力，領(lǐng)先的咨詢能力和雄厚的資金實(shí)力，在我國(guó)市場(chǎng)推出了技術(shù)成熟的BSM軟件產(chǎn)品，主要包括IBMTivoli、HPOpenView、BMCRemedy&Patrol67和CAUnicenter等。但是，上述國(guó)際知名廠商對(duì)我國(guó)市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)能力相對(duì)一般，對(duì)我國(guó)用戶的本土化需求支持不足，在技術(shù)服務(wù)人員規(guī)模和服務(wù)成本等方面也不占優(yōu)勢(shì)。因此，上述國(guó)際廠商通常選擇與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作的方式為我國(guó)用戶提供服務(wù)，或進(jìn)行產(chǎn)品的本地化工作。

國(guó)內(nèi)BSM廠商在為客戶提供服務(wù)的過(guò)程中，對(duì)行業(yè)的理解和對(duì)客戶需求的把握日益深刻，逐漸從以國(guó)外產(chǎn)品為平臺(tái)，面向行業(yè)和業(yè)務(wù)進(jìn)行二次開發(fā)，發(fā)展到自主開發(fā)形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，其BSM相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用日益廣泛。國(guó)內(nèi)廠商以公司、億陽(yáng)信通股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“億陽(yáng)信通”)、北京直真科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“直真科技”)、北京游龍網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“游龍科技”)等企業(yè)為代表，具有相對(duì)成熟的產(chǎn)品和服務(wù)，在國(guó)內(nèi)BSM市場(chǎng)中擁有較高的市場(chǎng)份額。

這些公司在電信、金融等領(lǐng)域的BSM項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，深入理解了客戶的運(yùn)維管理需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，并將這些理解融入產(chǎn)品和服務(wù)，開發(fā)了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，培育了穩(wěn)定的客戶群，逐步形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。隨著這些公司的BSM產(chǎn)品日益完善、品牌日益成熟、團(tuán)隊(duì)實(shí)力日益增強(qiáng)，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將日趨明顯。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)將憑借其雄厚的綜合實(shí)力，通過(guò)購(gòu)并或引進(jìn)高層次技術(shù)人才等方式，優(yōu)化和完備其產(chǎn)品線，拓展業(yè)務(wù)渠道，進(jìn)一步提高其市場(chǎng)份額與市場(chǎng)地位。

圖表：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先BSM提供商的市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

二、潛在進(jìn)入者分析

一般來(lái)說(shuō)，IT運(yùn)維管理提供商會(huì)通過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)服務(wù)和市場(chǎng)推廣形成規(guī)模化的、穩(wěn)定成熟的客戶群，新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)開拓出穩(wěn)定的市場(chǎng)。IT運(yùn)維管理提供商通過(guò)長(zhǎng)期的系統(tǒng)開發(fā)與實(shí)施，為客戶搭建了體系復(fù)雜的IT運(yùn)維系統(tǒng)，該系統(tǒng)的有效運(yùn)營(yíng)依賴于提供商對(duì)客戶業(yè)務(wù)的深入理解，因此IT運(yùn)維管理系統(tǒng)的更換成本將較高?？蛻粼贗T運(yùn)維方面的投資規(guī)模越大，服務(wù)周期越長(zhǎng)，其對(duì)解決方案提供商的忠誠(chéng)度就越高，這一特征給新入的競(jìng)爭(zhēng)者形成了較大的障礙。

三、替代品威脅分析

產(chǎn)品和技術(shù)是IT運(yùn)維管理提供商競(jìng)爭(zhēng)力的核心。產(chǎn)品和技術(shù)是企業(yè)在長(zhǎng)期的服務(wù)過(guò)程中，不斷了解和滿足客戶需求而開發(fā)形成的。目前IT運(yùn)維管理市場(chǎng)內(nèi)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品不多，新進(jìn)入者想開發(fā)出具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，除了必須具備技術(shù)人員和研發(fā)投入外，還必須經(jīng)過(guò)一定的開發(fā)周期和對(duì)行業(yè)情況的深入了解。成熟穩(wěn)定、符合客戶需求的軟件產(chǎn)品和符合客戶要求的服務(wù)體系是IT運(yùn)維管理提供商的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

近年來(lái)，軟件行業(yè)服務(wù)化進(jìn)程不斷加快，原有軟件開發(fā)、部署、運(yùn)行和服務(wù)模式正在發(fā)生改變，軟件行業(yè)傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品供應(yīng)商逐步向以軟件技術(shù)為核心、以信息技術(shù)服務(wù)為主線的軟件綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變，進(jìn)而推動(dòng)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的一體化協(xié)同發(fā)展。

五、客戶議價(jià)能力

IT運(yùn)維管理行業(yè)面向的客戶主要是對(duì)信息化程度較高的電信、金融、能源行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)和政府部門，這些客戶在各自領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)集中度較高，處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)地位，而IT運(yùn)維管理廠商之間的相互競(jìng)爭(zhēng)，又進(jìn)一步提高了客戶的話語(yǔ)權(quán)，降低了IT運(yùn)維管理廠商的議價(jià)能力。因此，面向下游行業(yè)，IT運(yùn)維管理廠商相對(duì)處于弱勢(shì)的議價(jià)能力是制約其發(fā)展的因素之一。此外，還有諸如：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不明確、產(chǎn)品趨同，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈等不利因素。

本行業(yè)一般采用招標(biāo)模式，在招投標(biāo)過(guò)程中，尤其是在技術(shù)要求最高的電信領(lǐng)域，一般會(huì)在公司資質(zhì)、產(chǎn)品功能、歷史案例、技術(shù)人員等多方面對(duì)投標(biāo)方進(jìn)行規(guī)范和要求，議價(jià)能力一般。下游客戶尤其是缺乏IT支撐體系的中小企業(yè)需求較大。對(duì)于尚處在成長(zhǎng)階段的中小企業(yè)而言，業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)往往面臨不斷擴(kuò)容的問題。企業(yè)在快步發(fā)展的同時(shí)，面對(duì)日益膨脹性增長(zhǎng)的IT系統(tǒng)所帶來(lái)的困擾，需要不斷滿足由此提升的應(yīng)用需求。如何將IT基礎(chǔ)設(shè)施故障對(duì)用戶的影響降至最低，如何更好更快支持最終用戶，成為中小企業(yè)IT工作的重中之重。

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  所謂IT運(yùn)維管理，是指單位IT部門采用相關(guān)的方法、手段、技術(shù)、制度、流程和文檔等，對(duì)IT運(yùn)行環(huán)境(如硬軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等)、IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)和IT運(yùn)維人員進(jìn)行的綜合管理。企業(yè)將IT部門的職能全部...

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