草甘膦行業(yè)迎高景氣周期 中國化肥行業(yè)全景調研

• 2021年6月28日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網 914 57
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今年以來，草甘膦行業(yè)進入罕見的高景氣周期。6月25日，草甘膦價格再度走高，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，草甘膦價格最新報價48817元/噸，價格直逼5萬元/噸的大關，當日漲幅4.27%。

草甘膦行業(yè)迎高景氣周期

今年以來，草甘膦行業(yè)進入罕見的高景氣周期。6月25日，草甘膦價格再度走高，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，草甘膦價格最新報價48817元/噸，價格直逼5萬元/噸的大關，當日漲幅4.27%。從市場周期來看，上一次草甘膦的價格高點出現(xiàn)在2013年9月，彼時國內草甘膦(95%)現(xiàn)貨價約為4.46萬元/噸。但從今年3月開始，草甘膦價格曲線近乎直線的拉升已經突破了這一關口，價格創(chuàng)下十年新高。

目前我國生物農藥類型包括微生物農藥、農用抗生素、植物源農藥、生物化學農藥和天敵昆蟲農藥、植物生長調節(jié)劑類農藥等6大類型，已有多個生物農藥產品獲生物農藥具有安全、有效、無污染等特點，與保護生態(tài)環(huán)境和社會協(xié)調發(fā)展的要求相吻合。因此，我國生物農藥的研究開發(fā)也開始呈現(xiàn)出新的局面，已發(fā)展成為具有幾十個品種、幾百個生產廠家的隊伍。生物農藥在病蟲害綜合防治中的地位和作用顯得愈來愈重要。得廣泛應用，其中包括井岡霉素、蘇云金桿菌、赤霉素、阿維菌素、春雷霉素、白僵菌、綠僵菌。

農業(yè)農村部發(fā)布通知規(guī)定，百草枯母藥生產企業(yè)生產的百草枯產品只能用于出口，不得在境內銷售。企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有近80萬家農藥相關企業(yè)，近三年來相關企業(yè)年注冊量大幅增長，2018年達到最高的14萬余家，2019年新增企業(yè)數(shù)量為7.6萬家。今年上半年，相關企業(yè)新注冊量達4萬余家，同比增長6%。從地區(qū)分布來看，山東以10萬余家企業(yè)排名第一，河南、江蘇分列二三名。

現(xiàn)階段，全球化肥工業(yè)進入發(fā)展的調整期，綠色發(fā)展、節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和配合生態(tài)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展已成為共識。根據(jù)發(fā)達國家和地區(qū)的經驗，隨著農業(yè)現(xiàn)代化進程的逐步推進，對肥料等主要農業(yè)投入品的品質要求也會越來越高。當前，我國農業(yè)生產與資源環(huán)境之間的矛盾日益突出，化肥產業(yè)面臨著巨大的能源、資源、環(huán)保硬約束。與此同時，隨著人民生活水平的提高和對高品質農產品消費需求的提升，導致現(xiàn)有肥料品種結構與市場需求逐步脫節(jié)，難以適應農業(yè)高質量發(fā)展的節(jié)奏。

一、全球化肥行業(yè)發(fā)展分析

全球化肥總消費量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r業(yè)生產中最主要的農資產品之一，消費規(guī)模隨著農業(yè)的發(fā)展逐步擴張。根據(jù)IFA披露的數(shù)據(jù)，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量(分別折N、P2O5、K2O計重)1.86億噸，同比增長1.4%。隨著化肥行業(yè)的長期發(fā)展以及農業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2019年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量達到1.97億噸，預計未來整個化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農作物。從使用結構看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農作物的化肥使用占比合計為45.2%。從區(qū)域結構看，中國、印度、美國、巴西四大農業(yè)生產國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計占全球化肥使用量的59%。

圖表：2019年化肥(N+P+K)在農作物中的使用結構

資料來源：IFA

圖表：2019年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

二、全球化肥行業(yè)競爭格局

在世界十大化肥生產企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產企業(yè)。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團、美國的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場占據(jù)主導地位口同時，適應化肥生產全球化趨勢，擁有資源優(yōu)勢的一些發(fā)展中國家的大型化肥生產企業(yè)也在加強投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進外資中，不斷增強實力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產企業(yè)體現(xiàn)出較強的競爭力，在國際化肥市場的影響不斷擴大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進入世界十大化肥企業(yè)之列。

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