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2021城市商業(yè)銀行行業(yè)新趨勢及發(fā)展前景分析

  • 2021年10月29日 ZouJunRong來源:互聯(lián)網(wǎng) 505 27
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隨著利率市場化改革的深化,傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少,大型銀行的機構和業(yè)務下沉明顯,同業(yè)競爭進一步加劇,互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強,城商行原有的網(wǎng)點優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢逐漸弱化。

2021城市商業(yè)銀行行業(yè)新趨勢及發(fā)展前景分析

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體,其前身是20世紀80年代設立的城市信用社,當時的業(yè)務定位是:為中小企業(yè)提供金融支持,為地方經(jīng)濟搭橋鋪路。

從宏觀形勢看,2020年前三季度中國經(jīng)濟增速由負轉正,供需關系逐步改善,市場活力動力增強,就業(yè)民生較好保障,國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)定恢復態(tài)勢。初步核算,前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元,按可比價格計算,同比增長0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長3.2%,三季度增長4.9%。2020年上半年新冠疫情對我國經(jīng)濟沖擊較大,下半年我國經(jīng)濟復蘇良好。經(jīng)濟金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出,一些實體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難,部分地區(qū)經(jīng)濟下行壓力較大,金融風險仍處在易發(fā)高發(fā)期,城商行資產(chǎn)質量和風險管理難度加大。

從行業(yè)形勢看,隨著利率市場化改革的深化,傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少,大型銀行的機構和業(yè)務下沉明顯,同業(yè)競爭進一步加劇,互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強,城商行原有的網(wǎng)點優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢逐漸弱化。

從需求形勢看,隨著網(wǎng)絡基礎設施的不斷完善,社會經(jīng)濟生活加速與網(wǎng)絡空間融合,消費、支付、理財、征信等金融需求線上化程度日益加深,對城商行網(wǎng)絡金融服務供給提出了更高要求。面對紛繁復雜的宏微觀環(huán)境,城商行運用金融科技創(chuàng)新提升金融服務質量和效率,有助于在激烈的市場競爭中變被動為主動,化挑戰(zhàn)為機遇。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》分析

城商行數(shù)量規(guī)模分析

截止2020年6月中旬,我國共有城商行134家,現(xiàn)階段我國城市商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模已較為穩(wěn)定,行業(yè)布局較為明確。

圖表:我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會

城商行資產(chǎn)規(guī)模分析

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計,截至2020年5月6日,從資產(chǎn)規(guī)模大小來看,目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達萬億以上,無一例外均為上市銀行。其中,北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上,南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家,3000億至5000億的有16家,1000億至3000億的有53家,而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

城商行收入規(guī)模分析

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計,截至2020年5月6日,134家城商行中共有118家銀行通過年報及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計劃對外披露了其2019年業(yè)績數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營業(yè)收入為0.87萬億元。

從具體業(yè)務收入來看,城商行的收入分為利息收入和非利息收入兩部分。城商行凈利息收入與非息凈收入規(guī)模都逐年增長,雖然利息收入依舊遠高于非息收入,但其差距已經(jīng)逐漸縮小,明確,凈利息收入不到非息凈收入的4倍,已縮短至歷年最小差距。隨著利率市場化的快速推進,息差逐漸收窄,城商行凈利息收入增長率逐年下降,而非利息凈收入得益于經(jīng)濟轉型調(diào)整和城商行中間業(yè)務的多元化,其增長率一直維持在較高水平。從營收規(guī)模來看,98家城商行樣本2018年利息凈收入合計超過5000億元,手續(xù)費及傭金凈收入合計超過800億元。

城商行人員規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴大了近四十倍,同時為國家提供了大量的就業(yè)崗位,從業(yè)人員近三十萬人。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》。

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